2018年，對(duì)于新能源電池行業(yè)來(lái)說(shuō)，是極為特殊的一年：中國(guó)改革開(kāi)放40周年，全球金融危機(jī)10周年，中國(guó)推動(dòng)電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)化10周年，也是中國(guó)鋰動(dòng)力電池市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)消費(fèi)型鋰電池規(guī)模的第3年。

“2018年被‘寄予厚望’：‘新能源汽車(chē)消費(fèi)元年’、‘造車(chē)新勢(shì)力元年’、‘動(dòng)力電池規(guī)模化退役元年’、‘氫燃料電池汽車(chē)元年’、‘高鎳電池量產(chǎn)元年’等類似詞匯屢見(jiàn)各種媒體。”11月21日，中關(guān)村新型電池技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟秘書(shū)長(zhǎng)、鋰電“達(dá)沃斯”組委會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)于清教在第6屆中國(guó)（青島）鋰電新能源產(chǎn)業(yè)國(guó)際高峰論壇（ABEC2018，鋰電“達(dá)沃斯”）上表示，這些表述雖然不一定準(zhǔn)確，但也從側(cè)面反映了在新能源技術(shù)與市場(chǎng)發(fā)展的熱潮下，新產(chǎn)品、新技術(shù)、新業(yè)態(tài)、新模式百花齊放，能源革命新時(shí)代已然開(kāi)啟。

中關(guān)村新型電池技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟秘書(shū)長(zhǎng)、鋰電“達(dá)沃斯”組委會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)于清教

中關(guān)村新型電池技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟秘書(shū)長(zhǎng)、鋰電“達(dá)沃斯”組委會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)于清教

ABEC是立足新能源電池產(chǎn)業(yè)鏈行業(yè)發(fā)展的國(guó)際級(jí)、行業(yè)性高端品牌論壇，正努力發(fā)展成為一個(gè)世界頂尖技術(shù)和市場(chǎng)應(yīng)用交流峰會(huì)和資源平臺(tái)。

11月21—23日，ABEC2018論壇在中國(guó)·青島西海岸新區(qū)·星光島會(huì)議中心隆重舉行。在今年的論壇上，來(lái)自中國(guó)、俄羅斯、美國(guó)、加拿大、日本、韓國(guó)等50位致辭嘉賓、演講嘉賓、互動(dòng)嘉賓高密度解讀行業(yè)熱點(diǎn)話題，共議在深度洗牌與開(kāi)放大勢(shì)下，新能源電池產(chǎn)業(yè)未來(lái)的發(fā)展路徑；500余位參會(huì)嘉賓共享資源，共創(chuàng)合作共贏的新機(jī)會(huì)，探尋我國(guó)從新能源汽車(chē)及動(dòng)力電池產(chǎn)銷(xiāo)大國(guó)邁向強(qiáng)國(guó)的新途徑。

產(chǎn)業(yè)深度洗牌出局者眾多

2018年，隨著補(bǔ)貼新政實(shí)施，新能源行業(yè)進(jìn)入后補(bǔ)貼時(shí)代，雙積分政策接棒,資本寒冬也正蔓延至新能源制造行業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)面臨資金、技術(shù)、市場(chǎng)多方面的空前壓力，全產(chǎn)業(yè)深度洗牌已開(kāi)啟，出局者將越來(lái)越多。

在資本市場(chǎng)，“錢(qián)荒”蔓延，業(yè)界上市公司的股價(jià)下挫，利潤(rùn)壓縮；IPO監(jiān)管政策趨嚴(yán)，多家新三板鋰電企業(yè)沖刺IPO失利；企業(yè)高估值泡沫開(kāi)始破裂，并購(gòu)重組失敗的案例增多；銀行放貸收緊，融資擴(kuò)產(chǎn)受挫。

在產(chǎn)業(yè)鏈中，受補(bǔ)貼退坡及技術(shù)門(mén)檻提升影響，新能源汽車(chē)領(lǐng)域多數(shù)主流車(chē)企業(yè)績(jī)出現(xiàn)下滑；電池行業(yè)產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過(guò)剩，“上擠下壓”狀態(tài)下，企業(yè)普遍營(yíng)收高利潤(rùn)低，且應(yīng)收賬款居高不下，諸多企業(yè)業(yè)績(jī)?cè)龇啪彛踔脸霈F(xiàn)虧損；正極材料受制鈷鋰等資源價(jià)格波動(dòng)，盈利受限，且核心專利受制于國(guó)外，技術(shù)升級(jí)轉(zhuǎn)型困頓；負(fù)極材料企業(yè)普遍體量不大，原材料價(jià)格波動(dòng)對(duì)業(yè)績(jī)影響較大，硅碳負(fù)極推廣應(yīng)用不及預(yù)期；隔膜及電解液產(chǎn)能過(guò)剩、價(jià)格低迷，中小企業(yè)難以為繼；上游鋰、鈷價(jià)格震蕩，全球范圍內(nèi)資源爭(zhēng)奪戰(zhàn)日趨白熱化；鋰電設(shè)備行業(yè)，國(guó)內(nèi)外參與者眾多，競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，高端精密設(shè)備和控制技術(shù)市場(chǎng)被跨國(guó)企業(yè)占據(jù)大部分份額。此外，許多電池相關(guān)輔材領(lǐng)域，產(chǎn)業(yè)發(fā)展滯后，例如，國(guó)內(nèi)高端水性粘結(jié)劑市場(chǎng)長(zhǎng)期被日企壟斷。

欣旺達(dá)電子股份有限公司集團(tuán)副總裁兼動(dòng)力電池板塊總裁梁銳

欣旺達(dá)電子股份有限公司集團(tuán)副總裁兼動(dòng)力電池板塊總裁梁銳

“歐美日等國(guó)家把產(chǎn)能利用率長(zhǎng)期低于78%的現(xiàn)象認(rèn)定為行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩。動(dòng)力鋰電池的整體產(chǎn)能利用率已連續(xù)多年低于78%，即從行業(yè)整體上看存在嚴(yán)重的產(chǎn)能過(guò)剩。”欣旺達(dá)集團(tuán)副總裁兼動(dòng)力電池板塊總裁梁銳透露，當(dāng)前TOP10企業(yè)市場(chǎng)占有率進(jìn)一步提高，行業(yè)集中度提升，國(guó)內(nèi)高端產(chǎn)能的市場(chǎng)需求量不斷拔高；而除TOP10企業(yè)之外的其他動(dòng)力電池企業(yè)合計(jì)擁有約13%的市場(chǎng)需求量，但卻占有約55%的行業(yè)總產(chǎn)能，且其中大部分產(chǎn)能屬于低端產(chǎn)能，其產(chǎn)能利用率僅僅約為10%，拉低了行業(yè)產(chǎn)能利用率指標(biāo)。

梁銳提醒，在上游原材料漲價(jià)、下游要求降價(jià)的“雙重夾擊”下，動(dòng)力電池企業(yè)如果不具備成本競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，只有出局。動(dòng)力電池企業(yè)必須要練好“內(nèi)功”，推動(dòng)產(chǎn)品技術(shù)升級(jí)，搶占高端市場(chǎng)份額。

產(chǎn)業(yè)開(kāi)放是趨勢(shì)全球化提速

“中國(guó)開(kāi)放的大門(mén)不會(huì)關(guān)閉,只會(huì)越開(kāi)越大。”

2017年，我國(guó)公布的《汽車(chē)產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》中提出，要在2025年成為“汽車(chē)強(qiáng)國(guó)”，培養(yǎng)多家躋身新能源汽車(chē)行業(yè)全球前十名的企業(yè)。各地政府積極響應(yīng)，將新能源汽車(chē)、電池產(chǎn)業(yè)鏈作為經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)的主推領(lǐng)域，規(guī)劃力爭(zhēng)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入規(guī)模達(dá)到千億元級(jí)別。作為全球最大的新能源汽車(chē)與電池產(chǎn)銷(xiāo)市場(chǎng)，中國(guó)的新能源政策已開(kāi)始引領(lǐng)著國(guó)際新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)布局與技術(shù)革新。

隨著關(guān)稅下調(diào)、合資股比放開(kāi)，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步開(kāi)放大勢(shì)已定，吸引特斯拉、寶馬、松下、三星、LG、SK等跨國(guó)企業(yè)紛紛加大在華新能源汽車(chē)、電池產(chǎn)業(yè)鏈投資，加速擴(kuò)產(chǎn)。

與此同時(shí)，在新一輪行業(yè)洗牌與深度較量中，國(guó)產(chǎn)化與規(guī)模化均在提速，越來(lái)越多國(guó)內(nèi)新能源電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)開(kāi)啟全球化戰(zhàn)略布局，出口比例提升，匯兌損益增加，海內(nèi)外客戶和市場(chǎng)開(kāi)拓效果顯著，躋身跨國(guó)巨頭供應(yīng)鏈。

“我們中國(guó)企業(yè)的生產(chǎn)能力與創(chuàng)造力從來(lái)不容低估，改革開(kāi)放40年來(lái)，中國(guó)早已成為名副其實(shí)的制造大國(guó)。”于清教認(rèn)為，如今，我國(guó)正由“制造大國(guó)”向“制造強(qiáng)國(guó)”邁進(jìn)，由“汽車(chē)大國(guó)”向“汽車(chē)強(qiáng)國(guó)”升級(jí)，向世界展示新能源的“中國(guó)力量”。這對(duì)于新能源汽車(chē)、電池產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)說(shuō)，更是最好的發(fā)展契機(jī)。

礦產(chǎn)資源與電池回收兩頭并重

中國(guó)是目前全球最大的鋰電池產(chǎn)銷(xiāo)市場(chǎng)，鋰資源消費(fèi)量占全球40％以上，碳酸鋰供給偏緊；鈷價(jià)由于需求上漲及國(guó)際局勢(shì)的影響也持續(xù)狂飆，在過(guò)去兩年翻了兩番，僅去年漲幅就在130%以上。2018年以來(lái)，鈷、鋰資源價(jià)格雖然有所下調(diào)，但在新能源汽車(chē)、儲(chǔ)能領(lǐng)域中長(zhǎng)期的巨量需求預(yù)期下，從正極材料企業(yè)到車(chē)企、電池企業(yè)，對(duì)于礦產(chǎn)資源博弈仍在不斷升級(jí)。

同時(shí)，據(jù)行業(yè)專家從企業(yè)質(zhì)保期限、電池循環(huán)壽命、車(chē)輛使用工況等方面綜合測(cè)算，2018年后新能源汽車(chē)動(dòng)力蓄電池將進(jìn)入規(guī)模化退役，預(yù)計(jì)到2020年累計(jì)將超過(guò)20萬(wàn)噸（24.6GWh），如果按70%可用于梯次利用，大約有累計(jì)6萬(wàn)噸電池需要報(bào)廢處理。

因此，不少企業(yè)把目光投向城市礦山——尋求廢舊電池回收與電池材料再造的投資機(jī)遇。

直面終端消費(fèi)者安全至上

此外，正如往屆ABEC論壇演講嘉賓所預(yù)言，新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量的爆發(fā)式增長(zhǎng)，安全隱患也將集中爆發(fā)。2018年電動(dòng)汽車(chē)燃燒爆炸事故頻發(fā)，引起國(guó)家相關(guān)部門(mén)及業(yè)界的高度重視。本屆ABEC論壇上，企業(yè)家、專家、學(xué)者們也對(duì)安全性進(jìn)行了專門(mén)的探討。

梁銳認(rèn)為，新能源汽車(chē)安全不是某一個(gè)環(huán)節(jié)、某一個(gè)企業(yè)的問(wèn)題，而是一個(gè)包括電池、電機(jī)、電控、整車(chē)制造、充電設(shè)施等全鏈條的系統(tǒng)工程。確保電池安全不只是電池企業(yè)的“本職”，整車(chē)企業(yè)更是責(zé)無(wú)旁貸。

有業(yè)內(nèi)人士指出，很多材料的指標(biāo)都和電池安全直接相關(guān)：正負(fù)極材料的雜質(zhì)含量、磁性物質(zhì)含量以及熱穩(wěn)定性；隔膜的穿刺強(qiáng)度、抗拉強(qiáng)度、熱收縮性、閉孔溫度；電解液的純度、雜質(zhì)含量、熱穩(wěn)定性、電化學(xué)穩(wěn)定窗口；導(dǎo)電劑、溶劑、膠、鋁塑膜、電池殼、蓋、極耳等的雜質(zhì)含量與耐腐蝕性能等等。

論壇上，高鎳正極材料對(duì)電池安全的影響引起了與會(huì)嘉賓熱議。

新能源汽車(chē)補(bǔ)貼的“低退高升”，促使電池及其材料升級(jí)換代，能量密度高且價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定的三元高鎳材料成為首選。三元材料從333、532向622、711、811高鎳進(jìn)化。但在新材料體系下，核心材料的兼容及安全等問(wèn)題阻礙了高鎳電池的大規(guī)模應(yīng)用。

10月31日，國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局網(wǎng)站發(fā)布消息稱，截至目前，市場(chǎng)監(jiān)管總局已組織缺陷產(chǎn)品管理中心啟動(dòng)新能源汽車(chē)缺陷調(diào)查10起，會(huì)同相關(guān)部門(mén)開(kāi)展火災(zāi)事故現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查5次，督促相關(guān)生產(chǎn)企業(yè)實(shí)施召回5次。其中，召回涉及5個(gè)企業(yè)24個(gè)車(chē)型的3.56萬(wàn)缺陷車(chē)輛，缺陷原因多為電控和機(jī)械故障。

當(dāng)然，國(guó)內(nèi)外燃油車(chē)因存起火隱患而被召回的事件更多，規(guī)模也更大，新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)剛剛進(jìn)入由市場(chǎng)主導(dǎo)的新時(shí)期，需要警醒，也需要呵護(hù)，不能一味批判，影響消費(fèi)市場(chǎng)信心。

此外，中國(guó)主導(dǎo)汽車(chē)新能源化的新時(shí)代已開(kāi)啟。真鋰研究創(chuàng)始人墨柯表示，全球經(jīng)貿(mào)形式的變化以及在此背后的大國(guó)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈和殘酷，可能會(huì)推動(dòng)中國(guó)政府加大發(fā)展電動(dòng)汽車(chē)等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的力度，盡最大力量減少對(duì)傳統(tǒng)能源石油的依賴，同時(shí)，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)明顯走上下坡路，也會(huì)迫使不少企業(yè)和資本轉(zhuǎn)向發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。

墨柯預(yù)計(jì)，2021年全球鋰電市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到450GWh，是2017年150GWh的3倍，年均增幅繼續(xù)保持在30%以上，將確定超越鉛酸電池而成為用量最大的二次電池產(chǎn)品。

對(duì)應(yīng)的中國(guó)市場(chǎng)，墨柯認(rèn)為，2021年鋰電市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到227GWh，全球份額依然會(huì)維持在50%偏上的水平。如果中國(guó)政府制定的2020年兩大目標(biāo)（電池系統(tǒng)能量密度260Wh/kg且價(jià)格在1元/Wh以內(nèi)）能夠順利實(shí)現(xiàn)，同時(shí)將安全事故數(shù)量控制在合理范圍的話，中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)會(huì)迎來(lái)更快發(fā)展，對(duì)鋰電市場(chǎng)的壯大將更為利好。