四月，兩架特殊的國(guó)際航班分別飛往波蘭和匈牙利，撕開了歐洲阻擋新冠疫情的馬奇諾防線。

飛機(jī)上到底是誰(shuí)？為何他們能夠讓執(zhí)拗的歐洲人心甘情愿敞開生命之門？

答案很快浮出水面。兩架航班當(dāng)中，一架搭載了將進(jìn)入LG化學(xué)波蘭廠的200名技術(shù)工人，而另一架搭載了SKInnovation派往匈牙利廠的300名員工。

歐洲電池告急，國(guó)門為之洞開。

被迫營(yíng)業(yè)的歐洲車企

商人無(wú)利不起早。燃油車時(shí)代，以大眾為代表的歐洲車企掌控著汽車產(chǎn)業(yè)的話語(yǔ)權(quán)，并沒(méi)有動(dòng)力大張旗鼓地干電動(dòng)汽車。燃油車賺錢不快不穩(wěn)不香嗎？

然而，歐洲2021年將全面實(shí)行最嚴(yán)減排法規(guī)，達(dá)摩克里斯之劍懸在了頭頂。為了不挨罰，大家必須猛干快上電動(dòng)汽車，可即便如此，多數(shù)車企大概率還是完不成減排任務(wù)。

據(jù)英國(guó)咨詢機(jī)構(gòu)PA年初的測(cè)算，以目前的節(jié)奏，歐洲幾大車企集團(tuán)都會(huì)收到巨額罰單。從額度上看，大眾是最慘的，可能又被罰45億歐元，這筆錢相當(dāng)于大眾2019年息稅前利潤(rùn)的25%。

地主老財(cái)也扛不住老這么被罰呀!

若想完成減排目標(biāo)，歐洲2021年的電動(dòng)汽車銷量必須要比2018年再多250萬(wàn)輛才行。250萬(wàn)輛什么概念？

大眾的ID.3生產(chǎn)線，2020年的規(guī)劃產(chǎn)量是10萬(wàn)輛，那么，一共要至少26條這樣的產(chǎn)線，加足馬力，齊齊開工并將造出來(lái)的電動(dòng)汽車全部賣出去。

電動(dòng)汽車，造就完了!但大眾們他沒(méi)電池啊!疫情期間，緊急召集LG化學(xué)和SKInnovation復(fù)工，也只是解燃眉之急。

我國(guó)電池的西征

一窮二白的動(dòng)力鋰電池家底，讓被迫營(yíng)業(yè)的大眾們眼下只能仰人鼻息，早早坐上牌桌的我國(guó)供應(yīng)商也占得先機(jī)。

以大眾為例，其MEB平臺(tái)已分四批鎖定了不同的電池供應(yīng)商，前兩批采購(gòu)量是60GWh，供應(yīng)商是清一色的亞洲面孔，CATL拿到了最大的單子。

2025年MEB平臺(tái)的動(dòng)力鋰電池預(yù)計(jì)需求量是150GWh，后續(xù)的供應(yīng)商還未流出，誰(shuí)還有機(jī)會(huì)卡位？

目前，包括CATL、蜂巢能源、三星SDI、LG化學(xué)等在內(nèi)，亞洲電池廠商在歐洲的規(guī)劃總產(chǎn)量已經(jīng)超過(guò)了200GWh，占已公布總規(guī)劃產(chǎn)量的7成多，僅CATL一家的規(guī)劃量就有100GWh。

一張電池廠布局圖，就是一張歐洲電池戰(zhàn)事圖。

盡管已將大眾和寶馬收入朋友圈，但CATL95%的市場(chǎng)還是在我國(guó)，比亞迪的開放外供還未落地成響，國(guó)內(nèi)動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)眼見他起高樓，眼見他樓塌了的淘汰賽卻已如火如荼。

那么，當(dāng)歐洲電動(dòng)汽車市場(chǎng)轟然開啟的時(shí)候，迎接我國(guó)動(dòng)力鋰電池的，是一個(gè)好時(shí)代還是壞時(shí)代？

歐洲電池的東進(jìn)

關(guān)于電動(dòng)化命門被中韓電池供應(yīng)商掐住了的現(xiàn)狀，當(dāng)慣了大哥的大眾們是不會(huì)答應(yīng)的。

大眾CEO赫伯特迪斯就曾公開說(shuō)過(guò)，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，我們不能讓自己依賴少數(shù)亞洲電池制造商。言外之意相當(dāng)明顯，老子不能給中韓當(dāng)小弟，老子決定突破封鎖線。

這事兒大眾還真做過(guò)。2018年時(shí)，大眾一度提出要自建超級(jí)電池廠，也曾試圖和SKInnovation合建廠。但結(jié)果呢？其供應(yīng)商LG化學(xué)反手發(fā)來(lái)一封威脅信，一旦大眾付諸行動(dòng)，LG化學(xué)將斷供。

不光大眾有逆反之心，整個(gè)歐盟也有。自2018年六月起，歐洲政企聯(lián)手在動(dòng)力鋰電池領(lǐng)域的投資已達(dá)103億歐元，目的就是為了培植本土血統(tǒng)，維護(hù)自己的話語(yǔ)權(quán)。

目前來(lái)看，比較靠譜的有兩家

一家是已投建的國(guó)家隊(duì)Northvolt，2021年預(yù)計(jì)產(chǎn)量16GWh，2023年32GWh，更長(zhǎng)遠(yuǎn)的目標(biāo)是2030年產(chǎn)量達(dá)到150GWh；

另一家是PSA和Saft的合資公司ACC，號(hào)稱電池空客，可這架空客2023年才能在法國(guó)建成第一個(gè)產(chǎn)量24GWh的廠，2028年在德國(guó)建成第二家同等體量的廠。

另有德國(guó)TerraE牽頭的電池聯(lián)盟，2020年的產(chǎn)量?jī)H4GWh；野心勃勃的挪威初創(chuàng)電池公司FREYR，計(jì)劃2021年開始建廠，2023年規(guī)劃產(chǎn)量32GWh，現(xiàn)在還在滿世界買負(fù)極材料。

如此算來(lái)，即便不脫靶，2021年歐洲自己的電池廠最多只能拿出20GWh的電池來(lái)，20GWh，杯水車薪!2030年，Northvolt和ACC滿打滿算能供應(yīng)200GWh的電池，而歐洲市場(chǎng)的需求量預(yù)測(cè)是443GWh。

十年后，還要被中韓電池吊打嗎？

是時(shí)候主動(dòng)?xùn)|進(jìn)了。

于是，大眾斥資11億歐元收了國(guó)軒高科26.47%股份，成為第一大股東。和之比較的是，對(duì)本土的Northvolt，大眾花了10億歐元收了其20%的股份。

國(guó)軒高科，我國(guó)第三大電池供應(yīng)商，磷酸鐵鋰電池單體能量密度已經(jīng)達(dá)到190Wh/kg（這簡(jiǎn)直太適合大眾以小型電動(dòng)汽車切入我國(guó)市場(chǎng)的計(jì)劃了，完美!），三元NCM811軟包鋰電池樣品能量密度302Wh/kg，后面再投一把，迅速抹平技術(shù)差距也不是沒(méi)有可能。

而且，國(guó)軒高科還有不小的產(chǎn)量?jī)?chǔ)備2019年產(chǎn)量16GWh，2020年將擴(kuò)充至28GWh，2023年至少為44GWh。這比大眾老家的那些個(gè)藍(lán)血們可強(qiáng)了不是一點(diǎn)半點(diǎn)，最重要的是，第一大股東，國(guó)軒高科得聽話啊。

這下好了，自家本土的產(chǎn)量慢慢培育，眼下先用著LG化學(xué)或CATL們，等將來(lái)嫡系國(guó)軒高科崛起，再順勢(shì)換掉，看起來(lái)真是順風(fēng)順?biāo)氖拢僖膊皇軇e人要挾的感覺賊好。

這并不是臆測(cè)。

收購(gòu)宣布未久，大眾就公開表示：當(dāng)前大眾系電動(dòng)汽車型仍會(huì)采用CATL的電池，但后期將引入國(guó)軒高科的電池，上汽大眾、一汽-大眾、江淮大眾都會(huì)用。2019年大眾動(dòng)力鋰電池的88%來(lái)自CATL供貨，依賴度太高了。

潛臺(tái)詞已經(jīng)相當(dāng)明顯了，CATL終歸是要被拋棄的，就在它的大本營(yíng)我國(guó)市場(chǎng)。

電池世界大戰(zhàn)前夜

顫抖的豈止CATL。一頓操作猛如虎的我國(guó)動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)，從舒適度看，最好的時(shí)代恐怕已經(jīng)過(guò)去了。

今年第一季度，全球動(dòng)力鋰電池裝機(jī)量同比下降了14.2%，我國(guó)電池商的裝機(jī)量下降了54.3%，LG化學(xué)和松下聯(lián)手將CATL趕下了第一的寶座。變天了!

去年以來(lái)，動(dòng)力鋰電池江湖已經(jīng)風(fēng)譎云詭：

※2019年一月，德國(guó)宣稱，在未來(lái)3年內(nèi)將在動(dòng)力鋰電池領(lǐng)域投入超過(guò)400億歐元，2035年產(chǎn)出270GWh；

※2019年六月，我國(guó)動(dòng)力鋰電池白名單廢止，國(guó)內(nèi)動(dòng)力鋰電池保護(hù)傘揭開，日韓巨頭開始加速回歸我國(guó)市場(chǎng)；

※2020年初，LG化學(xué)拿到了歐洲投資銀行的貸款，打算將波蘭廠的產(chǎn)量從35GWh擴(kuò)大到65GWh，并導(dǎo)入了8條寬幅高速產(chǎn)線；

※2020年年初，豐田和松下宣布2020年底前將成立合資公司，廣汽豐田、一汽豐田的動(dòng)力鋰電池供應(yīng)商可能易主；

※TSLA上海廠生產(chǎn)步入正軌，松下已有在我國(guó)生產(chǎn)電池的計(jì)劃，但TSLA苦松下久矣，不但將LG化學(xué)引入了供應(yīng)體系，還有自建電池廠的打算；

※2020年五月，CATL和比亞迪爆發(fā)口水戰(zhàn)；

※五月二十五日，750個(gè)歐洲人通過(guò)網(wǎng)絡(luò)會(huì)議討論了歐洲《BATTERY2030+》技術(shù)路線圖；

※五月二十八日，大眾收購(gòu)國(guó)軒高科26.47%股份；

※戴姆勒被爆計(jì)劃參和孚能科技4.8億美元IPO。

你看，新的時(shí)代要收留誰(shuí)、拋棄誰(shuí)，其實(shí)已經(jīng)在打招呼了。

我國(guó)電池公司躺贏的好時(shí)代結(jié)束了，外有日韓強(qiáng)敵和歐洲新勢(shì)力的發(fā)力，內(nèi)有舊勢(shì)力的窩里斗，如若不然，CATL和比亞迪也犯不上為了針刺大打口水戰(zhàn)。

不久的將來(lái)，國(guó)內(nèi)動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)將以多極競(jìng)爭(zhēng)廝殺，CATL+比亞迪為1極，韓系為2極，而第3極可能就是站在大眾背后的國(guó)軒高科。站到金主背后的會(huì)僅有國(guó)軒高科一家嗎？雖然戴姆勒對(duì)參股孚能科技的傳聞進(jìn)行了辟謠，但辟謠之后就官宣的事兒咱們已經(jīng)見了不少。

當(dāng)年笏滿床，曾為歌舞場(chǎng)。

歐洲車企的被迫營(yíng)業(yè)，終結(jié)了我國(guó)車企的獨(dú)角戲時(shí)代，主機(jī)廠踏破門檻只為一塊電池的時(shí)代結(jié)束了，諸侯進(jìn)場(chǎng)，動(dòng)力鋰電池的世界大戰(zhàn)即將爆發(fā)，且，不僅是量上的PK，更是硬核技術(shù)和全產(chǎn)業(yè)鏈的PK。

大戰(zhàn)前夜，排兵布陣，我國(guó)電池，可妥了？