據(jù)《動(dòng)力電池藍(lán)皮書(shū)》（2017年）統(tǒng)計(jì)，我國(guó)有151家動(dòng)力電池企業(yè)，其中排名前20的企業(yè)占據(jù)89%的市場(chǎng)份額。這20家企業(yè)無(wú)疑是市場(chǎng)的佼佼者。然而，我國(guó)動(dòng)力電池市場(chǎng)一直存在產(chǎn)能過(guò)剩，優(yōu)質(zhì)電池不足的局面。

日本、韓國(guó)的電池企業(yè)數(shù)量不多，但每家都具有國(guó)際知名度，三星SDI、LG化學(xué)、松下正在瓜分全球汽車配套市場(chǎng)。國(guó)內(nèi)有哪家能抗衡日韓電池企業(yè)？有業(yè)內(nèi)人士對(duì)國(guó)內(nèi)電池市場(chǎng)發(fā)展頗為焦慮。

幸運(yùn)的是，國(guó)內(nèi)電池企業(yè)面對(duì)外來(lái)競(jìng)爭(zhēng)，并沒(méi)有束手就擒，而在默默地提高自己的技術(shù)。在合適的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，大家終于看到了，如寧德時(shí)代和孚能這樣的企業(yè)正脫穎而出。

孚能融資擴(kuò)產(chǎn)能

在今年早些時(shí)候，筆者就知曉了孚能科技融資之事，也知悉其融資的目的。之所以一直沒(méi)有寫(xiě)文章談這些事，筆者是認(rèn)為還是等企業(yè)公布消息之后更合適。

12月5日，孚能舉辦戰(zhàn)略發(fā)布會(huì)揭開(kāi)了謎底，宣布公司已與戴姆勒簽訂2021-2027年供貨協(xié)議，供貨規(guī)模7年合計(jì)140GWh。孚能融資是為了給奔馳供貨擴(kuò)產(chǎn)能。據(jù)了解，今年2月孚能科技完成了融資，金額達(dá)10億美元，成功引入了國(guó)新控股、興業(yè)銀行等國(guó)有資本。“在國(guó)資背景支持下，在供應(yīng)商和銀行支持下，我們對(duì)未來(lái)孚能的發(fā)展充滿信心。”孚能科技董事長(zhǎng)王瑀在發(fā)布會(huì)上說(shuō)。

奔馳已發(fā)布新能源戰(zhàn)略，未來(lái)旗下將在EQ基礎(chǔ)上衍生出三個(gè)分支，分別為EQBoost、EQPower以及EQ，這三大分支分別對(duì)應(yīng)48V輕混、插電式混動(dòng)以及純電動(dòng)車型。奔馳計(jì)劃在2022年前發(fā)布超過(guò)50款新能源汽車，其中包括10款以上純電動(dòng)汽車。到2025年，奔馳的新能源汽車產(chǎn)品要占到其銷售份額的15%—25%。

奔馳急速向新能源汽車轉(zhuǎn)型，需要大量的電池供應(yīng)。作為全球著名汽車企業(yè)，奔馳非常注重品牌形象，在電池的選擇上也會(huì)非常苛刻。孚能科技以優(yōu)質(zhì)電池贏得了奔馳的信任。

成為奔馳供應(yīng)商后，孚能最大的難題是交貨。既要滿足現(xiàn)有客戶需求，又要給奔馳供貨，孚能現(xiàn)有產(chǎn)能無(wú)法滿足。2019年的訂單，按照目前的產(chǎn)能只能滿足三分之一。為了解決難題，孚能在江蘇鎮(zhèn)江的生產(chǎn)基地已開(kāi)工投建，建成后汽車動(dòng)力電池年產(chǎn)能將達(dá)20GWh。其中，一期建設(shè)年產(chǎn)10GWh動(dòng)力電池生產(chǎn)線和孚能科技產(chǎn)業(yè)研究院，計(jì)劃于2020年實(shí)現(xiàn)全面達(dá)產(chǎn)；二期新增年產(chǎn)10GWh產(chǎn)能，計(jì)劃于2022年實(shí)現(xiàn)全面達(dá)產(chǎn)。屆時(shí)，每年可供約40萬(wàn)輛新能源汽車配套使用。

寧德時(shí)代忙擴(kuò)張

在汽車市場(chǎng)的多年競(jìng)爭(zhēng)里，奔馳與寶馬既是冤家也是朋友。在新能源時(shí)代，寶馬的動(dòng)作比奔馳更快一點(diǎn)，在數(shù)年前就確定了寧德時(shí)代為電池供應(yīng)商。

寧德時(shí)代的電池產(chǎn)品確實(shí)不錯(cuò)，好的產(chǎn)品大家都想要，這可以是車輛的一個(gè)賣點(diǎn)。筆者在北京亞運(yùn)村汽車市場(chǎng)就曾親耳聽(tīng)銷售顧問(wèn)向購(gòu)買者介紹，這款車用的是寧德時(shí)代的電池。

這些年，寧德時(shí)代不斷地?cái)U(kuò)大市場(chǎng)份額。這從今年廣州車展上展出的新能源汽車產(chǎn)品上就可以體現(xiàn)，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，有8家車企的多達(dá)17款純電和插混車型都采用了寧德時(shí)代（CATL）的電芯或電池模組。

11月28日晚間，寧德時(shí)代發(fā)布公告稱，公司審議通過(guò)了一份議案，擬向銀行申請(qǐng)總計(jì)不超過(guò)人民幣1100億元的綜合授信額度，以滿足日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及項(xiàng)目建設(shè)資金需要。1100億的授信是什么概念？上次寧德時(shí)代融資的估值也就800億元，這說(shuō)明寧德時(shí)代擴(kuò)張的速度在加快。

寧德時(shí)代不僅在國(guó)內(nèi)擴(kuò)張，在國(guó)外市場(chǎng)也加緊動(dòng)作，在成為寶馬的供應(yīng)商后，寧德時(shí)代又成為大眾汽車的供應(yīng)商。為了滿足海外市場(chǎng)供應(yīng)，下一步寧德時(shí)代會(huì)在歐洲建設(shè)第一家海外工廠。

市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提高

國(guó)家科技成果轉(zhuǎn)化基金新能源汽車創(chuàng)業(yè)投資子基金合伙人兼總裁方建華告訴筆者，未來(lái)幾年，我國(guó)動(dòng)力電池前5家企業(yè)將占據(jù)70%-80%的份額。目前，排名前20的企業(yè)占據(jù)了市場(chǎng)89%的份額，這意味著前20名之內(nèi)的企業(yè)還將有幾家會(huì)出局，市場(chǎng)將進(jìn)一步向優(yōu)質(zhì)企業(yè)靠攏。

長(zhǎng)期以來(lái)，我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)能過(guò)剩，優(yōu)質(zhì)電池不足。數(shù)據(jù)顯示，2017年我國(guó)動(dòng)力鋰電池的總產(chǎn)能達(dá)到185GWh，而被車企認(rèn)可并持續(xù)選用的有效產(chǎn)能約為115GWh，實(shí)際產(chǎn)量卻只有44.62GWh，以實(shí)際產(chǎn)量與有效產(chǎn)能的比值計(jì)算，行業(yè)平均產(chǎn)能利用率僅有38.8%。

筆者多次參加行業(yè)會(huì)議，有專家提到一些電池企業(yè)實(shí)際上已關(guān)門停業(yè)。統(tǒng)計(jì)數(shù)字也支持這個(gè)說(shuō)法，大約3年前，我國(guó)有動(dòng)力電池企業(yè)231家，2016年已變?yōu)?51家，2017年減至大約130家；2018年經(jīng)過(guò)嚴(yán)酷的市場(chǎng)淘汰后，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，市場(chǎng)上只剩下約90多家電池企業(yè)。

隨著國(guó)家對(duì)動(dòng)力電池能量密度等指標(biāo)要求的提高，產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)的門檻同時(shí)也被提高。低端的動(dòng)力電池，由于不能滿足新能源汽車廠商的需求，越來(lái)越不受待見(jiàn)。在廠商對(duì)優(yōu)質(zhì)動(dòng)力電池的搶奪大戰(zhàn)中，寧德時(shí)代是最大的贏家。2018年1-9月，我國(guó)動(dòng)力電池實(shí)現(xiàn)裝機(jī)總量28.81Gwh，同比增長(zhǎng)95.32%。其中，寧德時(shí)代裝機(jī)量11.86Gwh，市占41.17%。

受產(chǎn)能制約，孚能在這場(chǎng)搶奪電池大戰(zhàn)中沒(méi)有占到上風(fēng)，隨著其產(chǎn)能的擴(kuò)張，也將成為廠商的搶奪對(duì)象。據(jù)王瑀介紹，孚能科技軟包電池出貨量居中國(guó)第一，全球范圍內(nèi)僅次于LG化學(xué)，目前專注乘用車市場(chǎng)，重點(diǎn)瞄準(zhǔn)國(guó)內(nèi)外一級(jí)品牌的客戶。今年1-6月，孚能科技在暢銷車?yán)锩嫜b機(jī)量名列前茅。

寧德時(shí)代和孚能從眾多電池企業(yè)中脫穎而出，市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提高，在未來(lái)動(dòng)力電池市場(chǎng)格局洗牌中，有可能將是最大的兩個(gè)受益企業(yè)。