2018年9月國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)產(chǎn)量11.1萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng)16.4%，根據(jù)第一電動(dòng)研究院的統(tǒng)計(jì)測(cè)算，動(dòng)力電池裝機(jī)量為5.768GWh，環(huán)比增長(zhǎng)38%，同比增長(zhǎng)67.2%。1-9月累計(jì)裝機(jī)量為28.87GWh，累計(jì)同比增長(zhǎng)96.26%。

從車(chē)輛細(xì)分類(lèi)別來(lái)看，2018年9月電動(dòng)汽車(chē)裝機(jī)量的提升主要來(lái)源于純電動(dòng)客車(chē)。9月純電動(dòng)客車(chē)產(chǎn)量為9977輛，環(huán)比上升82.6%，裝機(jī)量為1.94GWh，環(huán)比大幅上升121.35%%。純電動(dòng)乘用車(chē)方面繼續(xù)保持增長(zhǎng)勢(shì)頭，9月裝機(jī)量為2.86GWh，環(huán)比上升10.62%。9月純電動(dòng)專(zhuān)用車(chē)裝機(jī)量有所回升，裝機(jī)563MWh，環(huán)比上升54.82%。

插混客車(chē)方面9月裝機(jī)量有所下降，只有13MWh，環(huán)比下跌35.36%。

9月三元材料的搭載量為2.6GWh，其中純電動(dòng)乘用車(chē)占73.8%。三元材料搭載量總占總搭載量的52.75%，較8月占比有所下降。而磷酸鐵鋰方面，得益于純電動(dòng)客車(chē)9月產(chǎn)能的大幅提升，其搭載量也隨之水漲船高，裝機(jī)量達(dá)到2.37GWh，占動(dòng)力電池總裝機(jī)量的41%，較8月32.8%的占比提升了八個(gè)百分點(diǎn)。

今年前9個(gè)月累計(jì)來(lái)看，三元鋰電池累計(jì)實(shí)現(xiàn)裝機(jī)16.9GWh，磷酸鐵鋰電池累計(jì)裝機(jī)10.89GWh，在累計(jì)總裝機(jī)量中的比重分別為58.54%和37.73%，三元鋰電池因受純電車(chē)乘用車(chē)市場(chǎng)增長(zhǎng)的拉動(dòng)，依然是最大裝機(jī)類(lèi)型，但累計(jì)裝機(jī)占比有所下降。

企業(yè)表現(xiàn)

根據(jù)真鋰研究披露的數(shù)據(jù)，9月共有61家電池芯廠(chǎng)商實(shí)現(xiàn)了裝機(jī)，比上月多了7家。其中，份額超過(guò)1%的只有10家，這10家合計(jì)市場(chǎng)份額高達(dá)87.56%。總體來(lái)看，市場(chǎng)的壟斷現(xiàn)象在逐步強(qiáng)化。寧德時(shí)代以2.29Gwh的裝機(jī)量位居榜首，占9月總裝機(jī)量的39.7％；比亞迪位居第二，裝機(jī)量為1.55GWh，占比為26.85％。兩家企業(yè)總共占據(jù)了市場(chǎng)66.55%的份額。

累計(jì)今年1-9月來(lái)看，寧德時(shí)代以114.GWh的裝機(jī)總量遙遙領(lǐng)先于其他電池廠(chǎng)商，獨(dú)占39.37%的市場(chǎng)份額；比亞迪以6.8GWh位居第二，雖然與寧德時(shí)代有近一倍差距，但同樣較大幅度領(lǐng)先于身后的諸多廠(chǎng)商，占據(jù)23.40%的市場(chǎng)份額。國(guó)軒高科、孚能科技和力神屬于第二梯隊(duì)，裝機(jī)量均超過(guò)了1GWh。前5名供應(yīng)商的總出貨量占1-9月累計(jì)總出貨量的75.81%。

9月寧德時(shí)代環(huán)比上升了77.2%，主要得益于9月客車(chē)裝機(jī)量的大幅提升。同樣對(duì)于比亞迪而言，客車(chē)裝機(jī)量的提升成為拉動(dòng)其9月裝機(jī)量上漲的中堅(jiān)力量。

中國(guó)北方車(chē)輛研究所主任王子冬曾在2018年年初表示，2018年動(dòng)力電池市場(chǎng)的理性需求應(yīng)該在40GWh左右。目前來(lái)看，1-9月累計(jì)出貨量為28.87GWh，剩下四個(gè)月達(dá)到40GWh是大概率事件，但很難超過(guò)70GWh。然后縱觀(guān)目前動(dòng)力電池市場(chǎng)，產(chǎn)能已經(jīng)超過(guò)260GWh，嚴(yán)重過(guò)剩，這將為造成頭部企業(yè)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能更加受到追捧，中小廠(chǎng)的落后產(chǎn)能得不到很好的消化，生存空間將不斷被擠壓。如何讓資本理性投資，市場(chǎng)健康發(fā)展，將會(huì)是動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)一個(gè)不小的挑戰(zhàn)。