TSLACEO馬斯克在周二的財報公布會上表示，TSLA未來將會逐步轉向采用磷酸鋰鐵電池的方法，從電池構成上來看，未來三分之二的TSLA電池將使用磷酸鐵鋰，三分之一可能采用鎳電池。

A股周三下午開盤后，鋰電相關概念股中，CATL（300750.SZ）大漲近6%、合縱科技（300477.SZ）股價大漲5.4%，天賜材料（002709.SZ）股價大漲5.6%，億緯鋰能（300014.SZ）股價上漲1%。

TSLA轉向磷酸鐵鋰

長期以來TSLA的技術路線都是以三元鋰電池為主，并希望替代三元鋰電池中鈷的成分，比如用鎳來替代鈷含量。今年二月，馬斯克就已經暗示TSLA將把一些電動汽車的三元鋰電池換成磷酸鐵鋰電池，并和CATL擴大供應協議，為ModelY標準續航版車型供應磷酸鐵鋰電池。

有機構預測，未來磷酸鐵鋰電池在乘用車領域的占比仍有提升空間，有望達到50%左右。"2023年，電動汽車公司都會大舉轉向磷酸鐵鋰，重要是明年年底電動汽車補貼會取消，那么在成本方面就要更加嚴格地進行控制。"一位國內電動汽車企人士告訴第一財經記者。

磷酸鐵鋰電池具有安全、能量密度大、循環壽命長、自放電率小、無記憶效應的優點，且成本比三元鋰電池低15%左右。

不過上述國內電動汽車企人士同時表示，三元鋰電池仍然會支持長續航里程的電動汽車，而磷酸鐵鋰重要面向的是短續航里程電動汽車。

其他汽車廠商也在采取磷酸鐵鋰的電池。有數據顯示，今年五月，我國磷酸鐵鋰電池產量首次超過三元鋰電池。

今年三月，大眾汽車表示，磷酸鐵鋰電池最大的優勢是成本較低，盡管在續航里程方面稍有劣勢，但由于其技術成熟且經過充分驗證，因此有關低續航里程的車型來說是非常有前途的技術。大眾汽車計劃于2023年量產比目前成本低50%的"標準電芯"，入門級車型將使用磷酸鐵鋰電池。

CATL董事長曾毓群早些時候提到，價格更低廉的磷酸鐵鋰電池上升速度會非常快。他預測，未來磷酸鐵鋰電池占比會逐步增多，而三元電池會逐步減少。但考慮到仍有一部分高端車要長續航能力，所以高能量密度的三元鋰電池市場仍然會存在。

"磷酸鐵鋰和三元鋰電池雙頭并進，放眼國際，都有巨大的量。"蜂巢能源CEO楊紅新對第一財經記者表示。據上海有色網數據，今年上半年國內三元前驅體對鎳的需求量達到9.67萬噸，同比上升153%。另據中信期貨測算，2025年新能源車市場對鎳需求量約27萬噸。

開發高鎳三元鋰電池

和此同時，TSLA等廠商正在考慮用價格更為便宜的鎳來替代三元鋰電池中價格波動較大的鈷。華安證券認為，三元電池中鎳含量的提升，能夠顯著增強電池產品的能量密度；同時，相較于價格波動性更明顯的鈷，鎳由于供應分布廣泛且更易大量生產，高鎳低鈷電池的成本優勢凸顯。目前CATL、LG等電池供應商也在同時開發高鎳三元鋰電池。

不過近期馬斯克不斷強調鎳的短缺對電池供應造成的限制。"事實上，鎳是我們最大的瓶頸。"馬斯克今年年初時表示。

在上周舉辦的一場比特幣大會上，馬斯克在此重申電池供應限制是TSLA的最大瓶頸。他說道："TSLA目前面對的限制因素是電池生產。因此，我們要在內部生產電池，同時新增供應商的供應。"

馬斯克還表示，TSLA對電池的需求幾乎是"來者不拒"，"有多少要多少"。"TSLA確實要非常大量的電池。"馬斯克說道，"通常我和供應商交談時，他們會問’你想要多少個電池？’；而我說會問’你能制造多少個電池？’。供應商不用擔心TSLA會在電池方面和它們競爭，再多的電池我們都是要的。"

全球新興能源市場調研機構SNEResearch預測，到2023年，全球電動汽車對動力鋰電池的需求達406GWh，但動力鋰電池供應預計僅為335GWh，缺口達18%；到2025年，這一缺口將擴大到約40%。

彭博新能源估計，隨著鋰電池需求回升，鎳供應可能最早到2023年出現短缺。上周，TSLA宣布和澳洲礦商必和必拓達成鎳的購買交易。

電動汽車市場有望成為鎳礦商上升最快的市場。必和必拓方面預計，未來十年，電池領域對鎳的需求將上升500%。必和必拓表示，電動汽車的電池中可能含有多達40公斤的鎳。

研究機構BenchmarkMineralIntelligence分析估計，必和必拓每年的鎳產量高達1.8萬噸。據第一財經記者了解，國內最大的鎳礦供應商包括青山集團，該公司今年四月曾通告稱，計劃大幅新增其在印度尼西亞的鎳產量。此外，合縱科技子公司天津茂聯擁有鎳產量1.6萬噸，其中電解鎳5000噸，電池級硫酸鎳1.1萬噸。