調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2018年國內(nèi)負極材料出貨量19.2萬噸，同比增長29.7%。其中人造石墨出貨量13.3萬噸，同比增長32.74%；天然石墨出貨量4.58萬噸，同比增長19%。

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2018年負極材料市場出貨量保持穩(wěn)速增長，主要原因有：

1）市場增長主要受動力電池市場增長拉動，2018年中國動力電池出貨量同比增長46%，達65GWh，動力型人造石墨成負極材料市場主要增長點；

2）貝特瑞、江西紫宸、上海杉杉等企業(yè)的出口總量保持增加。

從負極材料的結(jié)構(gòu)來看，人造石墨占比最高，硅碳負極占比開始上升。人造石墨的應(yīng)用結(jié)構(gòu)來看，動力電池占比最大，且占比持續(xù)提升；硅碳負極當前主要應(yīng)用于圓柱18650，配合高鎳三元，應(yīng)用在數(shù)碼電池及少量圓柱動力電池領(lǐng)域。

2018年中國負極材料市場產(chǎn)值105億元，同比增長27.9%。出貨量與市場規(guī)模增長相當，主要原因是2018年負極材料主要原材料之一針狀焦價格維持高位，及石墨化環(huán)節(jié)加工費降幅有限，因此負極材料全年降價不明顯。另外硅碳負極等新型材料的比例在上升，其當前均價為10~14萬元/噸，高于石墨類負極均價4~8萬/噸。

從負極材料企業(yè)市場情況看，2018年負極材料市場主要有以下幾個特點：

1）凱金出貨量大幅上漲，穩(wěn)居第四位，但與前三位的差距進一步縮小，2018年TOP4的出貨量均超過2.5萬噸，TOP4的市占比之和為71%，較2017年提升4個百分點；

2）負極材料企業(yè)布局上游石墨化和多地建廠成為趨勢。內(nèi)蒙古地區(qū)憑借0.36元/KWh的低電價（最低至0.26元/KWh）成為企業(yè)石墨化建廠的選址首選，如杉杉、璞泰來、斯諾、凱金等均在內(nèi)蒙古布局石墨化產(chǎn)能，新建產(chǎn)能從2018年開始陸續(xù)釋放，預(yù)計2019年內(nèi)蒙地區(qū)石墨化加工產(chǎn)能集中釋放，屆時石墨化加工費將回落。

負極材料價格在2017年下半年進入上漲通道，主要是環(huán)保監(jiān)察加嚴，部分石墨化產(chǎn)能無法發(fā)揮，使石墨化加工費用每噸上漲0.4~0.6萬元/噸，另外2017年上半年針狀焦供應(yīng)緊張，原材料價格大幅上漲。2018年針狀焦價格依舊處于高位，國產(chǎn)針狀焦供給緊張，因此負極材料價格在2018年降幅較小。

GGII認為未來三年，負極材料市場競爭將進一步加劇，低端重復(fù)產(chǎn)能將被淘汰，擁有核心技術(shù)和優(yōu)勢客戶渠道的企業(yè)才能獲得長足的發(fā)展，市場集中度將進一步提升，這對二三線負極材料企業(yè)而言，經(jīng)營壓力無疑加大，其需要提前謀劃出路。