全年三強是上通五、比亞迪和TSLA無疑，懸念是比亞迪是否會超越上通五奪得冠軍。

宏光MINIEV為代表的A00市場空間還很大，遠未達到天花板。

插混車輛單月銷售突破了5萬輛，有里程碑的意義。但是只有比亞迪和理想兩家表現優秀，原因是它們產品更貼近電動汽車，而其他車企插混車更像燃油車。

非限購城市已經成為主力市場。而且非限購城市不僅僅購買A00，也喜歡中高檔、高智能車型。

TSLA的銷量大跌，還是TSLA自身調控產量分配，其需求問題不大。

"EV榜"是一檔視頻節目，由李金勇和《電動汽車觀察家》總編輯邱鍇俊每月聯合制作，月底播出。

最新一期"EV榜"的實錄如下，有部分文字修訂：

邱鍇俊：

觀眾朋友好，歡迎收看EV榜。我們用真實的數據為您分析新能源汽車市場的風云變幻。我是電動汽車觀察家的邱鍇俊。今天和我一起制作節目的，依然是全國工商聯汽車經銷商商會常務會長李金勇先生。

李金勇：

大家好，今天我們大家一起共同來看EV榜，看市場。

邱鍇俊：

我們先來看趨勢，八月新能源乘用車的上險數是22．83萬輛。好消息是上升仍然在持續，而且走出了七月環比下降的趨勢，同比也獲得了1．45倍的一個增幅，累計的量已經達到了143．26萬輛，同比的上升有2．26倍。

金勇會長，您對趨勢還仍然表示樂觀嗎？

李金勇：

我還是持續保持樂觀態度，今年1～八月份已經實現了143．26萬輛。這是新能源乘用車不含商用車。全年還有4個月，假如能夠實現100萬輛的話，能夠達到240～250萬輛這樣一個量級。

從趨勢上來看，我們看到基本上還在保持每月在上升的這樣一個勢頭，所以對未來的市場我們覺得還是非常有信心的。

邱鍇俊：

也就是全年還仍然能比2020年上升兩倍多一些。

邱鍇俊：

我們接下來看一下純電動乘用車的趨勢，純電乘用車的趨勢和整體的新能源乘用車的趨勢比較接近，八月銷售是17．83萬輛，同比上升還有1．38倍，環比也上升了5％。

比較有意思的是插電式混合動力乘用車的走勢，八月插混乘用車上險有超過了5萬輛，說是我國從來沒有達到過的一個數字。對這樣的一個比較令人驚喜的數字，會長您怎么看呢？

李金勇：

這個確實是有里程碑的意義，插混車輛單月銷售突破了5萬輛。我們也了解近兩三年的話，插混車輛大概每年全年的銷售大概在20萬輛左右，而今年的話，八月份是突破了5萬輛，七月份突破了4萬輛。

在這樣一個上升勢頭下，我們覺得全年的插混的銷售有可能達到40萬輛這樣一個新高，這關于全年的新能源汽車的有效的上升是會發揮到非常重要的用途。

邱鍇俊：

確實從走勢來看，插電式混合動力也走出了和純電動和新能源乘用車不相同的趨勢。我們非常期待后續插電式混合動力能成為整個新能源乘用車市場上一個新的上升動力。

邱鍇俊：

接下來我們就進入到EV榜的環節。

首先我們來看1～八月新能源乘用車的車企總榜單，1～八月份新能源乘用車的銷量Top20里面，我們看到前三名仍然是上級通用五菱、比亞迪和TSLA，上汽通用五菱有24．21萬輛，比亞迪22．08萬，它和上通五的差距一直在縮小，而且現在看來下半年有可能能超越。TSLA，因為這一兩個月的數據就比較的糟糕了，和前兩名的差距在拉大。

3～5名仍然是自主三強，也就是長城、上汽、廣汽。7～10名，除了長安汽車之外，是新造勢力當中的蔚來理想小鵬。

總榜單的形勢基本上和過去是沒有什么差距差別。

李金勇：

從1～八月份來看的話，前三名基本上毫無疑問，今年的全年的前三名也基本上是這三家公司了。第4名的話7萬多和第3名的14萬多還有這7萬多的差距。

所以相對來說，雖然TSLA在七月份和八月份整體的上牌數量有所嚴重的下降，但是我們想前三強基本上也是在這三家公司當中誕生了，只不過不確定的因素，比亞迪汽車和上汽通用五菱誰能夠爭奪冠軍。

邱鍇俊：

我們單看八月各自車企的表現，可能能更能幫助我們觀測全年的走勢。八月份新能源乘用車排行當中，排第一的是比亞迪，已經超越了5萬的一個分水嶺，可以說是表現非常的好。上汽通用五菱3．49萬輛，是非常的穩定，一直在3萬輛以上。第三名原來一直都是TSLA，現在已經被拋到了第20名，單月只有2800輛的交付，這個可以說是非常令人意外的。

在第3到第19名之間基本上是老面孔，而且座次也沒有太大的變化。

所以八月份的榜單可以說最令人意外的就是頭名和最后末一名的這種變化了。

李金勇：

八月份我們看到其實比較穩定的，剛才您提到了是上汽通用五菱基本上在35，000輛左右，它是相對穩定的。實際上來講，比亞迪汽車的5萬輛當中有24，000輛的插混，帶來比亞迪的整個5萬輛這樣一個成為單月銷售的冠軍。TSLA已經滑到了末尾。

另外八月份的第三名的長城汽車是實現了13，100輛，實際上來講它還是受到芯片的影響比較嚴重，它還有有一定的發展潛力。

邱鍇俊：

接下來我們看純電動乘用車的一系列的榜單，首先是1～八月純電動汽車用車的車企榜，上汽通用五菱、TSLA，比亞迪仍然是前三強。當然上汽通用五菱的領先優勢是非常明顯的，TSLA憑借前7個月的累積的優勢，仍然還微弱的領先比亞迪，但是比亞迪憑借后續的發展很可能超越它。

其他的到從從第4名到第10名當中，我們仍然看到自主品牌當中，長城、廣汽、長安、上汽以及新造的勢力當中的蔚來和小鵬，奇瑞是排在第10名，其他的銷量就比較少了，我們就不做評述了。

我們再看八月份純電動汽車企的榜單，仍然是上級通用五菱排在第一位，單月是3．49萬輛，然后比亞迪的純電動也開始上升了，已經到了2．61萬輛，它的刀片電池的量產爬坡確實已經在終端市場上已經體現出來了。

然后我們看到長城汽車，廣汽都是在1萬輛以上，奇瑞、長安、上汽、小鵬、蔚來大概是在6000多到8000的量的，然后其他的量相對的比較少。TSLA作為純電動汽車企當中的最豪強的公司之一，這個月確實是表現非常差，只有2800輛。后面我們再詳細的分析為何TSLA是這么一個走勢。

我們來再來看純電動乘用車的車型的榜單，1～八月純電動乘用車的車型方面，宏光MiniEv仍然是鶴立雞群，有21．99萬輛，TSLA的雙雄仍然是排第二第三，比亞迪漢也確實是一個爆款車型，賣到了4．5萬輛，然后是比歐拉的黑貓、奔奔、奇瑞、比亞迪秦家族等等。

我們再來單看八月份純電動乘用車的車型榜單，八月份宏光MiniEV還是表現比較好的，有3萬多，然后排第二的是歐拉的黑貓，然后是比亞迪秦家族等等。

所以整個的純電動的車企和車型的情況來看，我們看到上通五非常的穩健，然后比亞迪的車型開始發力，TSLA的車型就是出現了上升不力的情況，這是比較大的一個變化。

您怎么看這幾家純電動汽車企的表現和車型的表現？

李金勇：

從純電動1～八月份的表現來看，上通五、比亞迪和TSLA前三強是確立了。實際上來講長城的歐拉的話現在僅僅的排在第4名，未來在純電動汽車型的方面的話，比亞迪是目前排到第三位，未來比亞迪的純電動能不能保持住第三位？

還要看第4名第5名的持續的發展。我們覺得從整個車型上來說，純電動代表著未來的方向，在純電動的未來的市場的占有率上，應該更多的車企在爆款車型上這要下大力氣。我們目前我們來看的話，這幾家公司都是在爆款車型上有所表現，所以才取得了非常好的成績。

比亞迪為何我非常擔心他第三位很難保住，就是他的純電動汽車型的13萬輛是靠了眾多車型來實現的。

而第4名第5名就是后幾名是靠一兩款車型來實現的，這個就說明的話，比亞迪的爆款車型方面還有待于提升。

邱鍇俊：

還有一個有意思的車型是宏光MINIEV，從去年七月份左右開始交付，然后攀升到了單月3萬多這么一個比較高的水平，再之后我們可以看到沒有在往上沖的勢頭了，是不是已經到達了一個天花板了？

李金勇：

從這款車上來說，我認為從A00的車型上，天花板還遠遠沒有達到。

具體宏光MINI的話是因為市場的因素，還是因為芯片的因素，還是因為產量的因素的壓力，我們還不太清楚。應該說，低速電動汽車在國家沒有任何政策法規支持的前提下，全年爆發性的上升都能達到將近200萬輛。所以說我認為A00車型，特別是這種低價位的這種車型的這種市場的這種天花板還遠遠沒有達到，未來的話，我覺得這個空間還會非常大。

邱鍇俊：

低速電動汽車原來全年200萬輛左右的市場規模，假如不是宏光MINIEV搶去的話，就可能會被別人搶去，這個可能也是宏光MINI現在作為一個強者可能在擔心的問題。

邱鍇俊：

接下來我們再來看一組插混的榜單，首先來看1～八月插電純電動。前八月車企方面，比亞迪當然是賣的最好的，已經到了9萬多輛，然后理想是排第二接近5萬輛，這兩家可以說是領先全行業。然后我們看到上汽以及一汽大眾、上汽大眾、華晨寶馬、吉利、上汽通用等等。

然后我們再來看八月，插混的乘用車車企榜。八月仍然是比亞迪和理想兩家非常優秀的領先于全行業，比亞迪已經賣到了24，300輛，它的DMI的技術的應用可以說收割了一波訂單。理想是非常的穩健，最近一直都在8000多9000多的這么一個銷量當中，其他都是在2000輛以下。

具體到車型方面，理想ONE仍然是前八月插混車型當中的銷量冠軍，已經到了5萬輛左右了。

然后我們看到比亞迪的秦家族、宋家族、漢唐家族以及比亞迪漢，王朝車型確實不負王朝之名，能排到前4前5位當中的4個位置。然后是寶馬的5系、帕薩特、榮威等等。

我們再來看車型方面，八月具體的車型，比亞迪的秦家族，也就是秦的PRO和秦plus加起來是超過了1萬多，所以領先于理想ONE，理想ONE仍然有9400輛，仍然是非常好的表現。

然后是比亞迪的宋唐、漢也都是賣的不錯的。

總體上來看，在整個插混市場上，我們看到比亞迪和理想兩家可以說是領先全行業，為何是為何插混領域沒有出現普遍的暢銷，而是有兩家比較獨特的領先產業，這很奇怪。

李金勇：

今年的插混車輛的銷售基本上不是說比亞迪和理想領先，而是他們支撐了大半部的市場，而其他的公司的話應該說占的份額就相比較較低，多的每月銷售2000臺左右，少的每月銷售幾百臺。

實際上在整個插混領域的貢獻上，從2019年20年和21年來比較來看的話，其他上升量不大。上升量大的就是這兩家：比亞迪和理想。理想one，靠單一車型八月份已經實現了9400輛，所以在插混車型當中應該說一枝獨秀，特別是它也是新勢力的代表，智能車的代表，這一款車受到了消費者的認可。

而比亞迪家族的話，特別是它的DMI的超級混動技術來實現了之后，我們看到從七月份和八月份出現了非常大的變化。七月份的話比亞迪的插混重要的車型是由DMI的車型。實際上來講，七月份實現了15，000輛的插混，而八月份實現了24，000輛，這在比較亞迪來說是非常大的一個上升。

同時也關于全國的插混車輛的話上升也貢獻也是非常大的，而這兩家公司在八月份基本上實現了將近35，000輛這樣一個量級，這已經占到了70％左右的一個市場了。

所以說插混市場的未來應該說更多的公司應該重視，然后把插混的產品做好。

從比亞迪的DMI超級混動技術應用的車型來看，消費者市場非常認可，有的好的技術好的產品。

邱鍇俊：

我覺得比亞迪和理想兩家仍在插混市場上取得領先，我覺得還有一個共同的特點就是說這兩家的插混其實非常接近純電的體驗的，特別是理想。

它反復強調我是插混的車型，但是我是純電車型的這種體驗。比亞迪的插混有很多都是很長的純電的續航里程。

其他家插混，產品更像是混動車，或者說對更像是燃油車，所以并沒有獲得讓很多的消費者覺得這個車不相同。

邱鍇俊：

接下來我們再來看比較有有意思的一點，就是限購城市和非限購城市暢銷車型的比較。我們在這里呢，列出來了非限購城市Top10車型在限購地區的銷量。在非限購的城市當中，Top10的車型是宏光MINIEV，有超過20多萬輛，然后是TSLAModel3、比亞迪秦、歐拉、奔奔、奇瑞、理想、比亞迪漢、TSLA、榮威，這里面可以說又有微型車，也有比較高端的比較大型的智能化比較好的車型。它們在限購城市和非限購城市銷量的這種占比或者說比較來看，其實他們在非限購城市賣得都挺好的。

李金勇：

這組數據這是關于整個新能源產業，我覺得是非常重要的一個數據。

從這前10個車型上來看，只有兩款車，比亞迪的漢、TSLAModelY是限購城市銷量，大于了非限購城市，而其余的8個車型都是非限購城市，遠遠大于限購城市。

原來大家概念當中非限購城市都是應該是A00的車型，從前10名的銷售來看，其實A00車型占比并不多，只有4個A00車型，剩下的全部都是比較高端的車型，智能化的車型。

我們看比如說TSLAModel3，在非限購城市已經達到了48，600輛，比限購城市的44，000輛更多。而像比亞迪秦、歐拉的黑貓，奔奔、奇瑞、理想、榮威等，非限購城市已經成為了銷量的重要市場。

這也標志著什么？原來在我們在第一個階段，新能源汽車是限購城市一個主戰場，而現在的話，全從全國上來說，非限購城市已經成為了主戰場。

限購城市是不得不買，非限購城市是愿意買，所以這是兩個截然不同的一個概念。

非限購城市的愿意買新能源車，這是對未來的市場的指引用途是非常強烈的。

所以我們認為隨著這個時間的推移，2021年還有4個月，包括2022年非限購城市的比例會更加的大于限購城市。

邱鍇俊：

假如現在還有什么車企說新能源汽車是靠限購城市的牌照優勢而獲得領先或者獲得了一定的銷量的話，肯定是會被市場狠狠的教訓的。

邱鍇俊：

我們再來看新造車勢力的排行榜，1～八月新造勢力的排行情況，TSLA憑借過去7個月的累計的情況，仍然在前八月的排行榜當中排行前列，總共有14萬輛以上的銷量排名第一。

我國的新造勢力里面，前三強仍然是蔚來理想小鵬，然后第二梯隊是合眾零跑威馬，第三梯隊高合、愛馳、天際、新特。

八月份，理想以9000多輛排名第一，第二是小鵬，第三是蔚來。原來蔚來是在整個新造勢里面是領頭羊，現在已經到了第三名的位置。第二梯隊仍然是合眾零跑威馬。TSLA之前一直是新造勢力全球的頭羊，現在八月份在我國只交了2800輛，確實是表現比較的奇怪。然后是高合汽車有400多輛，作為一款售價七八十萬的車來講，400多輛似乎也還是不錯的。

當然天際、新特的量就相比較較糟糕了，只有100多或者是個位數。

新造勢力這種情況我們可以看到，蔚來原來是頭羊，現在確實面對著被理想小鵬超越。而且這三家未來要擴張的話，不可防止的都要把產品的價格區間探到對方的市場空間去，這三家的內戰肯定是不可防止了。

李金勇：

從傳統燃油汽車的發展的軌跡看，包括BBA都是高舉低打，通過高價格的車型來占領了品牌形象，通過低價位的車型打出銷量打出規模，基本上都是這樣的，現在寶馬的3系1系，奧迪等都是這樣的一個過程。

新造車新勢力和新能源汽車的話，未來也防止不了這樣的一個情況的發生。

據我們的了解，蔚來小鵬理想等等這些品牌，下一步都會有低于20萬的車型去銷售，特別是小鵬已經公布了小鵬的p5，已經低于20萬，是在15～20萬這樣一個區間，這意味著在這個區間將來可能是銷量最大的一個空間。

這一這個區間價格的車型的成功和否，來決定著未來他們的規模能夠上到什么樣一個規模。

邱鍇俊：

所以蔚小理三家內戰，您是看好蔚來的？

李金勇：

蔚來和小鵬我都看好。

邱鍇俊：

在剛剛的數據里面，我們反復提到一個非常反常的現象，就是TSLA八月的上險數是大幅的下降，八月TSLA在我國只有2800輛的上險數。其實七月份TSLA的上險數就已經是非常嚇人了，只有9000輛，這和它過去比是非常慘的數據，但是八月份的數據是更讓我們嚇了一跳。

會長，我們以前對TSLA的分析邏輯還能用在八月份的數據的解讀上嗎？

李金勇：

每個月看我國汽車新能源汽車銷售，是躲不過TSLA的，因為TSLA的汽車在我國新能源汽車的引領用途還是非常的明顯，包括它的技術引領，銷量的引領。

我們看到七月份和八月份兩個月的數據就是下降的非常嚴重，起碼在我國的上牌量上下降是非常嚴重的，七月份它其中有24，000輛的出口，八月份據TSLA披露的話，有31，000輛的一個出口量。

國內的銷售量來說，TSLA公布的數據是13，000輛，而實際上交強險的上牌數據顯示只有2800輛，我到非常確信2800輛是成立的，因為從整個的產量上它不可能提升太多。出口從24，000輛的出口提升到31，000輛，其實也提升了7000輛。7000輛的這樣一個份額的話，正好沖減了國內的銷售。

另外一個角度上來講，就是TSLA在近期也公布了漲價，這個漲價雖然幅度不高，但是也會對訂單的收取會出現一定的影響。這樣來說，TSLA用國內少交車來實現TSLA的消費者的在訂車體驗的當中，還是一個緊俏、一個月兩個月才能拿到車這樣一種體驗，也不是不可以的。

邱鍇俊：

從需求端來看，TSLA的需求仍然是旺盛的。

從產量端來看，從不管是TSLA官方還是分析人士的分析，TSLA上海廠都是全速在生產。全年的產量已經擴展到了50萬輛左右，也就是說時刻不停的在產出車輛。只不過TSLA在分配產量的時候，可能更傾向于歐洲市場了。歐洲市場推出了一些補貼政策，可能推動了TSLA把一些車型更多的去照顧歐洲市場了。

也就是說，TSLA我國廠在幫TSLA去歐洲搶補貼了。

邱鍇俊：

我們來看一下八月份的一個熱點事件，之前我們反復在討論的芯片的短缺影響了整個行業的銷量，但而且我們還以為說隨著時間的推移，在今年的下半年芯片短缺問題就可能會改善，但是沒想到的是八月份的消息顯示，芯片短時間的現象在惡化。關于新能源汽車的全年銷量會有怎么的影響樣？我們來跟會長來探討一下。

李金勇：

芯片短缺這件事，不管是燃油車還是新能源汽車，其實都是非常嚴重的一個事件。在今年上半年的時候，大家預期在下半年芯片短時間的情況會得到好轉，到下半年之后會發現各個廠商都不敢預測芯片的供應情況了。重要的原因，一方面是芯片這個它是一個非常穩定的一個產業鏈，作為車規級的芯片大概都是在28納米以上的。28納米是一個落后產量，所以在汽車芯片缺乏的前提下，沒有提升產量的措施。

比如說口罩，當時口罩因為短缺，這個很快的擴張了產量，然后實現了口罩的供應，那是因為有需求，同時的話，口罩機也不會落后。而汽車芯片的話是28納米級。這樣車規級的芯片的話是用應用比較多的，而28納米已經在芯片市場已經是個落后產量了，包括芯片的生產，芯片機器生產廠商都不再生產這個機器了，所以擴充產量來新增汽車車規級的芯片生產，顯然是不現實的。關于低納米的，比如說14納米或者7納米的這樣的芯片，為何不用到汽車上？其實隨著疫情的影響，實際上消費電子設備，比如說，手機電腦對芯片的需求也是非常大的。

電子消費品級的芯片的利潤要遠遠高于車規級的芯片，所以實際上在產量的匹配上，沒有更多的把高規格的芯片用到車規級上。在這種狀態下短時間內是難以解決的。因為這種產量的限制以及2020年的疫情，大家對2021年的燃油汽車也好，還是新能源的汽車市場的下降的這種預期，芯片也在減產。在減產的同時又和這個疫情的影響又來停產，才會再帶來芯片的短缺。

芯片短缺有人在今年年初的時候說第三季度能緩解了，然后之后說第四季度緩解。現在到了接近第四季度的時候，更多的人就不敢預測了。更多的說法是在明年的三季度才能夠有所緩解，因為目前的芯片的累積的訂單已經到了明年的下半年。在這樣一個狀態下，明年下半年之前就不可能得到有效的緩解。

所以從這樣角度來講的話，芯片的短缺，短時間內不能得到有效的緩解。

2021全年芯片的影響，關于新能源汽車來講，可能會達到10％～20％的這樣一個比例。

邱鍇俊：

您之前對我國新能源汽車或者是新能源汽車總體的預期是280萬輛左右，280萬輛的預測，包含了芯片短缺的影響了嗎？

李金勇：

包含了。是在目前的芯片狀態下，280萬。

假如芯片就假如說從現在開始后4個月不受影響的話，其實我國新能源車今年是有機會突破300萬這樣一個大關的。

邱鍇俊：

確實芯片和整個汽車產業之間的關系也有一點影響。

以前整個汽車整車廠基本上是不關注汽車芯片的，因為那是二級甚至三級供應商的事。

關于汽車芯片來講，假如它會說話的話，它會對主機廠說：以前你對我愛搭不理，現在你是對我高攀不起了。

邱鍇俊：

八月份的熱點話題我們就為您分享到分享到這里。EV榜看市場，我們用真實的數據為您分析新能源乘用車市場的風云變幻。今天的節目就到這里，我們下期的節目再見。

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