關(guān)于做鈷鋰新能源相關(guān)行業(yè)的人來(lái)說(shuō)，今年整個(gè)下半年是一段艱難的日子。

不管是鈷，還是鋰，在經(jīng)歷了去年一整年的爆炒之后，都出現(xiàn)了大幅度的回落。

一時(shí)間，整個(gè)行業(yè)也陷入了一種迷茫和困惑，都說(shuō)新能源車是未來(lái)的大趨勢(shì)，前途還會(huì)一篇光明，但面對(duì)價(jià)格的腰斬，很多人還是不由自主地想問(wèn)：新能源的大旗，究竟還能扛多長(zhǎng)時(shí)間？

可能短時(shí)間的波動(dòng)無(wú)法讓我們找到答案，要回答這個(gè)問(wèn)題，要想看清新能源的大勢(shì)，我們必然要把目光放到一個(gè)更大的發(fā)展框架。

縱觀人類發(fā)展過(guò)程，每一次巨大的歷史改變，都離不開能源和動(dòng)力方面的進(jìn)步。從蒸汽機(jī)、內(nèi)燃機(jī)，再到現(xiàn)在的新能源動(dòng)力。

據(jù)馬云說(shuō)（我真的不了解這句聽起來(lái)像傳銷組織說(shuō)的話是不是馬云說(shuō)的）：任何一次商機(jī)的到來(lái)，都必將經(jīng)歷四個(gè)階段:"看不見"、"看不起"、"看不懂"、"來(lái)不及"。

任何一次財(cái)富的締造必將經(jīng)歷一個(gè)過(guò)程:"先知先覺(jué)經(jīng)營(yíng)者；后知后覺(jué)跟隨者；不知不覺(jué)消費(fèi)者!"

之前我們處于"看不見"的階段，因?yàn)榛剂希▋?nèi)燃機(jī)，還是推動(dòng)整個(gè)社會(huì)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基石，但是，從比亞迪各種新能源大巴，到TSLA推出新能源的卡車，在不經(jīng)意間，時(shí)代也許已經(jīng)在很多人渾然不覺(jué)的時(shí)候翻到了新的一頁(yè)。

工業(yè)革命的背后

想看清新能源汽車的大趨勢(shì)，我們先得回顧人類這幾次大的工業(yè)革命。

第一次工業(yè)革命：在18世紀(jì)60年代首先發(fā)生于英國(guó)。以工作機(jī)的誕生開始的，以蒸汽機(jī)作為動(dòng)力機(jī)被廣泛使用為標(biāo)志的。本次工業(yè)革命的大致發(fā)展過(guò)程是:棉紡織機(jī)械的發(fā)明和改進(jìn)--改良蒸汽機(jī)--冶金,采礦部門采用機(jī)器生產(chǎn)和蒸汽作動(dòng)力--交通運(yùn)輸革新。

第二次工業(yè)革命：從19世紀(jì)70年代開始的,以內(nèi)燃機(jī)為代表。當(dāng)時(shí)科學(xué)技術(shù)重要集中表現(xiàn)為以下三個(gè)方面:

(1)電力,石油的發(fā)展和利用。

(2)內(nèi)燃機(jī)和新交通工具創(chuàng)制。

(3)電力的發(fā)明和使用。特別是電力的廣泛應(yīng)用使人類進(jìn)入了:"電氣時(shí)代",電力的廣泛應(yīng)用是第二次工業(yè)革命的顯著特點(diǎn)。經(jīng)過(guò)這一次的革命，人類宣布了世界由"蒸汽時(shí)代"進(jìn)入"電氣時(shí)代"，工業(yè)重心由輕紡工業(yè)轉(zhuǎn)為重工業(yè)，出現(xiàn)了電氣、化學(xué)、石油等新興工業(yè)部門。人們開始從煤炭中提煉氨、苯、人造燃料等化學(xué)產(chǎn)品，塑料、絕緣物質(zhì)、人造纖維、無(wú)煙火藥也相繼發(fā)明并投入了生產(chǎn)和使用。原有的工業(yè)部門如冶金、造船、機(jī)器制造以及交通運(yùn)輸、電訊等部門的技術(shù)革新加速進(jìn)行。

第三次工業(yè)革命：從20世紀(jì)四五十年代以來(lái)，在原子能、電子計(jì)算機(jī)、微電子技術(shù)、航天技術(shù)、分子生物學(xué)和遺傳工程等領(lǐng)域取得重大突破，標(biāo)志著新的科學(xué)技術(shù)革命的到來(lái)。這次科技革命被稱為第三次科技革命。它出現(xiàn)了一大批新型工業(yè)，第三產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展。其中最具劃時(shí)代意義的是電子計(jì)算機(jī)的迅速發(fā)展和廣泛運(yùn)用，開辟了信息時(shí)代。它推動(dòng)了社會(huì)生活的現(xiàn)代化,改變著人們的生活,學(xué)習(xí),交往和思維方式。更加證明科學(xué)技術(shù)是生產(chǎn)力發(fā)展最重要的推動(dòng)力,科學(xué)技術(shù)是第一生產(chǎn)力，是知識(shí)經(jīng)濟(jì)時(shí)代到來(lái)的根本原因和基礎(chǔ)。

第四次工業(yè)革命：而第四次工業(yè)革命是什么現(xiàn)在還沒(méi)有一個(gè)準(zhǔn)確的含義，但它有非常高的可能是一場(chǎng)新能源、新材料、新環(huán)境、新生物科技革命。我們姑且將新能源為首的綠色產(chǎn)業(yè)從現(xiàn)階段開始到未來(lái)的崛起,定性為"第四次工業(yè)革命"。

從戰(zhàn)略的眼光來(lái)看，新能源本身就是一個(gè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方向，促進(jìn)新能源的發(fā)展，可以推進(jìn)能源結(jié)構(gòu)乃至經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變，對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)深遠(yuǎn)影響，也是未來(lái)世界各國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)重點(diǎn)，能源工業(yè)未來(lái)的方向?qū)⑹菑哪茉促Y源型走向能源科技型。

人類對(duì)未來(lái)有無(wú)數(shù)設(shè)想，而處在正在發(fā)生的時(shí)代中的人總是無(wú)法意識(shí)到未來(lái)已來(lái)。我們熟知和使用電動(dòng)汽車，卻來(lái)不及思考電動(dòng)汽車在這個(gè)時(shí)代受到追捧必然有它的時(shí)代意義。

正如Iphone的成功帶動(dòng)了多點(diǎn)觸控技術(shù)、語(yǔ)音操控技術(shù)、指紋解鎖技術(shù)的發(fā)展，正說(shuō)明一個(gè)好的科技產(chǎn)品是一個(gè)平臺(tái)，帶動(dòng)了整個(gè)產(chǎn)業(yè)配套技術(shù)的前進(jìn)。

我們不妨去想，電動(dòng)汽車的價(jià)值核心在電池，電池向這密度更高、續(xù)航里程更長(zhǎng)等目標(biāo)前進(jìn)；而電池不僅是要解決汽車的動(dòng)力，也是儲(chǔ)能的方向，形成一個(gè)循環(huán)的小電網(wǎng)。再有，電的來(lái)源假如只是單一的煤炭，那么關(guān)于環(huán)境的友好要求和繼續(xù)使用燃油汽車并無(wú)根本上的實(shí)質(zhì)差別，不過(guò)近幾年可見風(fēng)電和光伏成本下降，映射出未來(lái)能源結(jié)構(gòu)將要發(fā)生的變革。最后，智能駕駛也將在這個(gè)平臺(tái)上得到實(shí)驗(yàn)。

從對(duì)歷史上三次工業(yè)革命的回顧，我們發(fā)現(xiàn)似乎每一次的革命是技術(shù)的飛躍，背后帶動(dòng)的都是對(duì)能源或者金屬的大量需求。這也是為何在很多商品長(zhǎng)達(dá)十幾年或幾十年的周期中大都呈現(xiàn)出牛短熊長(zhǎng)且每一次的大趨勢(shì)上漲又都是需求拉動(dòng)的結(jié)果。第一次工業(yè)革命帶動(dòng)了煤炭的使用；第二次工業(yè)革命開始廣泛使用石油；第三次工業(yè)革命的核心--電子產(chǎn)品和當(dāng)下"第四次工業(yè)革命"的代表產(chǎn)物--新能源汽車，背后都是構(gòu)成電池原料的各類金屬，如鋰、鎳、鈷等，而這一次的變革將帶動(dòng)各類電池原材料的需求出現(xiàn)一段較長(zhǎng)時(shí)期的上升，這也是時(shí)代的大勢(shì)所趨。

無(wú)論是從環(huán)境角度還是能源安全的角度來(lái)看，新能源汽車都是未來(lái)發(fā)展的大趨勢(shì)。首先我國(guó)作為石油進(jìn)口大國(guó)，對(duì)國(guó)外進(jìn)口能源的依賴程度反而隨著經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展而提升。2016年我國(guó)石進(jìn)口石油3.81億噸，對(duì)外依存度超過(guò)65%，其中進(jìn)口石油里有82%用于汽車消耗。假如可以改變汽車的能源消耗類型，由石油燃料發(fā)為可再生能源則在很大程度上可以緩解這一危機(jī)。

其次，比依賴進(jìn)口化石能源對(duì)國(guó)家安全更為重要的是，整個(gè)我國(guó)制造業(yè)能否彎道超車，能否在未來(lái)幾十年沖進(jìn)那些自第二次工業(yè)革命以來(lái)歐美日韓建立的科技和產(chǎn)業(yè)壁壘，包括新能源汽車在內(nèi)的新能源產(chǎn)業(yè)，可能是一個(gè)非常關(guān)鍵的領(lǐng)域。

眾所周知，在新能源汽車路線上，分為氫能源派和鋰離子電池派。

以豐田和本田等日本汽車巨頭已經(jīng)選擇了和鋰離子電池完全不同的技術(shù)路線——燃料動(dòng)力電池（燃料還原劑來(lái)源是氫氣），而以我國(guó)、美國(guó)、德國(guó)為首的新興新能源汽車巨頭選擇的是蓄電池/電容陣列路線。

下面是豐田的氫燃料動(dòng)力電池汽車底部的燃料動(dòng)力電池裝置和儲(chǔ)氫罐（氫氣存儲(chǔ)的危險(xiǎn)性和高能耗是氫燃料動(dòng)力電池汽車的天生弱點(diǎn)，且不說(shuō)汽車儲(chǔ)氫本身，單就加氫站、高壓液化設(shè)備、加熱汽化設(shè)備和氫氣運(yùn)輸管道的大規(guī)模建設(shè)就是個(gè)高成本的麻煩事）：

很快新能源汽車路線之爭(zhēng)將成為一場(chǎng)世紀(jì)產(chǎn)業(yè)大戰(zhàn)，我國(guó)絕大多數(shù)公司已經(jīng)站到了鋰離子電池陣營(yíng)一邊。

假如將來(lái)是鋰離子電池路線壓倒了日本的氫能源路線（其實(shí)可以考慮將"假如"劃掉，日本以一家之力想抗衡中美德這三個(gè)大國(guó)，基本上是個(gè)不可能的任務(wù)），未來(lái)的路上，只會(huì)有充電站而不可能有加氫站。更不可能有高壓液化設(shè)備、加熱汽化設(shè)備和氫氣運(yùn)輸管道等基礎(chǔ)設(shè)施。

這就意味著現(xiàn)在日本龐大的汽車產(chǎn)業(yè)，會(huì)被中美德三國(guó)瓜分掉。這已經(jīng)不是一個(gè)陰謀而是一個(gè)陽(yáng)謀。

自從日本的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈大潰敗后，日本經(jīng)濟(jì)的真正支柱就剩汽車產(chǎn)業(yè)鏈了。只要能干倒日本，瓜分掉其龐大的海外市場(chǎng)，中美德都能在日本的尸體上再續(xù)幾年。

在整個(gè)全球經(jīng)濟(jì)都沒(méi)有太大起色的情況下，誰(shuí)能在下一輪危機(jī)之前熬得更久，誰(shuí)就有更大的生存幾率。日本作為一個(gè)政治上沒(méi)有自主權(quán)的國(guó)家，是注定要被犧牲的。

所以我們只關(guān)注鋰電派的新能源路線。當(dāng)然，這場(chǎng)路線之戰(zhàn)將比當(dāng)年的液晶VS等離子體世紀(jì)之戰(zhàn)更加激烈得多（上一輪面板世紀(jì)戰(zhàn)爭(zhēng)結(jié)局是韓國(guó)財(cái)團(tuán)為首的液晶陣營(yíng)打垮了以日本財(cái)團(tuán)為首的等離子體陣營(yíng)，從此奠定了三星、LG的面板霸主地位）。最后贏了這場(chǎng)路線的廠商和國(guó)家，無(wú)疑可以有資格飽餐一筆。

另外，在從環(huán)境保護(hù)的角度上來(lái)看，2016年十月八日，國(guó)務(wù)院總理李克強(qiáng)主持召開國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議：指出原則上不再核準(zhǔn)新建傳統(tǒng)燃油汽車生產(chǎn)公司。雖然有疑問(wèn)提出電動(dòng)汽車要的電力大部分也是通過(guò)燃煤解決，也是對(duì)環(huán)境的一種污染，但是比較從原材料傳遞到車輪的能源利用率，汽油車僅為20%左右，電動(dòng)汽車可以達(dá)到40%，而且在未來(lái)火力發(fā)電占比是持續(xù)下降的。

最后，發(fā)展新能源汽車的一個(gè)原因就是電動(dòng)汽車可以實(shí)現(xiàn)智能化。同時(shí)每年因交通事故死亡的人數(shù)達(dá)到125萬(wàn)，相當(dāng)于每天死亡3400人，其中有80%是由于駕駛不當(dāng)引起的，智能化則在安全上找到了突破口。未來(lái)的新能源汽車跟傳統(tǒng)汽車之間的差別，就跟現(xiàn)在的智能手機(jī)和10年前的諾基亞黑白屏手機(jī)差別相同。

今年下半年持續(xù)的大跌也似乎在近期開始了逐步的穩(wěn)定。一些原材料的價(jià)格已經(jīng)接近成本線，再往下打的可能性不太大了。