目前，鋰離子電池制造商已經(jīng)成為大多數(shù)大規(guī)模固定式儲(chǔ)能項(xiàng)目開發(fā)商以及電動(dòng)汽車、消費(fèi)電子產(chǎn)品、便攜式電子產(chǎn)品等領(lǐng)域的首選，競(jìng)爭(zhēng)也愈加激烈。它們中最為成功的公司基本都是一些大型企業(yè)，它們有專門的業(yè)務(wù)，為消費(fèi)者的電子產(chǎn)品和電動(dòng)汽車提供鋰電池。

據(jù)NavigantResearch預(yù)測(cè)，到2026年，固定式電池儲(chǔ)能的市場(chǎng)規(guī)模將接近29GW，固定式鋰離子儲(chǔ)能的市場(chǎng)將從2017年的29億美元增至超過231億美元。受到監(jiān)管規(guī)則的變化以及補(bǔ)貼政策出臺(tái)的驅(qū)動(dòng)，鋰電增速較快的市場(chǎng)主要集中在北美、歐洲和亞太地區(qū)，隨著鋰電制造業(yè)的發(fā)展，圍繞提供低成本、高性能的電池系統(tǒng)的宗旨，最為關(guān)鍵的挑戰(zhàn)則是電池的安全性和延長電池壽命，而這也是鋰電池相對(duì)其它儲(chǔ)能技術(shù)而言較為薄弱的兩點(diǎn)。

基于上述背景，NavigantResearch，針對(duì)當(dāng)前固定式儲(chǔ)能市場(chǎng)中的鋰電企業(yè)的前景進(jìn)行了研究，分析了該領(lǐng)域里幾個(gè)主要鋰電企業(yè)的優(yōu)缺點(diǎn)，從戰(zhàn)略層面和執(zhí)行層面分別選取了6個(gè)指標(biāo)，對(duì)其進(jìn)行量化，按照最終得分高低，對(duì)各個(gè)企業(yè)進(jìn)行了排名。

本次榜單中的鋰電企業(yè)不包括：不生產(chǎn)鋰離子電池的企業(yè)(包括將電池制造外包給其它公司的企業(yè)，以及組裝、包裝和系統(tǒng)集成的企業(yè))、沒有專門針對(duì)電網(wǎng)級(jí)儲(chǔ)能應(yīng)用的業(yè)務(wù)部門的企業(yè)、沒有向至少兩個(gè)國家提供電芯或模組的企業(yè)、目前處于破產(chǎn)程序或正在清理資產(chǎn)的企業(yè)。

這份競(jìng)爭(zhēng)力格局報(bào)告主要從12個(gè)標(biāo)準(zhǔn)來評(píng)估鋰離子電池行業(yè)的主流玩家，具體如下：

01、戰(zhàn)略層面

1.Vision，衡量公司針對(duì)客戶實(shí)際需求設(shè)計(jì)市場(chǎng)解決方案的既定目標(biāo)，能夠與客戶有效溝通，擁有清晰和令人信服的愿景的企業(yè)，可以獲取更高的分?jǐn)?shù);

2.Go-to-MarketStrategy，評(píng)估公司達(dá)到目標(biāo)市場(chǎng)的戰(zhàn)略，包括利用的銷售和市場(chǎng)渠道，以及為目標(biāo)市場(chǎng)打造品牌差異化和獨(dú)特產(chǎn)品價(jià)值的過程;

3.Partners，衡量公司與重要組織之間所建立的合作伙伴關(guān)系，與知名的儲(chǔ)能項(xiàng)目開發(fā)商之間的關(guān)系，以及供應(yīng)鏈上其它供應(yīng)商之間所建立的關(guān)系;

4.ProductionStrategy，評(píng)估生產(chǎn)計(jì)劃的長期競(jìng)爭(zhēng)力，作為滿足市場(chǎng)需求一種有效的解決方案，包括評(píng)估企業(yè)對(duì)于提供滿足市場(chǎng)期望和需求的、符合質(zhì)量要求的產(chǎn)品的制造能力;

5.Technology，評(píng)估企業(yè)是否自主開發(fā)技術(shù)或者有技術(shù)專利;

02、執(zhí)行層面

1.Sales,Marketing,andDistribution，評(píng)估公司的市場(chǎng)和銷售表現(xiàn)以及當(dāng)前的分銷渠道。市場(chǎng)份額高的企業(yè)會(huì)得到較高的分?jǐn)?shù);

2.ProductPerformance，評(píng)估儲(chǔ)能系統(tǒng)性能的競(jìng)爭(zhēng)性;

3.ProductQualityandReliability，評(píng)估交付給客戶的儲(chǔ)能系統(tǒng)的質(zhì)量和可靠性，公司為市場(chǎng)開發(fā)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的戰(zhàn)略及其在當(dāng)前產(chǎn)品線上對(duì)于質(zhì)量方面的記錄;

4.ProductPortfolio，解決產(chǎn)品在市場(chǎng)中的相對(duì)競(jìng)爭(zhēng)力，以及對(duì)于市場(chǎng)的適用性。設(shè)計(jì)獨(dú)特、有能力為目標(biāo)市場(chǎng)滿足特定需求的企業(yè)可以得到較高的分?jǐn)?shù);

5.Pricing，確定基于產(chǎn)品特性定價(jià)的適當(dāng)性，是否有可供選擇的多種價(jià)位，與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的產(chǎn)品相比較如何定價(jià);

6.StayingPower，評(píng)估公司是否有財(cái)力經(jīng)受競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的市場(chǎng)和價(jià)格沖擊，此外，在市場(chǎng)疲軟的情況下，衡量該公司是否會(huì)繼續(xù)推進(jìn)電池產(chǎn)品的可能性。財(cái)力雄厚、在市場(chǎng)低迷期有能力生存的企業(yè)將會(huì)得到高分。

該榜單評(píng)估了10個(gè)主要鋰離子電池制造商的戰(zhàn)略和執(zhí)行情況。NavigantResearch將這前10家企業(yè)進(jìn)行了橫縱坐標(biāo)分析(策略及執(zhí)行)。以下是今年的前10家鋰離子電池企業(yè)：

1.LG化學(xué)

2.三星SDI

3.比亞迪

4.松下

5.韓國Kokam

6.東芝

7.帥福得(Saft)

8.瑞士Leclanché

9.加拿大Electrovaya

10.寧德時(shí)代(CATL)

NavigantResearch還將今年的10家主流玩家分為四類：領(lǐng)導(dǎo)者(leaders)、競(jìng)爭(zhēng)者(contenders)、挑戰(zhàn)者(challengers)和追隨者(followers)。其中，LGChem和三星SDI在戰(zhàn)略和執(zhí)行層面都表現(xiàn)的相當(dāng)出色，被列為Leaders，他們都是跨國型集團(tuán)公司，公司專門有鋰電池儲(chǔ)能業(yè)務(wù)，提供頗具競(jìng)爭(zhēng)性的產(chǎn)品，已經(jīng)部署了數(shù)十個(gè)可盈利的系統(tǒng)，并且有財(cái)力為競(jìng)爭(zhēng)提供保障，同時(shí)他們也具有系統(tǒng)集成能力，直接支持其鋰電儲(chǔ)能業(yè)務(wù)。NavigantResearch認(rèn)為這兩家企業(yè)在未來幾年將引領(lǐng)當(dāng)前和下一代鋰電池的發(fā)展。比亞迪、松下、Kokam、東芝、Saft、Leclanché等6家企業(yè)被列入第二類Contenders，這些企業(yè)展現(xiàn)出了在競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)中所需的持久力，同時(shí)擁有大量財(cái)力用于未來的投資。Electrovaya和CATL被列為第三類Challengers，采取不同的策略來獲取市場(chǎng)份額。

近年來，鋰離子電池一直是固態(tài)存儲(chǔ)項(xiàng)目的首選技術(shù)。由于低成本、能量密度、效率和安全性的組合，該技術(shù)已成為許多固定式儲(chǔ)能系統(tǒng)(ESS)開發(fā)商的首選。

鋰離子電池也帶動(dòng)了電動(dòng)汽車和消費(fèi)電子產(chǎn)品的儲(chǔ)能市場(chǎng)。這些市場(chǎng)的快速增長使供應(yīng)商能夠通過對(duì)降低價(jià)格的新生產(chǎn)設(shè)施進(jìn)行重大投資來發(fā)展規(guī)模經(jīng)濟(jì)。

鋰離子制造商的全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，各公司爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額，并在制造和研發(fā)方面投入巨資。

迄今為止，針對(duì)固定電池儲(chǔ)能市場(chǎng)的最成功的公司是一些擁有成熟業(yè)務(wù)的大型企業(yè)，它們?yōu)殡妱?dòng)汽車和消費(fèi)電子產(chǎn)品提供鋰離子電池。

LG化學(xué)——全球最大鋰電池供應(yīng)商

在全球20大汽車品牌中，LG化學(xué)已與其中13家展開合作，且不論產(chǎn)能，單從合作廠家數(shù)目來看，LG化學(xué)已成為全球“最大”車用鋰電池供應(yīng)商。

在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手松下、AESC等競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手中，LG化學(xué)是唯一以化學(xué)品和材料為基礎(chǔ)的電池公司。

近期，LG化學(xué)剛剛宣布為馬恒達(dá)電動(dòng)汽車公司(MahindraElectric)設(shè)計(jì)鋰離子電池模塊，并創(chuàng)建電池組，應(yīng)用于馬恒達(dá)集團(tuán)及其它客戶的產(chǎn)品當(dāng)中。

三星SDI

三星的第3代動(dòng)力電池能量密度是在550wh/L，相當(dāng)于210—230wh/kg，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。下一代3.5代產(chǎn)品能量密度可以達(dá)到630wh/L，預(yù)計(jì)在2019年量產(chǎn)。而在動(dòng)力電池領(lǐng)域，三星一直還在加大快充技術(shù)的投入力度。

比亞迪

比亞迪技術(shù)主要以磷酸鐵鋰電池為主，但近年來也大規(guī)模投資三元?jiǎng)恿﹄姵?/a>，取得了領(lǐng)先地位。

松下

松下提供的動(dòng)力鋰離子電池在能量密度、循環(huán)穩(wěn)定以及批次重復(fù)性上表現(xiàn)極佳，甚至特斯拉就是選的松下電池。去年10月，松下公司又宣布對(duì)日本西部的姬路市生產(chǎn)廠進(jìn)行擴(kuò)建改造，進(jìn)一步擴(kuò)大日本鋰離子電池產(chǎn)能。

韓國Kokam

2016年，它與韓國最大的公用事業(yè)電力公司簽訂協(xié)議，開發(fā)36MW電力儲(chǔ)能系統(tǒng)。目的在于韓國Non-Gong變電站的頻率調(diào)整。到2017年底，Kokam還安裝500MW儲(chǔ)能系統(tǒng)。該系統(tǒng)將應(yīng)用Kokam的兩項(xiàng)鋰離子電池技術(shù)：超高功率鎳錳鈷電池和納米電池技術(shù)。

東芝

今年1月，東芝官方宣布已經(jīng)成功研發(fā)新一代車用鋰離子電池(簡(jiǎn)稱：SCiB)，這款電池被東芝稱為“超級(jí)快充電池”，實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)顯示這種新型鋰離子電池可達(dá)到充電6分鐘，行駛320公里。

帥福得

來自中國珠海的帥福得是世界領(lǐng)先的先進(jìn)高科技工業(yè)電池的設(shè)計(jì)開發(fā)及制造商。其鋰離子電池系統(tǒng)廣泛應(yīng)用于民用、特種等許多終端市場(chǎng)。此外，帥福得(SAFT)還是鋰離子衛(wèi)星電池的世界級(jí)專家，同時(shí)為清潔能源交通工具以及可再生能源存儲(chǔ)的新科技領(lǐng)域提供鋰離子電池。

瑞士Leclanché

Leclanché是一家知名的瑞士電池制造商，在電池研發(fā)和生產(chǎn)方面已經(jīng)有一個(gè)多世紀(jì)的歷史。Leclanché也會(huì)將電池安裝成模塊和系統(tǒng)。去年10月，它還加入歐盟啟動(dòng)電池產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟。

加拿大Electrovaya

設(shè)計(jì)、開發(fā)和制造專利性鋰離子電池，曾向東風(fēng)交付下一代電池組，容量提高約20%。2015年一年中，Electrovaya的市值翻了五倍多。

寧德時(shí)代(CATL)

寧德時(shí)代好成績與新能源汽車發(fā)展休戚相關(guān)。2017年11月10日，寧德時(shí)代(CATL)公布首次公開發(fā)行招股說明書。

NavigantResearch指出，雖然幾個(gè)市場(chǎng)壁壘可能會(huì)在短期內(nèi)限制增長，鋰離子行業(yè)的體量和潛力仍不容小覷，預(yù)計(jì)到2026年將突破231億美元。

在領(lǐng)先市場(chǎng)方面，市場(chǎng)增長將主要分布在北美、歐洲和亞洲地區(qū)。受到監(jiān)管變化和激勵(lì)措施的推動(dòng)，這些地區(qū)的鋰離子電池價(jià)格將下跌到足以與零售電價(jià)競(jìng)爭(zhēng)。

鉅大鋰電——特種鋰電電源系統(tǒng)定制NO.1

成立時(shí)間：2002年總部：廣東東莞

東莞市鉅大電子有限公司成立于2002年，是一家集鋰離子電池模組自主研發(fā)、生產(chǎn)和銷售為一體的國家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)和特種資質(zhì)企業(yè)，公司自成立以來，始終以服務(wù)全球特種電源、動(dòng)力儲(chǔ)能電源，工業(yè)電源和消費(fèi)電源用戶為己任，歷經(jīng)十六年的發(fā)展，現(xiàn)已成長為全球領(lǐng)先的鋰電定制化方案和產(chǎn)品提供商。

公司致力于不斷提升針對(duì)特殊環(huán)境、特殊性能和特殊要求的用戶進(jìn)行深度專項(xiàng)定制化研發(fā)的能力，現(xiàn)有鋰電定制化方案和產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于特種航天、彈載艦載設(shè)備、特種特種、特種、高能物理、鐵路基建、公共安全、電力通信、醫(yī)療電子、商用金融、安防通訊、交通物流、勘探測(cè)繪、光伏儲(chǔ)能和3C消費(fèi)電子等領(lǐng)域，并與航天科工、航天科技、特種、特種、中國兵工、中國電科、中國電子、中物院、中科院、軍科院、摩托羅拉、東芝、富士通、瓦爾塔、富士康、聯(lián)想、長虹、九洲、海康威視、邁瑞醫(yī)療等眾多令人尊敬的用戶達(dá)成了全面長期深入的戰(zhàn)略合作關(guān)系。

鋰電池行業(yè)尚屬于成長型的行業(yè)，也有部分國內(nèi)鋰電池廠家排名處于中等的企業(yè)的收入和資產(chǎn)成長性好。排名靠前的鋰電池廠家，在經(jīng)營績效、公司治理和品牌等方面均表現(xiàn)出色，未來成長空間的較大，但國內(nèi)鋰電池廠家的相對(duì)排名并不穩(wěn)固，而技術(shù)進(jìn)步速度較快后來者實(shí)現(xiàn)超越的機(jī)會(huì)是開放和均等的。