2019年補(bǔ)貼金額大幅下滑50%對(duì)新能源汽車市場(chǎng)產(chǎn)生的影響不可避免，而新政發(fā)布后首月的動(dòng)力電池裝機(jī)數(shù)據(jù)更為直觀。

高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)通過最新發(fā)布的《動(dòng)力電池字段數(shù)據(jù)庫》統(tǒng)計(jì)顯示，2019年4月我國新能源汽車生產(chǎn)約10.6萬輛，同比增長23%，環(huán)比下降1%。動(dòng)力電池裝機(jī)總電量約5.41GWh，同比增長44%，環(huán)比增長6%。

2018-2019年新能源汽車電池裝機(jī)總電量分析(GWh)

數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)

從整體裝機(jī)數(shù)據(jù)來看，新政發(fā)布之后的首月并未出現(xiàn)新能源汽車銷量斷崖式下滑的現(xiàn)象，動(dòng)力電池裝機(jī)電量依然保持增長態(tài)勢(shì)，但增速有所放緩，表明補(bǔ)貼退坡的“陣痛”開始發(fā)作。

01乘用車裝機(jī)環(huán)比下滑1%專用車裝機(jī)增長迅猛

具體來看，從車輛細(xì)分類別來看，2019年4月新能源乘用車電池裝機(jī)電量約4.06GWh，同比增長78%，環(huán)比下滑1%；客車電池裝機(jī)電量約0.86GWh，同比下滑35%，環(huán)比增長28%；專用車電池裝機(jī)電量約0.49GWh，同比增長215%，環(huán)比增長53%。

4月新能源汽車電池裝機(jī)電量分析(GWh)

數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)

從4月各細(xì)分車型動(dòng)力電池裝機(jī)電量來看，新能源乘用車依然是裝機(jī)主力。受補(bǔ)貼退坡50%以上的影響，4月新能源乘用車的裝機(jī)電量雖同比上升，但環(huán)比有所下滑，表明乘用車市場(chǎng)受補(bǔ)貼新政影響明顯。

而新能源客車和專用車的裝機(jī)電量都有所上升，主要是車型銷量和單車帶電量上升所致。

02磷酸鐵鋰裝機(jī)增長明顯鈦酸鋰電池“曇花一現(xiàn)”

從不同電池類型來看，2019年4月磷酸鐵鋰電池裝機(jī)電量約1.48GWh，同比增長3%，環(huán)比增長44%；三元電池裝機(jī)電量約3.65GWh，同比增長62%，環(huán)比持平；鈦酸鋰電池裝機(jī)電量約5189KWh，環(huán)比下滑93%；錳酸鋰電池裝機(jī)電量約0.03GWh，同比下滑64%，環(huán)比增長72%；其它電池0.25GWh。(備注：未注明鋰離子電池類型，但從車型推斷或主要為三元電池，因此4月份三元電池實(shí)際裝機(jī)電量較大。)

4月新能源汽車各電池類型裝機(jī)電量分析(GWh)

數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)

從裝機(jī)占比來看，4月磷酸鐵鋰電池的占比達(dá)27%、三元電池占比達(dá)67%、錳酸鋰電池占比1%。

從裝機(jī)類型來看，盡管三元電池占據(jù)了最大的裝機(jī)占比，主要是受乘用車增長帶動(dòng)。但在補(bǔ)貼退坡的壓力下，主機(jī)廠為降低成本從而在部分車型上切換更具成本優(yōu)勢(shì)的磷酸鐵鋰電池，進(jìn)而拉動(dòng)4月磷酸鐵鋰電池裝機(jī)電量增長。在此情況之下，后期磷酸鐵鋰電池的裝機(jī)電量有望進(jìn)一步上升。

值得注意的是，4月鈦酸鋰電池裝機(jī)電量環(huán)比大幅下滑，未能延續(xù)前兩月裝機(jī)電量高速增長的態(tài)勢(shì)，導(dǎo)致銀隆新能源在本月退出裝機(jī)電量前十榜單。2月和3月份，銀隆新能源分別實(shí)現(xiàn)鈦酸鋰電池裝機(jī)電量63811KWh和73366KWh,分別位列動(dòng)力電池裝機(jī)總電量排名第5和第8名。

03方形占比近9成軟包圓柱雙雙下滑

從不同電池形狀來看，2019年4月方形電池裝機(jī)電量約4.75GWh，同比增長56%，環(huán)比增長12%；軟包電池裝機(jī)電量約0.37GWh，同比下滑7%，環(huán)比下滑13%；圓柱電池裝機(jī)電量約0.30GWh，同比下滑10%，環(huán)比下滑33%。

4月新能源汽車各電池形狀裝機(jī)電量分析(GWh)

數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)

從裝機(jī)占比來看，4月方形電池裝機(jī)占比達(dá)88%，同比增長7%，環(huán)比增長5%；軟包電池裝機(jī)占比7%，同比下滑4%，環(huán)比下滑1%；圓柱電池裝機(jī)占比5%，同比下滑4%，環(huán)比下滑4%。

除方形電池之外，軟包電池和圓柱電池都在4月出現(xiàn)裝機(jī)電量下滑的現(xiàn)象，圓柱電池下滑尤為明顯。這主要與動(dòng)力電池裝機(jī)電量排名10的企業(yè)有關(guān)。

其中，寧德時(shí)代、比亞迪、國軒高科和中航鋰電4家方形電池企業(yè)裝機(jī)電量排名前4，拉動(dòng)方形電池占比進(jìn)一步上升。而比克電池和銀隆新能源跌出前十，導(dǎo)致圓柱電池裝機(jī)電量大幅下滑。

04寧德時(shí)代/比亞迪合計(jì)占比達(dá)78%聯(lián)動(dòng)天翼挺進(jìn)前十

GGII統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，4月裝機(jī)總電量排名前十動(dòng)力電池企業(yè)合計(jì)約5.07GWh，約占整體的94%。

其中，寧德時(shí)代裝機(jī)量4.85萬臺(tái)，裝機(jī)總電量2.56GWh，市場(chǎng)份額47.3%，排名第一；比亞迪裝機(jī)量2.96萬臺(tái)，裝機(jī)總電量1.67GWh，市場(chǎng)份額30.9%，排名第二。二者市場(chǎng)份額合計(jì)占比達(dá)78.2%，約占前十動(dòng)力電池企業(yè)合計(jì)的83.4%。

很顯然，寧德時(shí)代與比亞迪兩家頭部企業(yè)的市場(chǎng)占比持續(xù)提升，兩家企業(yè)的合計(jì)市場(chǎng)占比高達(dá)近8成，龍頭地位鞏固。這意味著二三線電池企業(yè)的生存空間將遭到進(jìn)一步擠壓，今年或?qū)⒂写笈姵仄髽I(yè)被淘汰出局。

值得注意的是，盡管當(dāng)前動(dòng)力電池市場(chǎng)高度集中，但這并不意味著其它電池企業(yè)完全沒有機(jī)會(huì)。若電池企業(yè)能夠成功配套一兩款爆款車型，也有后來居上的發(fā)展機(jī)會(huì)。

例如，聯(lián)動(dòng)天翼憑借著為小鵬汽車裝機(jī)1530臺(tái)，實(shí)現(xiàn)裝機(jī)總電量72828KWh，排名4月動(dòng)力電池裝機(jī)總電量第9名，成為當(dāng)前電池市場(chǎng)上的一匹“黑馬”。

聯(lián)動(dòng)天翼成立于2009年12月，從服務(wù)于通訊運(yùn)營商的通訊備電業(yè)務(wù)起家。2015年12月，完成股份制改造；2016年10月獲得松下電器戰(zhàn)略投資，雙方在高性能鋰離子電池領(lǐng)域達(dá)成了深度戰(zhàn)略合作。

2018年9月27日，聯(lián)動(dòng)天翼總投資200億元建設(shè)的年產(chǎn)30GWh的新能源動(dòng)力電池及系統(tǒng)生產(chǎn)基地在江蘇江陰開工，當(dāng)前尚未投產(chǎn)。

此前有業(yè)內(nèi)傳聞，聯(lián)動(dòng)天翼為小鵬汽車裝機(jī)的NCA圓柱電芯實(shí)質(zhì)上來自松下，而松下在無錫也有一座電池工廠，有一條產(chǎn)線專門面向聯(lián)動(dòng)天翼。

若該信息屬實(shí)，則意味著外資電池已經(jīng)成功進(jìn)入了中國主機(jī)廠。隨著補(bǔ)貼進(jìn)一步退坡，三星SDI、LG化學(xué)和SKI等韓系電池品牌或?qū)⒓涌爝M(jìn)入中國市場(chǎng)，這將對(duì)中國本土電池企業(yè)產(chǎn)生巨大的壓力和挑戰(zhàn)。