又到了12月，又趕上了北京天氣歷史同期的極值，又是光伏人翹首以盼明年政策動向的日子。這不，有人隨意就捏造了一張疑似明年光伏電價政策的照片，搞得微信群中大家討論得熱火朝天。我們首先聲明一點，該文件的照片是假的，里面的內容也完全失實。

話說回來，一張莫名的照片就搞得大家很激動，說明我們對明年的政策真的很期待。事實上，政策制定者也在密集地研究明年光伏政策到底怎么走，作為光伏從業者同政策者溝通的重要橋梁，中國光伏行業協會一直在與管理層密切溝通，積極反映我們的建議和訴求。

光伏政策很難定，因為有太多的制約因素。我們先看幾個現狀：

現狀一:光伏市場規模的快速擴大和可再生能源附加征收不足，導致補貼資金缺口明顯。截止至2017年底，我國可再生能源補貼拖欠累計達到1127億元，其中光伏發電補貼缺口約455億元。這個數值在2018年底將會達到多少呢?已納入目錄的約50GW，2018年這部分缺口累計將達到700億元，未納入目錄的(包含2018年并網)約120GW,補貼缺口將達到多少?(請自己腦補吧)

現狀二：目前光伏發電成本還做不到發電側平價上網。按樂觀估計，到2020年底，除戶用光伏外的光伏發電成本才能降到同火電同價。也就是說，在現在的成本下降速度的情況下，如果維持絕大部分光伏發電項目的經濟性，暫時還不能完全不給補貼，完全實現去補貼化至少還需要至少2年。當然，如果把非技術成本砍掉一半，這個時間會縮短。此外，我們也應該看到近幾年分布式光伏的發展情況。2014-2016年分布式光伏新增裝機分別為2.05GW、1.39GW、4.34GW，而到了2017年，分布式新增裝機達到了19GW(含部分扶貧)，2018年前三季度約為17.14GW(含扶貧)。不考慮光伏扶貧項目要求變化及補貼政策，在成本大幅下降、國補和地補政策效應疊加的背景下，分布式項目收益率吸引了大量的投資，規模增長速度驚人。即便531新政后，2018年7-10月仍然有一定規模的自發自用無補貼的項目并網，相信也有一定規模的這類項目在觀望新的補貼政策。

現狀三:回顧過去幾年光伏發電的成本下降歷程，足夠的市場規模讓光伏組件、逆變器等關鍵設備制造成本和光伏系統投資成本的大幅下降成為可能。僅以過去三年為例，我國光伏發電每瓦投資成本下降了20%以上。不難理解，企業只有維持足夠的產能利用率，足夠的出貨量，才能實現規模經濟效應，才能維持研發和技改支出。如果只寄希望于海外市場規模，顯然是不足的，某種意義上，正是因為過去三年國內市場規模的作用，才使得成本加速下降。那么，維持多少國內市場規模，才能使制造業保持合理的產能利用率。假設2019年海外市場規模是60-70GW，很多企業家、專家認為國內市場需要維持40-50GW的規模。(組件端2015-2017年平均產能利用率分別為64.5%，68.7%，71.2%，對這一觀點感興趣的可以去深度思考一下)

現狀四：過去三年，在國內和海外市場的雙重作用下，國內光伏制造業各個產業環節的產能呈現逐年增長的態勢。新的電價政策和市場規模政策若達到促進光伏行業高質量發展的目的，就需要考慮最終政策效果會不會催生新的一輪擴產潮。這里再次鄙視單純的詬病光伏“產能過剩”的錯誤言論。理由是：光伏制造業投資有明顯的后發優勢，即新投產的產能、新改造的產線設備，技術水平和成本優勢非常明顯;企業并不“傻”，企業近幾年的擴產絕大多數都是圍繞著高效率和低成本的目標;而且“供大于求”的市場競爭環境，能夠促進落后產能淘汰，激發企業做技術研發和改造，降低生產成本。更何況一直以來全球光伏市場需求是增長的，企業擴產高效的產能，一定程度上也是必然的。當然，新政畢竟也不能讓企業過分的樂觀、盲目的樂觀。

此外，還有消納、并網、土地稅費、地方對政策執行情況等很多問題現狀，在新政制定時需要考慮，行業討論已經很多，這里就不一一贅述了。

綜合考慮上文提及的幾個因素，在補貼退坡、資源有限的情況下，既要保持行業的可持續發展，又要避免資金不足的“窟窿”失控，非常考驗我們的智慧，也需要大家的共識，畢竟有“舍”才有“得”。

那么二選一問題來了：是希望較大幅度的補貼下降，收獲相對可觀的市場規模，還是希望穩健的補貼強度，相應收緊市場規模?如果由你來決策政策制定，該怎么抉擇?

為方便大家思考，我們設定一個假設情況：如果把年新增光伏補貼強度控制在50-70億元;整體考慮扶貧項目、領跑者、分布式光伏、戶用光伏等不同項目類型的綜合度電補貼強度范圍為0.1-0.15元/度;不考慮資源分布，僅按照1100小時平均等效發電小時，粗略測算2019年對應我國光伏裝機規模是63-30GW。