充電,成為新能源車主日常生活中繞不過(guò)去的一個(gè)問(wèn)題。而充電樁的建設(shè),也數(shù)次被納入國(guó)家政策的扶持范圍。

繼2020年充電樁被納入新基建,首次被寫進(jìn)《政府工作報(bào)告》后;2021年開年的《政府工作報(bào)告》再次提出,將新增充電樁、換電站等設(shè)施的建設(shè)。

充電樁,是新能源汽車的“輸血站”,在“造車運(yùn)動(dòng)”如火如荼,各類不同背景玩家蜂擁而至的背景下,充電樁的建設(shè)也顯得尤為重要。

但就目前的現(xiàn)狀而言,充電樁的建設(shè)與新能源汽車的上升之間,卻呈現(xiàn)出“不成比例”的關(guān)系,充電樁在主流輿論場(chǎng)上引起的聲量,也遠(yuǎn)不如新能源汽車和車企。

那么,當(dāng)下國(guó)內(nèi)的充電樁行業(yè)究竟是一個(gè)什么情況呢?

充電,還真是個(gè)大問(wèn)題

“喜提”新能源汽車之后,先前的歡喜逐漸演變?yōu)檠巯碌某罹w,因?yàn)椤赋潆姟钩蔀橐粋€(gè)大問(wèn)題。

1、充電接口不兼容

長(zhǎng)沙市民王女士,于今年一月購(gòu)入一臺(tái)新能源汽車,她向「智能相對(duì)論」表示:“不同地方的充電樁往往不是一個(gè)公司的,換了一個(gè)地方又要重新下載APP,還要辦卡充錢,這太麻煩了。”

充電樁的建設(shè)進(jìn)程日益加快,但由于充電樁接口兼容性較差而導(dǎo)致的“充電難”問(wèn)題,遠(yuǎn)不只是王女士的“心頭之患”,而這也在一定程度上影響著新能源汽車的使用效果。

充電樁接口不兼容的原因之一,在于各大新能源車企在充電問(wèn)題上的“各自為政”。特斯拉國(guó)內(nèi)超級(jí)充電樁(以下或簡(jiǎn)稱“超充”)的鋪開速度是較為驚人的,2020全年特斯拉在全國(guó)范圍內(nèi)已建成超410座超充站,雖然2016年后在國(guó)內(nèi)銷售的特斯拉在車身充電接口上已與新國(guó)標(biāo)接軌,但其超充站目前仍具有“排它性”。

蔚來(lái)在充電樁的建設(shè)上也加緊了步伐。李斌在2020財(cái)年Q4財(cái)報(bào)電話會(huì)議上稱,計(jì)劃在2021年底,國(guó)內(nèi)超充站和目的地充電樁將分別達(dá)到600座和15000根。而在2019年底,蔚來(lái)和小鵬就達(dá)成了合作,雙方共享充電樁。

2016年年初新國(guó)標(biāo)出臺(tái)后,絕大部分國(guó)產(chǎn)新能源汽車的車身充電接口已經(jīng)統(tǒng)一,但在充電樁的適配性上目前則還處于較為混亂的狀態(tài)。

在新能源汽車賽道,充電樁是品牌的“自留地”,不同品牌的新能源汽車為了構(gòu)筑競(jìng)爭(zhēng)壁壘和品牌差異,在充電樁建設(shè)上有所差異和差別,從商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)層面上而言是無(wú)可厚非的。

在此之前的一個(gè)例子是國(guó)內(nèi)的三大通信運(yùn)營(yíng)商,“各自為陣,各建基站”是三大運(yùn)營(yíng)商的最初戰(zhàn)略,但2014年承擔(dān)通信基站建設(shè)和維護(hù)的鐵塔公司的成立,則打破了三家“分裂”的局面,促使其開始走向基站的共享共建。

競(jìng)爭(zhēng)是提升公司和行業(yè)活力的重要變量,但因競(jìng)爭(zhēng)而導(dǎo)致的過(guò)度建設(shè)問(wèn)題或許是每個(gè)行業(yè)在快速發(fā)展時(shí)期都無(wú)法逃離的問(wèn)題,充電樁行業(yè)也走到了這個(gè)階段,變革或許也還尚需時(shí)日。

2、地理空間分布的“馬太效應(yīng)”

除了充電樁接口不兼容外,充電樁的地理空間分布不均也是一個(gè)業(yè)已存在的問(wèn)題。從我國(guó)公共充電樁區(qū)域分布來(lái)看,公共充電樁重要分布在東部和中部部分地區(qū),TOP10地區(qū)建設(shè)的公共充電基礎(chǔ)設(shè)施占比達(dá)72．3%,東北和西部地區(qū)公共充電樁數(shù)量較少。

這種地理空間分布與當(dāng)?shù)匦履茉雌嚨陌l(fā)展水平緊密相關(guān),而在排名Top10省份內(nèi)部,這種差距也是顯著存在的,排在首位的廣東省的充電站數(shù)量三倍于位列末尾的福建省。

在「智能相對(duì)論」看來(lái),這或許也釋放出一種訊號(hào)——包含充電樁在內(nèi)的新能源汽車產(chǎn)業(yè)仍處于政策扶持的階段,從政策扶持轉(zhuǎn)向市場(chǎng)導(dǎo)向階段恐怕仍需時(shí)日。

一個(gè)例子是上海市近日宣布,自2023年一月起將不再發(fā)放插電混合動(dòng)力車牌照,計(jì)劃到2025年實(shí)現(xiàn)個(gè)人新增購(gòu)置車輛中純電動(dòng)汽車占比超過(guò)50%,雖購(gòu)買新能源汽車的銷量在近一兩年迅速提升,但這種提升究竟是源自燃油車車牌的獲取成本過(guò)于高昂所致,還是車主的自發(fā)行為,目前恐怕要打個(gè)問(wèn)號(hào)。

與之相對(duì)的是,在不限牌的省份,充電站點(diǎn)數(shù)量顯著較少。「智能相對(duì)論」認(rèn)為,目前充電樁建設(shè)較為落后的省份,未來(lái)在當(dāng)?shù)卣粩嗉哟笮履茉雌嚺涮桩a(chǎn)業(yè)發(fā)展的背景下,在充電樁接口統(tǒng)一性和兼容性上可能會(huì)比“先發(fā)地區(qū)”更具有優(yōu)勢(shì)。

3、私人充電樁安裝受阻

在公有充電樁不能完全滿足新能源車主需求的情況下,私人充電樁充電看起來(lái)是一個(gè)不錯(cuò)的備選項(xiàng)。但這或許只是想起來(lái)不錯(cuò),真正執(zhí)行就會(huì)發(fā)現(xiàn)依舊存在不少障礙。

這種障礙的存在,大部分來(lái)自于小區(qū)的物業(yè)。「智能相對(duì)論」通過(guò)走訪發(fā)現(xiàn),在小區(qū)安裝私人充電樁受阻的原因可以歸結(jié)為以下兩點(diǎn):

一是對(duì)電動(dòng)汽車的安全隱患的擔(dān)憂:由于經(jīng)常出現(xiàn)電動(dòng)汽車自燃的新聞,因而小區(qū)物業(yè)對(duì)電池信任度有所保留,出于安全考量,不允許在新能源汽車在地下車庫(kù)充電;

二是缺乏相應(yīng)的電纜配套:由于部分小區(qū)地下車庫(kù)建成年限久遠(yuǎn),地下車庫(kù)沒有現(xiàn)有的線纜可用于供應(yīng)充電設(shè)備,而具備安裝私人充電樁條件的地下車庫(kù)大多是近兩年才建成。

綜上而言,充電樁接口不兼容、私人充電樁安裝受阻,這在一定程度上降低了消費(fèi)者購(gòu)買新能源汽車的意愿,盡快解決這些障礙因素,關(guān)于提高新能源汽車的市場(chǎng)需求是至關(guān)重要的。

充電樁,有多大想象空間?

時(shí)間溯回到2018年,充電樁行業(yè)和P2P行業(yè)相同,都是資本市場(chǎng)的兩個(gè)“深坑”。

而兩年后的今天,造車的風(fēng)潮愈演愈烈,小鵬、理想、蔚來(lái)等新勢(shì)力造車公司一有“風(fēng)吹草動(dòng)”,就立馬登上財(cái)經(jīng)新聞的頭條,百度、小米、華為等“非汽車基因”互聯(lián)網(wǎng)公司也紛紛已經(jīng)下場(chǎng)。

新能源汽車量產(chǎn)的節(jié)節(jié)攀升,也使得關(guān)于配套充電樁的需求量相應(yīng)地上升,而這也再次將國(guó)內(nèi)充電樁產(chǎn)業(yè)推向了資本市場(chǎng)的“風(fēng)潮浪尖”。

1、下一個(gè)萬(wàn)億市場(chǎng)

目前充電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)遠(yuǎn)落后于規(guī)劃,截至2020年底,全國(guó)新能源汽車保有量達(dá)492萬(wàn)輛,全國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施累計(jì)數(shù)量為168萬(wàn)臺(tái),車樁比約為3:1。

2020年十二月工信部裝備工業(yè)司公布的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》(征求意見稿),提出到2025年新能源汽車新車銷量占比達(dá)到25%左右,我國(guó)新能源汽車保有量將在2025年達(dá)到1600萬(wàn)輛。

由此推算,若要達(dá)到1:1的車樁比,未來(lái)10年,充電樁建設(shè)將存在6300萬(wàn)的缺口,而這也將是一個(gè)達(dá)到萬(wàn)億規(guī)模的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)市場(chǎng)。

從新能源汽車的銷量與充電樁的數(shù)量比較來(lái)看,國(guó)內(nèi)的充電樁市場(chǎng)仍然正在釋放著巨大的發(fā)展空間。這個(gè)龐大的增量市場(chǎng)空間也被官方所注意,關(guān)于新能源出行的扶持和補(bǔ)貼,正在慢慢從新能源汽車轉(zhuǎn)向充電樁,這關(guān)于國(guó)內(nèi)的充電樁行業(yè)而言稱得上是一個(gè)利好因素。

2、“微型消費(fèi)生態(tài)”是落腳點(diǎn)

充電樁數(shù)量與新能源汽車銷量不成比例,僅是大力發(fā)展充電樁產(chǎn)業(yè)的一個(gè)層面。從產(chǎn)業(yè)鏈層面考量,以充電樁為基點(diǎn),建設(shè)全產(chǎn)業(yè)生態(tài)或許才是最終的目的,也才能發(fā)揮出充電樁建設(shè)的最大經(jīng)濟(jì)效益。

傳統(tǒng)的燃油車加油站除了給汽車加油外,圍繞著加油樁形成了一整個(gè)微型消費(fèi)生態(tài)。當(dāng)前國(guó)內(nèi)的絕大部分加油站,會(huì)伴有便利店、衛(wèi)生間、休息區(qū)等設(shè)施,在汽車加油之外催生的消費(fèi)也是加油站重要的創(chuàng)收途徑。

反觀當(dāng)前新能源汽車的充電樁建設(shè),刨去私人家用充電樁,目前公共充電樁多安裝在社區(qū)(小區(qū))停車場(chǎng),或者是充電站內(nèi),周邊配套的基礎(chǔ)設(shè)施、消費(fèi)場(chǎng)所較為缺乏。

可以理解的是目前的充電樁雖經(jīng)歷了幾年的快速上升期,但仍處于相對(duì)早期的階段,隨著充電樁產(chǎn)業(yè)邁入萬(wàn)億級(jí)市場(chǎng),以充電樁為核心構(gòu)建消費(fèi)生態(tài)或許是一個(gè)發(fā)展趨勢(shì)。

充電樁,為何會(huì)“被遺忘”?

下一個(gè)萬(wàn)億規(guī)模的市場(chǎng),卻是一個(gè)“低調(diào)”的存在。

充電樁作為新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展過(guò)程中必不可少的一環(huán),與整車公司、動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈等板塊相比,一直以來(lái),市場(chǎng)關(guān)注度與熱度相對(duì)有限。

「智能相對(duì)論」認(rèn)為,雖然新能源汽車的產(chǎn)量和銷量在過(guò)去幾年經(jīng)歷了較大幅度的上升,但其保有量占比仍不高。據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù),2021年二月國(guó)內(nèi)狹義乘用車零售量為117．7萬(wàn)輛,同比上升371．9%。

而另?yè)?jù)EVProbe數(shù)據(jù),今年二月我國(guó)新能源汽車銷售量為9．8萬(wàn)輛,同比上升807．7%。綜合兩項(xiàng)數(shù)據(jù)可看出,二月新能源汽車的銷量占全部汽車銷量的比重僅為8．3%。

而這也契合「智能相對(duì)論」在上述的論調(diào),即目前的新能源汽車行業(yè)依舊以政策導(dǎo)向?yàn)橹?在政策導(dǎo)向的產(chǎn)業(yè)環(huán)境下,由于市場(chǎng)總體需求在提高但仍未到達(dá)一個(gè)“臨界點(diǎn)”,因而也使得投資充電樁并不是一項(xiàng)賺大錢的買賣,這或許也是充電樁產(chǎn)業(yè)受關(guān)注度較低的關(guān)鍵所在。

但回顧歷史,其實(shí),充電樁產(chǎn)業(yè)也曾經(jīng)歷過(guò)“高光時(shí)刻”。

2014年、2015年,《有關(guān)新能源汽車充電設(shè)施建設(shè)獎(jiǎng)勵(lì)的通知》和《電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指南(2015-2020年)》兩項(xiàng)文件的出臺(tái),吸引了大量公司蜂擁而入,爭(zhēng)相跑馬圈地,生怕錯(cuò)失這一輪的發(fā)展機(jī)遇。但由于投資帶有相當(dāng)程度的盲目性,造成了諸多現(xiàn)實(shí)問(wèn)題。

當(dāng)時(shí)涌入的公司投資建造的多是交流電充電樁,這是權(quán)衡用電成本和場(chǎng)地資源后的結(jié)果。相較于直流式,交流式充電速度較慢,隨著上路的新能源汽車數(shù)量呈現(xiàn)爆發(fā)式上升態(tài)勢(shì),這些早期建造的交流式充電樁已經(jīng)無(wú)法滿足市場(chǎng)需求,此外目前這些充電樁的利用率也較低。

以新能源汽車產(chǎn)業(yè)較為發(fā)達(dá)的上海為例,除去公共車充電樁利用率達(dá)約14%之外,其他公共充電樁的利用率僅為2%左右,而充電樁利用率需高于5%才能實(shí)現(xiàn)盈利。

在「智能相對(duì)論」看來(lái),這形成了一種“悖論”,新能源車車主在戶外急需公共充電樁,但現(xiàn)有的充電樁又無(wú)法滿足車主在充電口兼容性、充電時(shí)效性層面的需求。

利用程度低導(dǎo)致的結(jié)果是相關(guān)公司難以實(shí)現(xiàn)盈利,而從充電樁的建造成本上來(lái)看,與造車相同也是一項(xiàng)“燒錢”的產(chǎn)業(yè)。據(jù)一項(xiàng)非官方數(shù)據(jù),國(guó)家電網(wǎng)的150kw充電樁完整的建設(shè)費(fèi)用在13萬(wàn)人民幣,增容費(fèi)占50%。

若以純電動(dòng)汽車電量大約在30kwh-50kwh之間,國(guó)家電網(wǎng)直流充電站一度電0．4-0．9元計(jì)算,充一次電的價(jià)格約為20-90元。再結(jié)合上海2%的充電樁利用率,建造費(fèi)用回本的時(shí)間過(guò)于冗長(zhǎng)。

充電樁作為一項(xiàng)重資產(chǎn)行業(yè),在目前的市場(chǎng)環(huán)境來(lái)看稱得上是一項(xiàng)“吃力不討好”的產(chǎn)業(yè)。在經(jīng)歷了2014年-2017年充電樁公司的“瘋狂繁榮期”后,現(xiàn)在國(guó)內(nèi)充電樁的數(shù)量上升已經(jīng)趨于理性,或許這也是官方在2020年將充電樁納入七項(xiàng)新基建的現(xiàn)實(shí)原因。