鋰電池產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀：消費(fèi)鋰電池需求飽和，動(dòng)力鋰電池拉動(dòng)整體產(chǎn)業(yè)

鋰離子電池是一種充電電池，它主要依靠鋰離子在正極和負(fù)極之間移動(dòng)來工作。在充放電過程中，Li+在兩個(gè)電極之間往返嵌入和脫嵌：充電池時(shí)，Li+從正極脫嵌，經(jīng)過電解質(zhì)嵌入負(fù)極，負(fù)極處于富鋰狀態(tài)；放電時(shí)則相反。一般采用含有鋰元素的材料作為電極的電池，是現(xiàn)代高性能電池的代表。

鋰離子電池誕生于20世紀(jì)70年代，逐步向采用更綠色環(huán)保、性能更優(yōu)的正/負(fù)極材料方向研發(fā)，到90年代，隨著索尼公司研發(fā)出首個(gè)商用鋰離子電池以及電子產(chǎn)品的快速發(fā)展，對高功率、高能量密度電池的需求增大，鋰離子電池開始成為主流。

鋰電池的上游原材料主要包括鎳鈷錳、鋰礦和石墨礦，由此構(gòu)成正負(fù)極材料、電解液、電極基材、隔膜等；中游則是將正負(fù)極材料、電解液、電極基材、隔膜組裝成電芯后進(jìn)行制造和封裝；下游是鋰電池的應(yīng)用領(lǐng)域。

在過去5年來，鋰電池在下游消費(fèi)品領(lǐng)域發(fā)展迅速，其中，筆記本和手機(jī)的越來越大眾化是推動(dòng)鋰電池的消費(fèi)領(lǐng)域快速增長的原因，目前消費(fèi)鋰電池領(lǐng)域需求已經(jīng)較為飽和。未來，隨著全球新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，電動(dòng)車逐漸成為鋰電池的第一大需求產(chǎn)業(yè)，因此動(dòng)力鋰電池成為鋰電池產(chǎn)業(yè)需求增長的集中領(lǐng)域。

隨著新能源乘用車成為拉動(dòng)鋰電池需求的主要引擎及新能源汽車市場化程度提升，根據(jù)中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)動(dòng)力電池應(yīng)用分會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2018年我國鋰電池總裝機(jī)量達(dá)到56.89GWh，出貨量為65GWh。

全球鋰電池行業(yè)競爭格局：中、日、韓三足鼎力，松下第一

目前，全球鋰電池行業(yè)呈現(xiàn)中、日、韓三足鼎力的格局。根據(jù)韓國市場研究公司SNEResearch發(fā)布的2018年1-9月全球動(dòng)力鋰電池出貨數(shù)據(jù)，最新的數(shù)據(jù)顯示，日本松下的動(dòng)力鋰電池出貨量為全球動(dòng)力鋰電池出貨量第一的企業(yè)，出貨量達(dá)到13.38GWh，而寧德時(shí)代緊追其后。對比2018年1-9月全球鋰電池企業(yè)動(dòng)力鋰電池出貨量TOP10和全球鋰電池企業(yè)不納入中國電動(dòng)汽車裝機(jī)計(jì)算的動(dòng)力鋰電池出貨量TOP10情況來看，差異較大。主要是因?yàn)?016年初中國新能源汽車補(bǔ)貼政策的調(diào)整，LG化學(xué)等外資電池企業(yè)都未能進(jìn)入動(dòng)力電池目錄，被排除在主流市場外。

綜合兩個(gè)排名的情況，全球和中國鋰電池產(chǎn)業(yè)競爭梯隊(duì)如下所示：國際三大巨頭日本松下、LG化學(xué)以及三星SDI；而國內(nèi)第一梯隊(duì)則為寧德時(shí)代及比亞迪。

布局歷程

日本松下在1994年開始研發(fā)鋰電池，1998年進(jìn)入鋰電池消費(fèi)領(lǐng)域市場，為筆記本電腦提供圓柱電池，2008年開始與全球最大電動(dòng)汽車企業(yè)特斯拉合作并于2014年共建超級電池工廠，當(dāng)之無愧為目前全球最大的鋰電池企業(yè)。韓企LG化學(xué)以及三星SDI均在1999年開始布局鋰電池產(chǎn)業(yè)，兩家企業(yè)都專注提供鋰電產(chǎn)業(yè)整套解決方案。

經(jīng)營情況

近年來，三大鋰電池巨頭電池業(yè)務(wù)收入都呈現(xiàn)逐年上升的趨勢，日本松下的營收穩(wěn)定在300億元左右，而三星SDI的能源解決方案銷售額（電池業(yè)務(wù)收入）同比增速顯著提升。

產(chǎn)能及產(chǎn)品情況

從產(chǎn)能情況來看，日本松下目前在日、美、中共建造七個(gè)動(dòng)力鋰電池工廠，預(yù)計(jì)2020年達(dá)到52GWh；三星SDI則在韓國、中國及匈牙利布局了汽車動(dòng)力電池的工廠；LG化學(xué)在韓國、中國、波蘭和美國運(yùn)營著四座電池工廠，計(jì)劃到2020年擁有年產(chǎn)110GWh電池的生產(chǎn)能力。

從產(chǎn)品情況來看，日本松下的技術(shù)路線主要以圓柱為主，與三星SDI以方形為主不同；在材料供應(yīng)體系上，松下嚴(yán)格管控供應(yīng)商來源，而三星SDI則采取開放模式。LG化學(xué)在技術(shù)路線上主要為軟包，正極材料自主供應(yīng)，隔膜技術(shù)則由外部代工。另外，松下與特斯拉合作，是特斯拉電動(dòng)汽車的專用電芯供應(yīng)商。