導讀：目前，儲能的十三五規劃也在論證階段。相關消息顯示，在國家層面討論儲能補貼的模式問題指日可待。

一、儲能市場政策發展

國家也越來越重視儲能的發展，2015年開始陸續出臺的國家和地方相關政策也開始釋放積極的信號，2016年6月能源局《關于促進電儲能參與“三北”地區電力輔助服務補償(市場)機制試點工作的通知》的出臺，更是讓業界認為2016年為儲能行業發展的怨念。目前，儲能的十三五規劃也在論證階段。相關消息顯示，在國家層面討論儲能補貼的模式問題指日可待。

2015年11月，儲能正式納入國家五年規劃。“兩會”期間，《國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要(草案)》提出，建設現代能源體系，同時提出“十三五”期間能源領域八大重點工程。八大重點工程提及儲能電站、能源儲備設施，重點提出要加快推進大規模儲能等技術研發應用。

2016年4月，發改委、能源局聯合下發《能源技術革命創新行動計劃(2016-2030年)》，要求研究面向電網調峰提效、分布式及微電網、電動汽車應用的儲能技術，掌握儲能技術各環節的關鍵核心技術。

6月，能源局下發《關于促進電儲能參與“三北”地區電力輔助服務補償(市場)機制試點工作的通知》，鼓勵投資電儲能設施建設。發電側儲能可參與調峰調頻和輔助服務市場交易，按電廠合同電價結算。用戶側儲能充電電量可自行購買低谷電量，放電電量可就近向電力用戶出售。

一文看懂中國儲能鋰電池市場需求

此外，2016年6月20日，國家發改委、工信部、能源局聯合印發《中國制造2025—能源裝備實施方案》，儲能裝備成為能源裝備發展任務15個領域之一，進一步強調對高性能電池儲能的技術創新支持。

二、市場規模

全球儲能行業依然保持較快的發展速度，2015年，全球新增儲能項目(含運行、在建、規劃中項目)143個，裝機規模較上年同比增長78%。儲能行業的快速發展離不開政策的推動，尤其是補貼的實施是刺激行業發展的重要能量。在歐美等國，儲能產業已經被列入國家戰略高度，這些國家正在通過有力的產業政策和持續投入，不斷推動著儲能行業的創新和研發，而中國儲能當前仍然處于初期階段，隨著近期一系列正常的出臺，儲能市場有望迎來快速發展階段。

目前，鋰電池在儲能上的技術應用主要圍繞在電網儲能(電力輔助服務、可再生能源并網、削峰填谷等)、基站備用電源、家庭光儲系統、電動汽車光儲式充電站等領域，2015年中國儲能市場，鋰離子電池裝機份額占2/3，其次是鉛蓄電池和液流電池。隨著國家能源結構轉型戰略的推進和新電改政策趨于破局，“十三五”期間，我國儲能市場將在公共事業領域率先發力，由發輸電側向用戶側進行滲透。

鋰電大數據統計數據顯示，2020年，中國鋰電池儲能市場需求量將達到16.64GWH。未來五年，儲能電池累計需求為68.05GWH，按當前裝機份額測算，鋰電池未來五年累計需求量將達到45.59GWH。

一文看懂中國儲能鋰電池市場需求

1、電網儲能

A、可再生能源并網

當前，國內“棄風、棄光”現象嚴重，儲能可用于“風光”消納。2016年上半年，我國棄風量為323億千瓦時，平均棄風率高達21%；棄光電量約32.8億千瓦時，平均棄光率達19.7%。“棄風、棄光”現象可通過配套儲能系統進行解決，而目前我國儲能裝機比例與可再生能源發電整體規模相比嚴重不協調。研究表明，若要使電力波動率控制在10%以內，至少需以1：10的比例配備儲能系統。

據國家能源局中期規劃，“十三五”期間我國風電裝機目標為250GW，光伏裝機目標為150GW。在這一比例下，以電化學儲能技術50%的滲透率估計，到2020年，我國可再生能源并網市場電化學儲能系統累計需求將達20GWH。

B、電網電力輔助服務

儲能在電網電力輔助服務主要表現在電站啟停、調頻、調相、事故備用、電壓控制、減少線損等方面。根據每年電力的輔助支出比例及線損比例綜合測算，預計到2020年，儲能在電網電力輔助服務的儲能累計需求量為1.5GWH。

C、削峰填谷

儲能系統在削峰填谷上是相對較容易進行商業化的。在商業化推廣方面，利用各省市的峰谷電價差，發揮儲能的成本優勢，進行削峰填谷的電力調節，再與客戶分享收益。同時，在輸配電側，儲能以削峰填谷的方式，使得電力系統穩定性能提高。根據國內各行業用電量估算，預計到2020年，儲能在規避峰電支出應用的累計裝機容量為1.5GWH。

2、基站備用電源

中國通信市場已經進入新的發展時期，呈現出以大融合、大變革和大轉型的發展態勢。2014年起，中國通信儲能市場已開始廣泛應用鋰電池作為儲能基站電池。近期，新投資通信基站項目，也多以鋰電池作為基站備用電源。根據國內基站建設速度估算，預計到2020年，儲能在基站備用電源應用的累計市場裝機容量為23.5GWH。隨著鋰離子電池性能提升和成本大幅下降，屆時鋰電池的滲透率有望達到80%以上。

3、家庭光儲系統

目前，在美國的部分地區、德國和日本，工商業用戶和居民家庭的分布式儲能將得到較快發展。“分布式光伏+儲能”商業模式將作為我國未來能源建設的著重發力點，可實現居民和商業用戶側電力自發自用、多余電力上網的經濟運作。

根據國家住建部最新數據估計，國內農村家庭住宅數量大約為9500萬棟，城中村自建房和城市別墅保守估計為1000萬棟。按戶均光伏日發電5KWH，以4：3的比例配備儲電系統，到2020年家庭光儲系統的普及率為5%測算，家庭光儲系統需要配套儲能電池累計需求達到19.75GWH。

4、電動汽車充換儲一體化

新能源汽車產業鏈的不斷完善帶動了充電站和充電樁建設的穩步推進，《電動汽車充電基礎設施發展指南》指出，我國至2020年充電站和充電樁建設數量將分別達1.2萬座和480萬個，配套的儲能設備需求將激增。

同時，光儲充電站的出現，有望進一步刺激對儲能電池的需求。目前光儲充電站已在北京、青海等地開展建設及試點運營。此外，將光伏充電站與儲能配套建設發展光儲充電站，可有效連接太陽能和電網，在充電閑時將光伏余電儲存起來，在電網負荷過重時由儲能設備對電動汽車直接進行充電。

以光儲充電站日發電量與配套儲能容量2：1的比例計算，到2020年光儲充電站的滲透率為20%，平均每座光儲充電站日發電量為3000kWh，僅光儲充電站配套儲能電池累計需求就達到1.8GWH。

三、國內主要儲能鋰電池廠商儲能項目動向

1、南都電源

公司定增投資全資子公司武漢南都年產1000萬kWh新能源電池建設項目正在加速實施，為保證公司產能持續跟上今后儲能市場需求做好儲備。該項目重點生產高性能鉛炭電池產品，計劃分兩期進行建設，產能分別為500萬kWh，預計2016年底完成一期項目建設并進行試生產。

2、圣陽股份

2016年10月，公司與民生通海投資基金管理有限公司共同設立產業并購投資基金，以加快公司外延式發展步伐，基金總規模10億元，公司參與10%。同時公告基金成立后，與實際控制人共同對兩家鋰電池公司投資8.5億元，擁有兩家公司57%、24%的股權。兩家公司主要從事磷酸鐵鋰及pack的研發生產和銷售。此次并購有利于公司完善產品結構，豐富儲能技術路線，實現優勢互補。

3、雄韜股份

公司是全球最大的蓄電池生產企業之一，在深圳、湖北和越南擁有三大生產基地，實行鉛炭電池+鋰電池雙布局。公司的鉛蓄電池產品線擁有5000MWh以上產能，能滿足大規模訂單需求。同時，公司定增8.25億元用于鋰電池擴產，2016年將安裝400MWh生產線，2017年安裝600MWh，并以7：2：1的比例分派給動力電池、通訊電池和儲能電池。

4、欣旺達

公司投資1億元成立欣旺達綜合能源服務有限公司，推動能源互聯網尤其是儲能業務發展。公司利用欣旺達能源作為專業的能源服務平臺，與江蘇旭源合資投建河南省禹州市禹科50MW光伏電站項目，并將在2016年年底前并網發電。

此外，公司從美國、歐洲、澳大利亞等市場入手，與海外客戶進行積極合作。公司與Anker竭誠戰略合作伙伴，合力推動家用便攜式儲能裝臵市場化發展，訂單規模逾2億元。

5、陽光電源

國內逆變器龍頭企業，與韓國電池巨頭三星SDI合作進軍儲能領域，子公司陽光三星(合肥)儲能電源有限公司年產2000MWh電力儲能設備產線年內投產運行，計劃年內儲能項目產能達到1GWH。與江蘇天合儲能、山西國科節能等企業落地儲能合作協議，公司深耕光伏電站領域，將與儲能項目發揮良好的聯動效應，進一步加強在儲能領域的優勢地位。

6、猛獅科技

公司儲能業務主要由江蘇峰谷源和德國控股的子公司實施，2016年積極布局儲能業務，國內外項目推進全面，儲能電站項目儲備超過500MWh。

7、科陸電子

公司與LG化學簽署《合資經營意向書》，擬在中國成立中外合資經營企業，開發、生產及銷售使用LG化學及LG化學子公司電芯的儲能電池包。合營公司計劃一期生產規模為電池包年產能超過400MWh，產線計劃于2017年初正式批量投產運營。