近日，中國官方宣布，正在研究推出燃油車退出的時間表。

消息一出，資本市場反應(yīng)強烈。綜合記者采訪的多位市場人士觀點來看，目前的市場格局中，電動車上游鋰資源依然面臨著供不應(yīng)求的局面，未來繼續(xù)上升空間的想象力很大；中游的動力電池等產(chǎn)品，已經(jīng)出現(xiàn)了一定的產(chǎn)能過剩，將逐步進入優(yōu)勝劣汰時期，最終可能是“剩者為王”；下游的品牌汽車企業(yè)“百花齊放”，未來將會出現(xiàn)很激烈的競爭。

但電動汽車行業(yè)的發(fā)展，在用戶體驗提升、政府依舊高位補貼和政策持續(xù)利好的前提下，發(fā)展空間可謂巨大。

用戶體驗提升

新能源汽車雖然生產(chǎn)成本和銷售價格依然比較高，但用戶體驗上正逐步受到認可。

記者在對深圳出租車司機采訪中了解到，他們中很多人駕駛電動車的整體收入和體驗都超過汽油車。在收入上，綜合車損、充電費、租用牌照費，一般一名司機一個月純收入在1.5萬元左右。這已經(jīng)比燃油車司機的收入高出很多。新款電動車一次充電有400公里左右續(xù)航能力。深圳各個區(qū)都有數(shù)量龐大的充電樁，司機們完全不用擔心充電問題。

在采訪中印象深刻的是，一位司機表示，“紅燈起步時，論100米加速，我可以完勝很多跑車，完爆多數(shù)汽油車”。

電動汽車用戶體驗提升的背后是政府的大力支持，從配套設(shè)施規(guī)劃到真金白銀補貼，地方政府已經(jīng)不遺余力。

9月25日，電動車產(chǎn)業(yè)再次迎來利好，當日召開的貴州省電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)政策宣貫暨工作推進會明確指出，該省計劃5年內(nèi)建成8.5萬個充電樁，滿足10萬輛電動汽車充電需求。新建小區(qū)應(yīng)100%配建充電樁或者預(yù)留建設(shè)安裝條件，社會停車場預(yù)留20%車位配建充電樁。在此之前，北京等全國多地已經(jīng)頒布了類似政策。

很多私家電動汽車車主表示，照此發(fā)展，他們購買和使用電動汽車的動力更足。

政府補貼依舊高位

除了逐漸強化完善的電動汽車運行環(huán)境，政策補貼仍然保持在高位。

作為電動車的行業(yè)龍頭代表，比亞迪每年都收到數(shù)以億計的政府補貼，而且這還沒有算上消費者的購車補貼，各種稅收減免優(yōu)惠，汽車上牌相對于燃油車的優(yōu)惠政策等。

比亞迪2017年半年報顯示，2015年，長沙比亞迪汽車取得政府撥付的汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金1.63億元；2016年，政府再次撥付汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金1.5億元。比亞迪于2015年收到深圳市財政委員會撥付的1.06億元，用于補助汽車工業(yè)及惠州電池插電式乘用車深度混合動力及建設(shè)項目的土建安裝和設(shè)備材料購置。

2014年12月，國家發(fā)改委、工業(yè)和信息化部撥付給比亞迪鋰電池的關(guān)于鐵動力鋰電子電池項目的補助資金1.4億元，用于扶持年產(chǎn)3GWH鐵動力鋰電池一期工程的生產(chǎn)線建設(shè)。2015年收到深圳財政委員會0.65億元，用于扶持二期工程生產(chǎn)線建設(shè)。

2016年，汕尾比亞迪實業(yè)有限公司取得汕尾市政府撥付的比亞迪紅草工業(yè)園項目專項獎勵資金1.5億元；2017年，汕頭比亞迪實業(yè)有限公司取得汕頭市政府撥付的”鼓勵珠三角優(yōu)質(zhì)轉(zhuǎn)移企業(yè)發(fā)展扶持資金0.84億元。

對比上述各年度補貼數(shù)據(jù)后，比亞迪稱，新能源汽車方面，財政補貼的大幅下調(diào)和新的產(chǎn)品目錄管理對行業(yè)短期影響較大。2017年第一季度，受上述政策變動影響，中國新能源汽車實現(xiàn)銷量5.6萬輛，比去年同期下降4.7%，增速大幅回落。隨著新產(chǎn)品公告的陸續(xù)發(fā)布，以及各地方政府新的補貼政策出臺，2017年第二季度行業(yè)已呈現(xiàn)良好的恢復(fù)態(tài)勢，并實現(xiàn)同比正增長。

“純電動車主要依靠政府補貼來推廣，政府補貼減少會直接影響消費者的購買熱情?！眹H汽車研究機構(gòu)J.D.Power中國區(qū)副總裁兼董事總經(jīng)理梅松林記者表示。

上中下游誰更值得期待

繼荷蘭、德國、法國和英國等多個國家公布禁售燃油車時間表，中國也表明開始啟動相關(guān)禁售研究。中國的政策倒逼新能源汽車快速發(fā)展，國外車企和國內(nèi)自主品牌均在積極布局。

天風電新首席分析師楊藻稱，特斯拉Model3將成為汽車行業(yè)的Iphone4，代表著汽車電動化大浪潮的開啟。而其它國際一線車企在未來兩年內(nèi)將會密集推出新能源汽車車型。

另一方面，分別作為電動車產(chǎn)業(yè)鏈的上中下游，鋰礦資源、動力電池、品牌汽車，將會是未來電動車投資的三方面熱點，也是近日資本市場的炒作重點。目前來看，上游的鋰礦資源受益最大，而動力電池將會出現(xiàn)行業(yè)洗牌的過程，品牌汽車則會呈現(xiàn)“百花齊放”的局面。

國產(chǎn)品牌汽車能否在電動車時代實現(xiàn)“彎道超車”，依然是未知數(shù)。

目前電池制造已經(jīng)出現(xiàn)階段性產(chǎn)能過剩的情況，但還看不出來哪家電池企業(yè)有突破續(xù)航里程的實力。關(guān)于動力電池行業(yè)未來的發(fā)展趨勢，德賽電池投資者關(guān)系相關(guān)負責人表示，目前行業(yè)處于發(fā)展的起步階段，整車廠、電芯廠、獨立第三方主導(dǎo)的模式都存在，尚未形成明顯優(yōu)勢的模式，隨著動力電池行業(yè)產(chǎn)能的擴充，未來行業(yè)洗牌將加劇，但整體行業(yè)空間巨大，公司有足夠的生存空間。

參考過去幾年蘋果帶動的智能手機產(chǎn)業(yè)鏈的大牛股，以歌爾聲學(xué)、瑞聲科技為代表的聲學(xué)產(chǎn)品、歐菲光、舜宇光學(xué)為代表的光學(xué)產(chǎn)品，給投資者帶來了最豐厚的回報，而這些都集中在經(jīng)過行業(yè)洗牌后市場集中度較高的中游企業(yè)。