九月國內新能源汽車、動力鋰電池一系列亮眼的數據，意味著我國汽車電動化速度大超預期，加之歐洲新能源汽車市場快速崛起、美國市場亦已啟動，全球TWh時代可能在接下來兩年就有望提前到來。

由此來看，今年包括CATL、弗迪電池、億緯鋰能、國軒高科、孚能科技、蜂巢能源、遠景動力、中航鋰電、欣旺達等國內主流電池公司的大手筆擴產，都是有備而來。

動力鋰電池應用分會數據顯示，今年九月，我國市場動力鋰電池裝機量約為15．86GWh，同比上升141．2％；今年1－九月裝機量約為95．26GWh，同比上升178．8％。

汽車產量方面，九月新能源汽車銷量為35．7萬輛，同比上升148．4％；1－九月銷量為215．7萬輛，同比上升185．3％。

從九月數據可以看出幾個趨勢：

1、我國市場全年裝機量有望接近150GWh。

2、磷酸鐵鋰裝機量再次甩開三元電池，巨頭轉向功不可沒。以CATL、弗迪電池、國軒高科為代表的電池公司，正在不斷擴大磷酸鐵鋰電池產銷比例，自七月份以來，磷酸鐵鋰產量、裝機量持續多月超過三元電池，目前來看今年全年磷酸鐵鋰整體裝機量超過三元已應無懸念。

3、Top10陣營變數仍存，欣旺達突然殺進前5。除了CATL、弗迪電池和國軒高科地位較為穩固，4－10名仍存一定變數，九月欣旺達突然殺入前10，并位列第5。中航鋰電、蜂巢能源、億緯鋰能、孚能科技、捷威動力排名相對穩定。

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我國市場全年裝機量向150GWh"突襲"

數據來源：動力鋰電池應用分會（單位：MWh）

按照往年銷售情況來看，四季度將是新能源汽車銷售的旺季，同時也是動力鋰電池裝機量貢獻最多的季度。

從上圖可以看出，自今年四月份開始，動力鋰電池裝機量逐月攀升，從單月9GWh，上升至15．86GWh。即便十月、十一月、十二月維持九月15．86GWh的裝機規模，那么全年裝機量也會超過140GWh。

日前，中汽協再次上調今年新能源汽車銷量預測，預測數據從此前的240萬輛調整至300萬輛。今年前九月銷量已經達到215．7萬輛，也就是說，四季度的總銷量會超過84萬輛。

值得注意的是，實際上今年我國市場動力鋰電池產量會更為可觀。行業數據顯示，1－九月，我國動力鋰電池產量已達到134．7GWh，同比累計上升195．0％。其中三元電池產量累計62．8GWh，占總產量的46．6％，同比累計上升131．1％；磷酸鐵鋰電池產量累計71．6Wh，占總產量的53．2％，同比累計上升291．4％。

單月來看，九月份產量已經達到23．2GWh。受下游需求旺盛，多家頭部電池公司動力鋰電池產量一直保持比較高的利用率；同時，新增項目也陸續釋放產量。假如四季度繼續保持這一規模，那么全年產量會超過220GWh。

產量和裝機量數據之所以差距較大，不外乎以下幾種情況：一是部分公司出口的電池未納入國內裝機量數據統計。據電池我國了解，今年以來，CATL、億緯鋰能、孚能科技、國軒高科等公司均開始大批量向海外車企供應電池，這一部分數量未納入國內裝機統計數據。二是部分電池進入儲能、小動力（電動輕型車、電動工具）等市場，但也被電池公司匯總在了動力鋰電池產量數據里。

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巨頭轉向磷酸鐵鋰甩開三元裝機量

數據來源：動力鋰電池應用分會（單位：MWh）

九月，磷酸鐵鋰電池裝機量約為9075．32MWh；三元電池裝機量約為6764．04MWh。磷酸鐵鋰裝機量已經持續三個月超越三元電池，且兩者之間的差距越來越大。

從今年1－九月數據來看，國內磷酸鐵鋰裝機量約為45．38GWh，三元電池裝機量約為49．70GWh，磷酸鐵鋰和三元電池還有4．32GWh的差距，但九月份磷酸鐵鋰裝機數據已經甩開三元2．3GWh，且七月和八月磷酸鐵鋰裝機數據均超越三元，預計四季度磷酸鐵鋰會甩開三元電池更多，因此全年磷酸鐵鋰裝機超過三元幾無懸念。

磷酸鐵鋰電池裝機快速攀升，重要得益于車企大規模在新車中轉向使用性價比和安全性更高的磷酸鐵鋰電池。

受車企影響，CATL、弗迪電池、國軒高科等頭部公司大幅調升磷酸鐵鋰產量，直接拉升了磷酸鐵鋰產量、裝機量。

數據顯示，今年九月，CATL、弗迪電池、國軒高科磷酸鐵鋰電池裝機量分別為4757．39MWh、3042．83MWh和729．24MWh，而同期三家公司的三元電池裝機量分別為3772．42MWh、152．97MWh和69．50MWh。CATL磷酸鐵鋰裝機量已超過三元電池，弗迪電池、國軒高科裝機量幾乎全部由磷酸鐵鋰貢獻，也支撐了兩家公司分別位列國內第二、第三。

值得注意的是，包括億緯鋰能、中航鋰電、蜂巢能源等頭部公司今年也已經大規模布局磷酸鐵鋰電池產量，預計明年磷酸鐵鋰裝機量增幅仍將保持高位。

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排名變數仍存，欣旺達本月殺入前5

數據來源：動力鋰電池應用分會（單位：MWh）

九月裝機量TOP10變化相對較小，前3依然是CATL、弗迪電池和國軒高科。其中，國軒高科依靠磷酸鐵鋰市場回暖，裝機量在最近幾個月上升較快，并于八月超過中航鋰電，擠進前3，九月仍然是第3。

中航鋰電、蜂巢能源、億緯鋰能、孚能科技、捷威動力今年仍是TOP10中的常客，裝機量和排名相對較為穩固。

欣旺達是九月裝機量"黑馬"，憑借238．03MWh的裝機量殺入前10，并位居第5。

值得注意的是，第5－10名整體裝機規模相差較小，也意味著這部分變數比較大。

要補充的是，目前包括億緯鋰能、孚能科技等電池公司有不少電池直接出口供應海外市場，這部分未計入我國市場裝機量。