BloombergNEF的數(shù)據(jù)顯示，全球電動(dòng)車從0到實(shí)現(xiàn)第一個(gè)100萬(wàn)輛銷量，用了60個(gè)月的時(shí)間；從100萬(wàn)輛到200萬(wàn)輛，用了17個(gè)月；從200萬(wàn)輛到300萬(wàn)輛用了10個(gè)月；從300萬(wàn)輛到2018年8月實(shí)現(xiàn)400萬(wàn)輛，僅用了6個(gè)月時(shí)間。

而這種加速度正是來(lái)自中國(guó)。

2018年，當(dāng)“微增長(zhǎng)”，甚至“負(fù)增長(zhǎng)”成為中國(guó)車市的標(biāo)簽時(shí)，新能源汽車卻恰恰是唯一逆勢(shì)上揚(yáng)的細(xì)分市場(chǎng)，延續(xù)了約80%的高增幅，全年產(chǎn)銷有望突破100萬(wàn)輛。但也是在這個(gè)新能源汽車發(fā)展的進(jìn)程中，中國(guó)市場(chǎng)正在面臨著補(bǔ)貼政策退坡，市場(chǎng)從政策主導(dǎo)向市場(chǎng)需求主導(dǎo)的轉(zhuǎn)變。

如何準(zhǔn)確洞察新能源汽車市場(chǎng)的變化與趨勢(shì)？大數(shù)據(jù)被看作是其中的解決方案之一。

11月8日，汽車之家發(fā)布了《新能源汽車消費(fèi)洞察藍(lán)皮書(shū)》(下稱《藍(lán)皮書(shū)》)。《藍(lán)皮書(shū)》基于新能源領(lǐng)域超大規(guī)模的用戶調(diào)研，并收集有效樣本20.5萬(wàn)。汽車之家在線調(diào)研平臺(tái)涵蓋超過(guò)6000萬(wàn)用戶，真實(shí)車主數(shù)量超過(guò)百萬(wàn)，本次調(diào)研樣本范圍覆蓋全國(guó)新能源車主及潛在購(gòu)車人群，超大的樣本容量決定了新能源用戶調(diào)研項(xiàng)目結(jié)果的真實(shí)性與專業(yè)性。同時(shí)汽車之家邀請(qǐng)20位汽車行業(yè)資深分析師和相關(guān)專家，歷時(shí)60天，完成了這次業(yè)內(nèi)最大規(guī)模的新能源汽車用戶調(diào)研。

《藍(lán)皮書(shū)》除了行業(yè)內(nèi)首個(gè)基于用戶視角的調(diào)研報(bào)告，覆蓋海量群以外，還整合了汽車之家大數(shù)據(jù)。區(qū)別于“田野調(diào)查”式的傳統(tǒng)做法，結(jié)合汽車之家多年來(lái)在垂直媒體積累的龐大用戶群和海量體驗(yàn)反饋，通過(guò)科學(xué)的建模分析，挖掘不同區(qū)域、類型用戶的真實(shí)體驗(yàn)和需求。針對(duì)新能源汽車自然需求爆發(fā)的拐點(diǎn)在哪里；消費(fèi)者更需要什么樣的電動(dòng)車和配套服務(wù)；一線限購(gòu)城市增量有限，下一個(gè)熱銷市場(chǎng)在哪里等行業(yè)關(guān)心問(wèn)題進(jìn)行了分析和解答。

從這份《藍(lán)皮書(shū)》中，我們也可以看到一些中國(guó)新能源乘用車正在或即將發(fā)生的趨勢(shì)。

2024的關(guān)鍵轉(zhuǎn)折點(diǎn)

中國(guó)新能源乘用車的市場(chǎng)正在走向從政策導(dǎo)向轉(zhuǎn)變?yōu)槭袌?chǎng)導(dǎo)向的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。《藍(lán)皮書(shū)》預(yù)測(cè)，2018年中國(guó)新能源乘用車的銷量為86萬(wàn)輛。雖然中國(guó)新能源乘用車的規(guī)模擴(kuò)張依然在高速跑道上，但是每年的同比增速卻一直出現(xiàn)放緩的趨勢(shì)。與財(cái)政補(bǔ)貼逐步退坡；限行、限牌城市新能源乘用車牌照數(shù)量趨于收緊，市場(chǎng)容量相對(duì)飽和等有著緊密的關(guān)系。單純依靠政策形成的推動(dòng)力正在減弱。

國(guó)家信息中心副主任徐長(zhǎng)明曾預(yù)測(cè)，新能源乘用車市場(chǎng)發(fā)展的瓶頸期會(huì)在100-130萬(wàn)輛的水平時(shí)發(fā)生，而此后，市場(chǎng)將轉(zhuǎn)向針對(duì)因自發(fā)需求而購(gòu)買汽車的私人市場(chǎng)。而在這樣的轉(zhuǎn)變中，雙積分、燃油消耗限值等法規(guī)的出現(xiàn)，將推動(dòng)車企，特別是合資企業(yè)開(kāi)始生產(chǎn)和上市越來(lái)越多的純電動(dòng)汽車產(chǎn)品。

從目前合資企業(yè)普遍規(guī)劃的中國(guó)新能源汽車戰(zhàn)略看，2019年和2020年將是產(chǎn)品陸續(xù)推出和進(jìn)行完全市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)的開(kāi)始。而在《藍(lán)皮書(shū)》中預(yù)測(cè)，到2024年前后，當(dāng)合資公司普遍完成新能源汽車市場(chǎng)投放以及市場(chǎng)培育后，中國(guó)新能源乘用車年銷量有望突破345萬(wàn)輛，占乘用車銷量比重突破10%，也意味著新能源汽車將真正從政策推動(dòng)進(jìn)入到市場(chǎng)自然需求爆發(fā)階段；

到2028年，中國(guó)新能源乘用車市場(chǎng)年銷量將達(dá)到1104萬(wàn)輛，占整個(gè)乘用車市場(chǎng)的29%。

三、四線市場(chǎng)正在被激活

中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)正在由一、二線的限行、限購(gòu)城市為主力消費(fèi)市場(chǎng)，向越來(lái)越多的非限行、限牌城市轉(zhuǎn)移。

《藍(lán)皮書(shū)》通過(guò)數(shù)據(jù)調(diào)研顯示，新能源乘用車在全國(guó)整體的接受度為71.9%，而如果細(xì)分到具體市場(chǎng)，非限牌城市的消費(fèi)者對(duì)于新能源乘用車的接受度更高。這意味著未來(lái)三四線市場(chǎng)的增長(zhǎng)潛力將被激活，接棒限牌市場(chǎng)繼續(xù)拉動(dòng)銷量增長(zhǎng)。

目前對(duì)于三、四線城市，很多車企已經(jīng)開(kāi)始思考如何在非補(bǔ)貼、非政策刺激下去開(kāi)拓市場(chǎng)。例如北汽新能源在市場(chǎng)上推出了租售通模式，通過(guò)新的零售方式，消費(fèi)者可以用最低的成本，如用2000元，通過(guò)三年的分期支付拿到自己的產(chǎn)權(quán)。

從整個(gè)運(yùn)營(yíng)看，這樣的新零售模式不僅推動(dòng)了60%-70%的銷量來(lái)自于更加下沉的二網(wǎng)渠道，也讓整體銷量的40%來(lái)自于非限牌和非補(bǔ)貼城市。

車企的三道“必考題”

在《藍(lán)皮書(shū)》的調(diào)研中發(fā)現(xiàn)，消費(fèi)者對(duì)于新能源乘用車消費(fèi)疑慮仍然集中在成本高、續(xù)航不足、充電難這三大瓶頸，這也是新能源市場(chǎng)真正從政策導(dǎo)向轉(zhuǎn)為市場(chǎng)導(dǎo)向的關(guān)鍵門(mén)檻。

當(dāng)下，消費(fèi)者對(duì)于新能源乘用車可以接受的續(xù)航里程在500公里，而消費(fèi)者更希望的續(xù)航里程為600公里；充電的時(shí)間可以接受在2小時(shí)內(nèi)，但在1小時(shí)內(nèi)更佳。

一方面，隨著新能源補(bǔ)貼政策的調(diào)整，市場(chǎng)上400公里，甚至達(dá)到500公里續(xù)航里程的產(chǎn)品正在不斷被投放市場(chǎng)。另一方面，我們也看到，市場(chǎng)上越來(lái)越多的車企開(kāi)始在如何構(gòu)建新能源汽車出行生態(tài)，解決用戶這些痛點(diǎn)上進(jìn)行著嘗試。

例如，長(zhǎng)安新能源汽車科技有限公司副總經(jīng)理兼銷售公司總經(jīng)理夏立軍曾表示，企業(yè)會(huì)圍繞用戶全生命周期的經(jīng)營(yíng)打造，不僅構(gòu)建以新能源汽車為依托的出行平臺(tái)，也會(huì)抓住用戶使用節(jié)點(diǎn)和痛點(diǎn)，像新能源產(chǎn)品的充電等打造服務(wù)平臺(tái)。

又例如，北汽新能源在建設(shè)了4萬(wàn)個(gè)公共電樁，實(shí)現(xiàn)6萬(wàn)多個(gè)私人電樁外，自己組建了“充電吧”，解決一個(gè)客戶要買幾張不同的充電樁企業(yè)的卡來(lái)實(shí)現(xiàn)充電的痛點(diǎn)，并且開(kāi)始推廣換電模式，不僅解決了消費(fèi)者購(gòu)車成本的問(wèn)題，對(duì)電池在生命周期內(nèi)的續(xù)航能力和壽命做到更長(zhǎng)的延續(xù)；從充電環(huán)境來(lái)看，消費(fèi)者沒(méi)有改變?nèi)加吞砑恿?xí)慣，三分鐘實(shí)現(xiàn)換電，大大提高了消費(fèi)者對(duì)電動(dòng)車的接受程度。

細(xì)分下的全面競(jìng)爭(zhēng)

新能源乘用車的市場(chǎng)在規(guī)模擴(kuò)張的同時(shí)，也正在不斷被細(xì)分，車企和產(chǎn)品間競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系越激烈。《藍(lán)皮書(shū)》調(diào)查顯示，消費(fèi)者普遍接受的新能源乘用車(非豪華車)的價(jià)格在10~30萬(wàn)元區(qū)間。

徐長(zhǎng)明也曾表示，隨著雙積分管理辦法的實(shí)施，有可能改變未來(lái)的車輛供給結(jié)構(gòu)。目前的新能源汽車市場(chǎng)，品牌車輛的定價(jià)集中在20萬(wàn)元及以下的區(qū)間，定價(jià)高于70萬(wàn)元以上的主要是特斯拉系列汽車，缺少20萬(wàn)-70元的中間價(jià)格區(qū)域的車型。

而這一區(qū)間，未來(lái)有可能被外資品牌所主導(dǎo)。2019年是合資公司產(chǎn)品大規(guī)模投放市場(chǎng)的一年，在這個(gè)意義上，雙積分政策是把雙刃劍，會(huì)有力的促進(jìn)新能源汽車總規(guī)模的擴(kuò)張，但是自主品牌新能源汽車的市場(chǎng)空間會(huì)被較大的擠壓。“他說(shuō)，”北上廣城市的很多車主會(huì)從自主品牌轉(zhuǎn)到合資品牌。

而隨著越來(lái)越多合資品牌、豪華品牌投入新能源汽車產(chǎn)品，新能源汽車產(chǎn)品也會(huì)從現(xiàn)在集中于A級(jí)轎車和A級(jí)SUV拓展到與傳統(tǒng)車類似的全部細(xì)分市場(chǎng)。

隨著政策補(bǔ)貼的退坡和取消，當(dāng)市場(chǎng)從政策導(dǎo)向走向需求導(dǎo)向時(shí)，用戶對(duì)新能源汽車的續(xù)航里程需求也會(huì)顯現(xiàn)出差異性。例如在三、四線城市，由于用戶的日均行駛里程較短，他們或許會(huì)需要續(xù)航里程適中，且性價(jià)比更具優(yōu)勢(shì)的新能源車型。這也會(huì)讓新能源汽車市場(chǎng)的產(chǎn)品更加多樣化。

可以說(shuō)，這些來(lái)自于一線的真實(shí)數(shù)據(jù)將給車企在面對(duì)CAFé燃油消耗標(biāo)準(zhǔn)以及雙積分政策下推出新能源乘用車提供了更多來(lái)自用戶維度的參考依據(jù)。

汽車之家表示，《藍(lán)皮書(shū)》只是其從垂直領(lǐng)域公司轉(zhuǎn)型升級(jí)為基于數(shù)據(jù)技術(shù)的汽車公司的其中一步，他們已經(jīng)陸續(xù)推出SmartNEV數(shù)據(jù)產(chǎn)品、可實(shí)時(shí)監(jiān)控的定制化在線調(diào)研服務(wù)等，幫助企業(yè)從更多消費(fèi)者的數(shù)據(jù)視角來(lái)闡述新能源市場(chǎng)的需求變化。

大數(shù)據(jù)可以幫助企業(yè)從戰(zhàn)略、發(fā)掘市場(chǎng)痛點(diǎn)的價(jià)值模型、全價(jià)值鏈和客戶使用產(chǎn)品全生命周期的應(yīng)用場(chǎng)景、以及追蹤技術(shù)趨勢(shì)和市場(chǎng)需求的技術(shù)平臺(tái)等多個(gè)維度，幫助企業(yè)減少投資的浪費(fèi)。