“中國鋰電池隔膜的設計產(chǎn)能已經(jīng)遠大于所需產(chǎn)能。幾年后，會有一半以上的隔膜企業(yè)倒閉。”當國內(nèi)為數(shù)不多的鋰電池隔膜上市公司的副總經(jīng)理谷傳明在首屆中國鋰電新能源產(chǎn)業(yè)國際高峰論壇上說出這些時，臺下嘉賓無不感到一股熟悉的涼意。

這樣的涼意早已出現(xiàn)在了鋰電池的整個生態(tài)體系里。“這是一條不健康的產(chǎn)業(yè)鏈。”國內(nèi)18650電池最大的供應商之一創(chuàng)明電池技術副總經(jīng)理程建良說，蒙上新能源神秘面紗的鋰離子電池相關產(chǎn)業(yè)，目前只能讓企業(yè)家們活在以前的夢里。

隔膜這個不算大的行業(yè)，一度是鋰電池四大材料中技術壁壘最高、毛利率最高的一個領域，也是國內(nèi)廠家進行“進口替代”最晚的一個領域。

現(xiàn)下，在不斷蠶食外資廠商份額的同時，國內(nèi)隔膜企業(yè)也正為愈演愈烈的價格戰(zhàn)、不斷下滑的毛利率而犯愁，而“進口替代”也被卡殼在一個尷尬的境地。

蠶食外資份額

“大概兩年前，我們還曾經(jīng)被日本供應商在隔膜上卡過脖子，要求提前兩個月付款，即便如此還交貨不足，影響生產(chǎn)。但現(xiàn)在韓國、國產(chǎn)隔膜都很給力，各自有清晰的定位。”國內(nèi)一家電池企業(yè)負責人曾公開肯定國產(chǎn)隔膜為國內(nèi)鋰電池企業(yè)擺脫“不平等”所作的貢獻。

“鋰電池隔膜三巨頭依靠技術優(yōu)勢依然占壟斷地位，但是市場份額已經(jīng)開始下降。”谷傳明說，出于成本壓力，加之國產(chǎn)隔膜質(zhì)量提升，幾乎所有的鋰電企業(yè)都在試著導入國產(chǎn)隔膜。

數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)進口隔膜在1.2億平方米左右，所占比例已經(jīng)由前幾年的75%下降為50%左右，目前國產(chǎn)隔膜的市場規(guī)模為8億元左右。

“盡管還存在差距，但通過走"先求有、再求精"的路線，國產(chǎn)隔膜擠進了發(fā)達國家掌握的領域，國外隔膜企業(yè)普遍感到中國企業(yè)的壓力。”谷傳明說。

但在這一數(shù)據(jù)之外，業(yè)內(nèi)人士均向《第一財經(jīng)日報》記者表示，國產(chǎn)隔膜則大多集中在山寨手機、電動工具、移動電源的中低端應用，國產(chǎn)隔膜仍有太長一段路要走。

沖著高達70%的毛利率，近兩年企業(yè)蜂擁而至鋰電池薄膜產(chǎn)業(yè)。中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院賽迪顧問投資部總經(jīng)理吳輝告訴本報記者，目前有40~50家企業(yè)有投產(chǎn)計劃，真正量產(chǎn)銷售的在十幾家左右。

“目前的成品率就很低，1萬平方米的產(chǎn)能可能只有40%~50%的成品率，產(chǎn)能利用率更是低于這個數(shù)字。”吳輝說。

谷傳明也表示，絕大部分企業(yè)公布的產(chǎn)能和實際產(chǎn)能有相當大的出入，實際國產(chǎn)隔膜的收益率非常低。

根據(jù)中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會的分析，預計2013年全球隔膜用量在7.5億平方米左右，而國內(nèi)隔膜設計產(chǎn)能已超過8億平方米。

目前處于隔膜第一梯隊的日本旭化成、東燃、美國Celgard把控著全球74%的市場和高端隔膜，第二梯隊韓國SK、宇部興產(chǎn)也逐漸打入三洋、松下、LGC、SDI的供應鏈，而目前國內(nèi)鋰電池隔膜企業(yè)規(guī)模稍大的有新鄉(xiāng)格瑞恩、金輝高科、星源材質(zhì)，產(chǎn)能分別在2億平方米、1億平方米和8000萬平方米，滄州明珠總產(chǎn)能為7000萬平方米。

現(xiàn)在隔膜的毛利率能達到30%已算高，與之伴隨的是激烈的價格戰(zhàn)，從兩年前的7~8元/平方米，降到現(xiàn)在的4元/平方米。“國產(chǎn)的什么價格都有，根據(jù)質(zhì)量水平不一樣，進口的好一點，國內(nèi)有些甚至1塊錢都有。”谷傳明說。

“進口替代不一定是技術有多好，只要價格便宜一些，技術稍微差一點，電池廠家愿意接受就可以。關鍵還是要看他們進入到哪些客戶供應體系中，在應用中有沒有問題。”一名券商分析師說。

深圳一家電池廠家技術總監(jiān)告訴本報記者，目前他們在消費電子領域較多采用國產(chǎn)隔膜。“成本比較低，小的、中低端的國產(chǎn)還可以，但大的，因為安全性原因，就不好說了，動力電池很少用。”

系統(tǒng)性難題

“進口替代”作為每一家隔膜生產(chǎn)企業(yè)的目標，離現(xiàn)實仍然遙遠。

滄州明珠近日在互動平臺上表示，公司鋰電池隔膜項目此前申報的專利已陸續(xù)獲得通過，目前公司生產(chǎn)的隔膜產(chǎn)品達到了部分廠家的要求，實現(xiàn)了替代進口。

“單品性能還不錯，但批量化生產(chǎn)的穩(wěn)定性就有問題，不能保證每批貨的一致性。”一名資深鋰電行業(yè)人士認為，“電池廠商要換一種材料是一個長期的過程。很多企業(yè)做出來的隔膜都是試驗很好，但就是不能批量生產(chǎn)。”

吳輝說，無法批量化生產(chǎn)，和企業(yè)生產(chǎn)線的自動化控制有關，是一個系統(tǒng)問題。

在設備方面，谷傳明表示，在設備全套投入方面，凡是低于1.5億元，基本質(zhì)量就控制不好。

目前國產(chǎn)設備占進口設備的一半多一些。“由于每個廠商工藝不同、控制精度不同，很多時候設備需要定制。”吳輝說，沒有核心技術，光有好的設備也不行。“再退一步，即使引進了國外的一些技術，但在工藝流程等方面跟不上也不行。”

谷傳明亦稱，國外很多企業(yè)都是從電池企業(yè)轉(zhuǎn)過來，中國企業(yè)相對來說都是外行，沒有背景。“國內(nèi)現(xiàn)在做這塊的基本就三類：塑料加工企業(yè)，從事過拉伸膜的，第二就是風投組成的雜牌軍，再就是其他行業(yè)過來的。”

此外，在原料上也有不少差距。全球僅有旭化成、Celgard和東麗具有獨立的高分子實驗室，擁有自己的專料，谷傳明說。

在研發(fā)方面，業(yè)內(nèi)人士告訴本報記者，國內(nèi)企業(yè)幾乎沒有相應投入。“美國Celgard、日本旭化成和東燃都是資產(chǎn)上百億的大公司，這些公司都是產(chǎn)業(yè)多元化的公司，有足夠的財力支持研發(fā)。”谷傳明說。

此外，由于隔膜對電池的安全性所起作用較大，信任很重要，電池企業(yè)一般更換隔膜供應商要2~3年，而國際公司在市場上積累多年的品牌和信任是國產(chǎn)企業(yè)短時間內(nèi)不具備的。

資本躊躇

“企業(yè)要支撐一套研發(fā)體系，需要10億元收入才能保證，總之就是需要資本整合，集中力量來做，現(xiàn)在都是些小企業(yè)在做。”吳輝認為。

中國電池網(wǎng)創(chuàng)始人于清教告訴本報記者，今年以來，新增隔膜的投資在50億元左右。“下一步還是要靠資本的力量去整合，會成為幾家巨頭之間的游戲；資本更愿意投入上市公司，因為有股權的保障。”

但他同時認為，鋰電池行業(yè)的市場問題也仍待解決。“外圍層面仍有一些問題，但歸根到底，目前的技術仍然不能支撐需求。”

在一些投資人和投資機構看來，隔膜行業(yè)的前景并不明朗。

“我們不太看好這塊，電池下一代技術在固態(tài)電解液，出于安全性的原因，液態(tài)電解液被替代的趨勢是必然的，也就不再需要隔膜，5~10年后隔膜可能就不存在了。這幾年，國內(nèi)的低端隔膜已經(jīng)過剩，高端隔膜又沒法彌補和日本企業(yè)的差距。”國內(nèi)一家基金公司分析師告訴本報記者，“我們了解到，有家日本企業(yè)已經(jīng)研制成熟，明年會量產(chǎn)固態(tài)電解液。一旦產(chǎn)線鋪開，成本必然下降，高端隔膜也會被替代。”

也有人表示反對。上述券商分析師認為，目前使用固態(tài)電解液還是液態(tài)仍存有爭議。“像特斯拉用的也是液態(tài)的，即便是它最近出了些問題，也是汽車底盤被戳破—是保護層出了問題，而不是電池組的問題，在使用過程中不斷改進就可以了。在替代的過程中還有很多適用性、成本方面的問題。”

谷傳明則表示，關于固態(tài)電解液，十年之內(nèi)技術問題還解決不了，量產(chǎn)不可能。

另一名電池行業(yè)投資人認為，在大規(guī)模市場沒有出現(xiàn)的情況下，不會去做投資。“技術路線一直在變化中，還是要給市場充足的時間去檢驗。”