關(guān)鍵材料短時間內(nèi)能釋放的產(chǎn)量就那么些，誰能拿到原材料，誰就在車企那里有更多話語權(quán)。

為了保證動力鋰電池穩(wěn)定生產(chǎn)，近期電池公司在上游的爭奪可以說是日趨激烈。實際上，坊間早前就已經(jīng)流傳，面對快速爆發(fā)的需求，部分頭部電池公司為了滿足自身電池生產(chǎn)需求，對上游原材料公司的磷酸鐵鋰、六氟磷酸鋰、高鎳正極等產(chǎn)線實行"買斷"模式，導(dǎo)致其它電池公司很難拿到貨。

事實上，從全球汽車電動化的提速趨勢來看，未來幾年動力鋰電池的需求會快速釋放，可以說未來一到兩年或更長一段時間，電池公司能拿到多少原材料，基本決定了可以交付多少電池，更意味著可以拿下多少市場份額。

在部分現(xiàn)有及短時間可預(yù)見的產(chǎn)量被"買斷"的情況下，其它更多的電池公司則想盡辦法去鎖定剩余產(chǎn)量，并且都是簽長單。

01、六氟磷酸鋰長單密集簽訂

今年以來，鋰電材料最為火熱的應(yīng)屬六氟磷酸鋰，價格暴漲，再次站上40萬元／噸高位，使得相關(guān)公司業(yè)績出現(xiàn)大漲，其中六氟磷酸鋰頭部公司多氟多、天賜材料、天際股份、延安必康等上半年業(yè)績均出現(xiàn)大漲。

值得注意的是，作為電解液核心原料的六氟磷酸鋰，其進入壁壘較高，擴產(chǎn)周期長，盡管目前多家公司都有大規(guī)模擴產(chǎn)規(guī)劃，但是短時間內(nèi)甚至未來一至兩年內(nèi)產(chǎn)量仍然非常"有限"。行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，今年六氟磷酸鋰的供需缺口預(yù)計為0．6萬噸，明年這個缺口將擴大至1．7萬噸，2023年預(yù)計缺口為3．5萬噸、2024年缺口將超過6萬噸。

本月以來，包括比亞迪、孚能科技、江蘇國泰等電池和電解液生產(chǎn)公司已經(jīng)開始為未來數(shù)年的六氟磷酸鋰原料采取行動。

從上表可以看出，電池、整車公司都已經(jīng)親自下手去搶電解液的核心原料了。其中，比亞迪3個訂單量就達到2．56萬噸，未來一年半內(nèi)需求量就達到1．45萬噸。

按照行業(yè)普遍的1GWh約需125噸六氟磷酸鋰的標準來測算的話，2022年年底之前，比亞迪（弗迪電池）的電池產(chǎn)量預(yù)計至少在115GWh以上。

而據(jù)統(tǒng)計，目前比亞迪（弗迪電池）在全國9個城市已建、在建、規(guī)劃的電池產(chǎn)量已在200GWh左右，這些電池產(chǎn)量預(yù)計在2023年之前將會全部投產(chǎn)。很顯然，比亞迪（弗迪電池）、孚能科技等電池公司親自下場，大規(guī)模掃貨，意在未雨綢繆，提前鎖定有效長單，防止因原料供應(yīng)不足而影響到電池產(chǎn)出。

02、高鎳需求強勁

頭部公司頻頻謀求穩(wěn)定的供應(yīng)保障

同樣的，原料的鎖定也出現(xiàn)在高鎳材料上。

今年以來，盡管磷酸鐵鋰異常火爆，但是高鎳實際上也同樣表現(xiàn)不凡。

數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，我國市場三元正極材料產(chǎn)量約為17．25萬噸，較去年同期的6．5萬噸，同比大增了165．38％。從具體材料來看，今年上半年NCM523、NCM622、NCM811（高鎳）的產(chǎn)量分別為8．15萬噸、2．18萬噸和6．16萬噸。其中，高鎳材料的產(chǎn)量占比已經(jīng)高達35．71％，同比增速更是高達362．54％。而同期，NCM523的占比由去年的54．91％下降至今年上半年的47．28％，且增速也遠低于高鎳材料。

高鎳材料產(chǎn)量快速上升的背后是海外市場，關(guān)于高性能動力鋰電池的強勁需求。

隨著大眾、寶馬、戴姆勒、現(xiàn)代、通用、福特、PSA等國際主機廠加速向電動化轉(zhuǎn)型，國際主流車企在高端乘用車型技術(shù)路線上更傾向于高鎳電池，包括CATL、LG新能源、松下電池、孚能科技等電池公司的高鎳電池產(chǎn)量和出貨量都在快速新增。

事實上，高鎳正極材料也已經(jīng)有"稀缺"，甚至被"買斷"的趨勢。

據(jù)電池我國了解，今年上半年，國內(nèi)高鎳材料的生產(chǎn)商重要有天津巴莫、容百科技、貝特瑞、廣東邦普、長遠鋰科、貴州振華、當升科技等公司。其中，產(chǎn)量在一萬噸以上的只有天津巴莫和容百科技。

基于國際市場關(guān)于高鎳電池的強勁需求，國內(nèi)高鎳材料也處于供不應(yīng)求的局面，部分高鎳材料公司的產(chǎn)量目前僅能滿足少數(shù)客戶的需求。

同樣是出于對高鎳材料未來幾年緊張的擔憂，孚能科技斥巨資鎖定長單。

七月二十六日，容百科技公布通告稱，公司收到下游客戶孚能科技有關(guān)高鎳三元正極材料長期采購訂單意向，并于近日簽署正極材料采購框架協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，2021年下半年、2022年全年孚能科技將向容百科技分別采購5505噸、30953噸高鎳三元正極材料。

假如按照當前高鎳材料價格估算，兩份采購大單預(yù)計金額接近80億元。

值得注意的是，為保障長單能夠順利執(zhí)行，雙方還明確了違約責任：

若孚能科技年度采購數(shù)量未完成預(yù)測數(shù)量的80％，將按未完成數(shù)量（年度預(yù)測量的80％減去已采購數(shù)量）對應(yīng)的一定比例補償給容百科技。

容百科技承諾保供孚能科技在協(xié)議上的需求數(shù)量，若未完成年度預(yù)測數(shù)量的80％，將按未完成數(shù)量（年度預(yù)測量的80％減去已發(fā)貨數(shù)量）對應(yīng)的一定比例補償給孚能科技。

數(shù)據(jù)顯示，今年上半年榮百科技高鎳材料的產(chǎn)量約為1．81萬噸，從已被鎖定的高鎳材料規(guī)模來看，已經(jīng)占據(jù)目前容百科技不小的產(chǎn)量。

有關(guān)這個長單，孚能科技直言，正極材料是公司產(chǎn)品的核心原材料，"協(xié)議的履行，降低了原材料供需波動對公司出現(xiàn)的不利影響，保障了公司優(yōu)質(zhì)原材料的供應(yīng)。"

一業(yè)內(nèi)人士也向電池我國表示，孚能科技和容百科技簽訂巨額采購訂單，可以鎖定一部分高鎳材料產(chǎn)量，目前國內(nèi)高鎳產(chǎn)量基本被國內(nèi)外頭部幾家電池公司和車企瓜分了。

而孚能科技鎖定高鎳材料大單的背后，是其已經(jīng)打入戴姆勒高端乘用車平臺，批量向戴姆勒供應(yīng)NCM811電池產(chǎn)品。

無獨有偶，億緯鋰能今年也在高鎳材料上進行了大手筆布局。今年五月，億緯鋰能聯(lián)合貝特瑞、SKI成立合資公司，合資公司將規(guī)劃建設(shè)年產(chǎn)5萬噸高鎳三元材料，希望借此實現(xiàn)部分高鎳材料的自給自足。

億緯鋰能表示，和貝特瑞、SKI設(shè)立合資公司，旨在通過結(jié)合各方技術(shù)研究、市場開發(fā)、經(jīng)營管理等優(yōu)勢，確保合資公司鋰電池高鎳三元正極材料的生產(chǎn)量力和質(zhì)量。

在小編看來，接下來幾年，在全球主流車企的推動和技術(shù)快速更迭發(fā)展下，高鎳電池需求會持續(xù)爆發(fā)上升，而相應(yīng)的正極材料需求也會呈現(xiàn)階梯式爆發(fā)，從穩(wěn)定材料供應(yīng)角度來看，預(yù)計未來"綁定"相關(guān)材料長單的現(xiàn)象或?qū)⒏宇l繁。