動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)是個(gè)極具聚集效應(yīng)的行業(yè)，隨著補(bǔ)貼的逐漸退去，動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈加激烈，目前產(chǎn)業(yè)已進(jìn)入了深度洗牌階段，市場(chǎng)份額逐漸向頭部公司進(jìn)一步集中。

從動(dòng)力鋰電池公司裝車量來看，2019年十一月，我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)共計(jì)52家動(dòng)力鋰電池公司實(shí)現(xiàn)裝車配套，其中排名前10的公司動(dòng)力鋰電池裝車量為5.6GWh，占總裝車量的89.5%，也就是說其余的42公司市場(chǎng)份額僅剩10.5%。

但是，僅排名第一的CATL，市場(chǎng)份額占比就達(dá)到了57%，接近總份額的六成，吞噬的基本是排名前2-10家的份額。

可以預(yù)見的是，國(guó)內(nèi)動(dòng)力鋰電池競(jìng)爭(zhēng)局面已由原來的"二八分化"轉(zhuǎn)向了"一九分成"。

從這個(gè)角度來看，市場(chǎng)并不是向前十名集中，而是在向CATL集中。

CATL的光環(huán)

2019年十一月，我國(guó)動(dòng)力鋰電池公司裝車量排名前十的分別為CATL、國(guó)軒高科、比亞迪、力神、孚能科技、時(shí)代上汽、中航鋰電、億緯鋰能、桑頓新能源、多氟多新能源，合計(jì)市場(chǎng)份額占比89.5%。

其中，CATL以裝車量3.57GWh位列全國(guó)第一，技術(shù)路線重要為三元和磷酸鐵鋰離子電池，電池類型重要有方型和軟包，配套的公司重要有上汽、吉利、廣汽、長(zhǎng)安、金龍、北汽、江淮、東風(fēng)、宇通等。

國(guó)軒高科以裝車量0.42GWh超越比亞迪，晉升為全國(guó)第二，市占率為6.67%，技術(shù)路線重要為磷酸鐵鋰，電池類型重要有方型和圓柱，配套公司重要有開沃、奇瑞、安凱、江淮、陜西秦星、吉利四川等。

比亞迪以裝車量0.40GWh排名滑落為全國(guó)第三，市占率為6.35%，技術(shù)路線重要為三元和磷酸鐵鋰，電池類型重要有方型，配套公司除自身之外，還有華林特裝等。

力神以裝車量0.28GWh排名全國(guó)第四，市占率為4.44%，技術(shù)路線重要為三元和磷酸鐵鋰，電池類型重要有方型和圓柱，配套公司重要有廣汽本田、東風(fēng)本田、江淮、上汽通用五菱、威馬、北汽福田、江鈴等。

孚能科技以裝車量0.21GWh排名全國(guó)第五，市占率為3.33%，技術(shù)路線重要為三元，電池類型重要有軟包，配套公司重要有一汽、北汽、長(zhǎng)城等。

時(shí)代上汽以裝車量0.20GWh排名全國(guó)第六，市占率為3.17%，技術(shù)路線重要為三元和磷酸鐵鋰，電池類型重要有方型和軟包，配套公司重要有上汽等。

中航鋰電以裝車量0.18GWh排名全國(guó)第七，市占率為2.86%，技術(shù)路線重要為三元和磷酸鐵鋰，電池類型重要有方型和軟包，配套公司重要有廣汽、長(zhǎng)安、宇通、吉利等。

億緯鋰能以裝車量0.15GWh排名全國(guó)第八，市占率為2.38%，技術(shù)路線重要為三元和磷酸鐵鋰，電池類型重要有圓柱、方型和軟包，配套公司重要有開沃、東風(fēng)、合眾、吉利等。

此外，桑頓新能源和多氟多新能源分別以0.11GWh和0.10GWh的裝車量，新晉升為全國(guó)動(dòng)力鋰電池公司裝車量排名第九、第十，市占率分別為為1.75%和1.59%。

國(guó)軒高科和比亞迪"拉鋸"

值得注意的是，2019年十月份動(dòng)力鋰電池裝車量排名第二的比亞迪，十一月以0.40GWh裝車量跌落到第三，被國(guó)軒高科以0.42GWh超越。不過，比亞迪只是十一月單月裝車量被超。

從市場(chǎng)占有率來看，國(guó)軒高科以6.67%市占率略超比亞迪的6.35%。而從2019年1-十一月全國(guó)總裝車量來看，比亞迪仍以9.60GWh的裝機(jī)量位居第二，而國(guó)軒高科則以2.86GWh的裝機(jī)量位居第三。

從市場(chǎng)發(fā)展來看，隨著補(bǔ)貼的退坡，新能源汽車市場(chǎng)的需求量短時(shí)間內(nèi)會(huì)有很大壓力，會(huì)讓很多公司日子艱難。但長(zhǎng)遠(yuǎn)來看來，技術(shù)和政策的趨勢(shì)不可逆轉(zhuǎn)，電動(dòng)化的浪潮已經(jīng)形成。

從電池裝車量來看，十一月我國(guó)動(dòng)力鋰電池裝車量共計(jì)6.3GWh，同比下降25.9%，環(huán)比上升54.3%，其中磷酸鐵鋰離子電池裝車量2.5GWh，環(huán)比上升132.3%，呈大幅上升趨勢(shì)。

比亞迪是做電池起家的，在電池技術(shù)領(lǐng)域有著數(shù)十年的相關(guān)經(jīng)驗(yàn)積累，其新一代磷酸鐵鋰離子電池，能量密度（電池容量/體積）提升了50%，成本降低了30%。換言之，價(jià)格會(huì)更低，安全性更好，壽命更長(zhǎng)。

王傳福曾表示，在2020年推出的高端車型"漢"將會(huì)搭載磷酸鐵鋰離子電池，續(xù)航里程將達(dá)到500-600km，壽命將達(dá)到8年120萬公里。

誠(chéng)然，比亞迪的優(yōu)勢(shì)，顯而易見。

此外，比亞迪的電池外供合作也具有一定的優(yōu)勢(shì)，長(zhǎng)安、豐田等都是其的合作伙伴，近日和奧迪的合作，也進(jìn)入了談判階段。

對(duì)奧迪而言，和比亞迪合作，是為以后生產(chǎn)新能源汽車采購動(dòng)力鋰電池做布局，從比亞迪采購動(dòng)力鋰電池，將緩解此前電池產(chǎn)量不足的困窘。

據(jù)了解，奧迪計(jì)劃在未來兩年內(nèi)，要在我國(guó)銷售九種新能源車型，其中一半以上是純電動(dòng)汽車。

受第三季度新能源汽車市場(chǎng)大幅萎縮影響，許多動(dòng)力鋰電池公司增速放緩，整體毛利呈現(xiàn)下降，比亞迪市場(chǎng)退坡不足為奇。雖然業(yè)績(jī)表現(xiàn)不太理想，但從長(zhǎng)期來看，發(fā)展?jié)摿σ廊槐容^好。

比亞迪是全球范圍內(nèi)唯一具備整車研發(fā)相關(guān)經(jīng)驗(yàn)的動(dòng)力鋰電池制造商。這使得比亞迪能夠更好地理解車企需求，提升車型產(chǎn)品研發(fā)效率。

產(chǎn)量建設(shè)方面，比亞迪計(jì)劃在2020年底，建成65GWh的動(dòng)力鋰電池產(chǎn)量。理論上能夠滿足130萬輛電動(dòng)汽車的配套需求。

此外，目前動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)正在向頭部公司集中，優(yōu)質(zhì)的動(dòng)力鋰電池產(chǎn)量成為了市場(chǎng)稀缺資源。而比亞迪正著手于電池產(chǎn)品技術(shù)性能的全面升級(jí)，以迎合補(bǔ)貼退坡直至退出之后的新能源汽車市場(chǎng)的波動(dòng)，同時(shí)加快了外供合作的步伐。

開放電池供應(yīng)體系，將為比亞迪帶來額外的收入，同時(shí)有助于提高比亞迪在動(dòng)力鋰電池供應(yīng)鏈端的技術(shù)水平和成本控制力，這將為比亞迪帶來成本優(yōu)勢(shì)。

新能源汽車行業(yè)是個(gè)優(yōu)勝劣汰的領(lǐng)域，沒有核心技術(shù)和核心競(jìng)爭(zhēng)力做支撐的公司，注定會(huì)被淘汰。

當(dāng)下新能源汽車市場(chǎng)遭遇寒冬，是對(duì)過去"火熱"的修正，也是市場(chǎng)優(yōu)勝劣汰的過程。當(dāng)然了，寒冬的來臨，意味著春天便不會(huì)太遠(yuǎn)。