受電動車牌照有望年內(nèi)發(fā)放的利好消息影響，鋰電池概念股集體飆升，中信國安、路翔股份、萬向錢潮、佛塑科技近日漲停。

業(yè)內(nèi)預(yù)計，電動車牌照的放開，有助于新能源車市場做大，上游鋰電池將率先受益，并推動碳酸鋰價格需求上升，預(yù)計7月下旬有望迎來上漲行情。

新能源車望再獲政策加碼

據(jù)彭博6月26日報道，中國汽車技術(shù)研究中心項目負(fù)責(zé)人王成表示，該中心已經(jīng)起草電動車市場準(zhǔn)入政策，提議給非汽車生產(chǎn)商發(fā)放兩到三張專門的電動車生產(chǎn)牌照，最早年內(nèi)有望獲批。

據(jù)王成介紹，該政策草案將交給行業(yè)監(jiān)管機構(gòu)傳閱討論，然后遞交國務(wù)院，最終將于今年獲批。他表示，特斯拉的成功對行業(yè)和廠家都是鼓舞，說明非汽車生產(chǎn)商也能做好電動車。

從新能源車最新發(fā)展動態(tài)來看，系列政策的扶持，使得電動汽車銷售開始放量，5月份產(chǎn)銷同比增長近98%。但總體來看，相比我國年逾2000萬輛汽車銷售，新能源車市場規(guī)模占比仍較小。除了充電設(shè)施不完善、電池技術(shù)安全性和續(xù)航能力不足外，整車制造商的投入力度也有待提高。考慮到汽車行業(yè)增速平緩，面臨經(jīng)營壓力等問題，而新能源車市場短期難以帶來明顯盈利，因此整車制造商難以全力發(fā)展。

分析指出，考慮到整車制造商面臨增長壓力，全力發(fā)展電動汽車動力不足，該政策的出臺有望開辟新的電動汽車生產(chǎn)力量。另外，對于特斯拉放開專利事件，由于非汽車廠商不存在電池技術(shù)、整車制造等路徑依賴，技術(shù)專利的開放不僅能直接降低新能源汽車的制造成本，還可以直接進(jìn)行新能源整車制造，有效作用于潛在的市場拓展。

鋰電池概念股應(yīng)聲大漲

受益于利好消息的刺激，近日鋰電池概念股集體飆升，中信國安、路翔股份、萬向錢潮和佛塑科技四股漲停。

據(jù)公開資料顯示，中信國安是目前國內(nèi)最大的鋰電池正極材料鈷酸鋰和錳酸鋰的生產(chǎn)廠家。路翔股份子公司融達(dá)鋰業(yè)擁有甘孜州呷基卡鋰輝石礦資源最豐富品質(zhì)最高的134號脈礦開采經(jīng)營權(quán)。萬向錢潮自主開發(fā)的聚合物鋰離子動力電池，已順利通過國家“863”計劃鋰離子電池兩家指定檢測機構(gòu)的性能測試。佛塑科技擁有鋰電池用離子滲析微孔薄膜生產(chǎn)能力1200萬平方米/年。

此外，公司方面，贛鋒鋰業(yè)為國內(nèi)鋰深加工行業(yè)龍頭，擁有從鹽湖、礦石提鋰技術(shù)，碳酸鋰等產(chǎn)能居國內(nèi)前列。同時，公司正積極并購海外等國鋰礦資源。目前擁有4000噸電池級碳酸鋰產(chǎn)能，正在建設(shè)的鋰鹽項目完全達(dá)產(chǎn)后，將提升至近萬噸產(chǎn)能。另外，公司10轉(zhuǎn)增10股方案已于5月9日獲股東大會通過，目前臨近除權(quán)時間窗口。雅化集團通過參股四川國鋰公司37.25%股權(quán)，進(jìn)軍鋰電材料領(lǐng)域，碳酸鋰計劃產(chǎn)能近萬噸。公開資料顯示，國鋰公司是行業(yè)最大的鋰鹽生產(chǎn)企業(yè)之一，擁有較多的鋰輝石礦儲量。江特電機積極布局鋰礦資源，已擁有鋰瓷石遠(yuǎn)景儲量達(dá)4750萬噸，同時擁有鋰云母制備電池級碳酸鋰技術(shù)，年產(chǎn)能近2000噸。目前公司正在進(jìn)行定向增發(fā)投資鋰電項目，擬募集10億元，定增底價不低于10.27元。募投項目投產(chǎn)后，將形成年采選120萬噸鋰瓷石，具備年產(chǎn)10萬噸鋰云母制備高純度碳酸鋰產(chǎn)能。

鋰電行業(yè)整合趨勢加劇

在新能源汽車暖風(fēng)頻吹與市場需求不斷走強的背景下，鋰電池行業(yè)越來越吸引眾多產(chǎn)業(yè)資本的關(guān)注，隨之而來的是行業(yè)劇烈的整合。

路翔股份上周出爐定增預(yù)案，比亞迪創(chuàng)始人之一的呂向陽取代現(xiàn)任董事長柯榮卿，由二股東變?yōu)閷嶋H控制人，將合計控制路翔股份24.66%股權(quán)。呂向陽為比亞迪董事長王傳福的表哥，現(xiàn)任比亞迪副董事長。

這對于正發(fā)力鋰戰(zhàn)略的路翔股份來說，無疑具有重要意義。而呂向陽的入主，無非是看上了路翔股份的鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈資源。

“資本背后，實則暗藏對行業(yè)的看法與謀略。”在日前舉行的2014高工鋰電產(chǎn)業(yè)高峰論壇上，某鋰電上市企業(yè)高管告訴上證報記者，呂向陽其實正跳出比亞迪進(jìn)行行業(yè)內(nèi)資源整合。

在他看來，產(chǎn)業(yè)鏈有兩種整合：一種是隱形的整合，最終是更好地為它的核心業(yè)務(wù)服務(wù)；第二個是顯性的整合，把優(yōu)秀的產(chǎn)業(yè)鏈整合到自己的公司去。

資料顯示，重整后的路翔股份，主業(yè)為鋰電池的上游，而比亞迪目前則生產(chǎn)鋰電池、電動汽車等。

上述高管指出，2014年，在巨大前景與應(yīng)用不斷拓展的背景下，鋰電行業(yè)將呈現(xiàn)新的發(fā)展機會，產(chǎn)業(yè)鏈垂直與橫向整合趨勢凸顯。

回查近期市況，鋰電行業(yè)整合暗流已然涌動，如萬向集團收購A123、天齊鋰電收購泰利森與銀河鋰電、西部資源增發(fā)收購五洲龍和重慶恒通、比亞迪牽手中科招商成立15億產(chǎn)業(yè)基金、鳳凰光學(xué)收購漢派電池30%股權(quán)、雅化集團出資3億參股增資四川國鋰37.25%股權(quán)等。

鋰電池行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)依然缺失

權(quán)威數(shù)據(jù)顯示，憑借優(yōu)異性能，鋰電池逐漸取代鎳氫鎳鎘等電池，在移動電源領(lǐng)域迅速普及。過去幾年全球鋰電池產(chǎn)量保持快速增長，從2003年的5.95GWh迅速增長至2012年的33.5GWh，年均增速21.6%，目前主要應(yīng)用于手機、筆記本、電動工具和儲能等領(lǐng)域。另外，隨著鋰電池性價比不斷提升，加之各國政府政策的大力扶持，正快速增長的全球電動汽車產(chǎn)量也將拉動巨大的鋰電池材料需求。

但并非所有企業(yè)都看好鋰電池在新能源汽車上的短期應(yīng)用前景。有業(yè)內(nèi)人士表示，目前中國新能源汽車在發(fā)展過程中的主要“梗阻”因素還有很多，包括技術(shù)因素方面的安全和續(xù)航里程問題，政策因素方面的地方保護和充電電價問題，成本因素方面的電池成本和價格問題等。

值得一提的是，在當(dāng)前鋰電行業(yè)備受關(guān)注、市場迅速擴大之際，整個行業(yè)并沒有形成從材料、電芯、PACK、BSK到電池的可約束性標(biāo)準(zhǔn)，標(biāo)準(zhǔn)的缺失在很大程度上給行業(yè)帶來了不利影響，層出不窮的手機、移動電源等消費電子產(chǎn)品電池爆炸事故頻發(fā)便是例證。

對此，廣東一位鋰電行業(yè)高管告訴記者，鋰電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)整合加劇，強強聯(lián)合，將有利于規(guī)范鋰電行業(yè)，建立隱形的市場準(zhǔn)入規(guī)范。