動力鋰電池回收是指將回收到的廢舊動力鋰電池通過拆解提煉稀有金屬的方式進行再次利用，是將廢舊的動力鋰電池進行資源化處理。新能源車動力鋰電池性能衰減至80%下時，就無法滿足新能源車使用場景。當剩余容量處于20%-80%時，動力鋰電池可通過梯級能量回收，應用于儲能等場景；當剩余容量處于20%以下，動力鋰電池可通過拆解回收，鎳、鈷、錳等金屬元素可實現95%以上的回收率。
一、動力鋰電池回收行業發展現狀
1.動力鋰電池回收市場規模
報廢動力鋰電池規模龐大，疊加動力鋰電池原材料價格上漲和供應緊張，這讓電池回收行業前景光明。根據我國能源報的數據，2019年我國動力鋰電池回收市場規模約為50億元。我國汽車技術研究中心數據顯示，2020年國內累計退役的動力鋰電池市場規模達到100億元。預計2022年我國動力鋰電池回收量將超280億元。
數據來源：我國汽車技術研究中心、中商產業研究院整理
2.廢舊鋰電池回收
據EVTank聯合伊維經濟研究院公布的《我國廢舊鋰電池回收拆解和梯次利用行業發展白皮書（2022年）》。2021年我國理論廢舊鋰電池回收量高達59.1萬噸。預計2022年我國理論廢舊鋰電池回收量將達到76.2萬噸，2026年我國理論廢舊鋰電池回收量將達到231.2萬噸。
數據來源：EVTank、中商產業研究院整理
從結構來看，2021年廢舊動力鋰電池理論回收量為29.4萬噸，占比50%；3C及小動力廢舊鋰電池理論回收量為24.2萬噸，占比41%；其他相關的廢料理論回收量為5.5萬噸。
數據來源：EVTank、中商產業研究院整理
3.動力蓄電池回收服務網點
目前，動力蓄電池回收利用管理成效初現，截止2022年六月一日，工信部認定的新能源汽車動力蓄電池回收服務網點共有14967個。其中大概可以分為三類：汽車公司的官方回收渠道、汽車公司下屬或者專業的拆車公司、具備《再生資源經營許可證》《危險品道路運輸許可證》等各種資質的新能源公司。
從區域分布來看，有4個省市新能源汽車動力蓄電池回收服務網點超1000個，11個省市新能源汽車動力蓄電池回收服務網點超500個。其中，廣東新能源汽車動力蓄電池回收服務網點位居第一，達1511個，占比10.1%。江蘇、山東位居第二和第三，服務網點分別為1101個、1083個，分別占比7.4%、7.2%。浙江服務網點為1040個，位居第四。其后還有河南、河北、四川、湖南、湖北、福建服務網點數量進入前十。
數據來源：工信部、中商產業研究院整理
其中，上汽、吉利和一汽是2021年我國動力鋰電池回收服務網點分布最多的三個公司，網點數量分別為1674個、1364個、993個，占比為11.2%、9.1%、6.6%。金龍、廣汽、宇通動力鋰電池回收服務網點超900個。
注：上述公司數據合計統計所有旗下子品牌、控股子公司數據。數據來源：中商產業研究院整理
4.公司注冊量
2021年動力鋰電池回收公司動力鋰電池回收公司大量涌現，資本看好動力鋰電池回收產業發展。2018年動力鋰電池回收相關公司注冊量突破1000家，2020年新增動力鋰電池回收公司3400家，2021年動力鋰電池回收公司注冊量暴增至2.45萬家，預計2022年動力鋰電池回收公司注冊量將超3萬家。
數據來源：企查查、中商產業研究院整理
5.專利數量
近年來，我國動力鋰電池回收專利數量持續上升，2021年專利動力鋰電池回收數量已達938個。專利數量保持較高上升，技術水平亦穩步提升。預計2022年動力鋰電池回收專利將超1100個。
資料來源：我國專利檢索、中商產業研究院整理
6.動力鋰電池回收公司情況
動力鋰電池回收市場目前集中度較低，沒有顯著的龍頭公司，不同類型公司進入賽道。布局動力鋰電池回收市場的公司包括了電池生產鏈上的大部分公司類型，如電池用戶單位、電池生產公司、材料公司、車企等。
資料來源：中商產業研究院整理
電池回收是電池材料來源的途徑之一，隨著新能源車保有量不斷上升、電池拆解回收技術逐漸進步、渠道的逐步規范，未來電池退役及回收將成為電池材料來源的重要渠道。綜合來看，動力鋰電池回收行業目前還是一片藍海，公司也紛紛開始布局電池回收業務。
資料來源：中商產業研究院整理
二、動力鋰電池回收行業發展前景
1.政策利好行業發展隨著新能源車保有量不斷上升、電池拆解回收技術逐漸進步、渠道的逐步規范，電池回收將成為電池材料來源的重要渠道。對動力鋰電池進行回收利用，不僅符合新能源汽車綠色環保的定位，而且有利于對鋰鈷等資源的循環利用，降低對自然資源的依賴，意義重大。
近年來，我國大力支持動力鋰電池回收產業發展，出臺了一系列支持政策。尤其2021年以來，政策加碼，加快建設動力鋰電池回收利用體系首次寫入政府工作報告，《十四五循環經濟發展規劃》也提到動力鋰電池回收行動是11個重點工程之一。隨著國家層面對動力鋰電池回收產業高度重視，動力鋰電池回收體系建設將會按下加速鍵。
2022年八月一日，《工業領域碳達峰實行方法》明確推動新能源汽車動力鋰電池回收利用體系建設，隨著體系的建設和完善，回收速度將加快進行。
資料來源：中商產業研究院整理
2、動力鋰電池即將迎來退役潮
近年來，我國新能源汽車銷量及動力鋰電池裝機量持續上升。2021年我國新能源汽車銷量352.1萬輛，同比上升157.5%。動力鋰電池裝機量累計達140.0GWh，同比上升165%。汽車動力鋰電池的平均使用壽命大約為5-8年，可以推斷國內早期推廣的新能源汽車動力鋰電池陸續進入報廢期，并隨著近年來新能源汽車大力推廣，銷量實現高速上升，預計未來動力鋰電池將迎來大規模退役潮，退役動力鋰電池的回收利用需求漸顯迫切。未來，我國動力鋰電池即將迎來退役潮，將利好動力鋰電池回收產業發展。
3.電池回收行業發展存在限制
成本偏高、監管力度弱是限制動力鋰電池回收產業發展的重要因素。以磷酸鐵鋰電池為例，一噸磷酸鐵鋰電池回收在8500元，但市場價值僅為8000元，回收公司仍處于虧損階段；貴金屬提取過程中具有污染治理、最低提取率等要求，進一步提升回收成本。監管力度偏弱又導致具備成本優勢的回收白名單外的公司侵蝕市場份額。因此，成本及監管端能夠取得突破，將真正打開動力鋰電池回收的藍海。
