以CATL、LG新能源、松下電池、比亞迪、三星SDI為第一陣營的全球動(dòng)力電池頭部企業(yè)，在深度綁定大客戶的情況下，擴(kuò)產(chǎn)動(dòng)力電池的動(dòng)作頻頻。其中LG新能源計(jì)劃到2023年將產(chǎn)能擴(kuò)增至260GWh；寧德時(shí)代現(xiàn)有、在建及規(guī)劃產(chǎn)能超過500GWh，比亞迪過去兩年也投建了超百GWh新產(chǎn)能。

同樣的，第二陣營電池企業(yè)，經(jīng)過幾年的厚積，在技術(shù)實(shí)力、客戶拓展、產(chǎn)能布局上也進(jìn)入爆發(fā)或調(diào)整期。隨著全球市場的新一輪洗牌和市場格局重塑，第二陣營已經(jīng)出現(xiàn)分化，部分第二陣營企業(yè)開始向第一陣營突進(jìn)。

有一個(gè)明確的現(xiàn)象是，具備技術(shù)實(shí)力、產(chǎn)能規(guī)模、交付能力，且資本雄厚，拿下優(yōu)質(zhì)客戶的第二陣營電池企業(yè)，正在突圍，向第一陣營擠入。這種“突圍”主要體現(xiàn)在幾個(gè)方面，一是擴(kuò)產(chǎn)更為積極，項(xiàng)目動(dòng)輒上百億，部分企業(yè)產(chǎn)能規(guī)劃已超200GWh；二是獲得頭部主流車企訂單增多；三是動(dòng)力電池裝機(jī)量增長較快，且具備連續(xù)性。

進(jìn)入2021年以來，億緯鋰能、蜂巢能源、國軒高科、中航鋰電等第二陣營頭部企業(yè)都在積極擴(kuò)產(chǎn)，活躍度雖然與寧德時(shí)代無法比擬，但是要明顯高于其它第二陣營企業(yè)，以及后面的追趕者。

同樣，在客戶訂單方面，億緯鋰能、孚能科技等也接連斬獲新的國內(nèi)外主流車企訂單，為未來數(shù)年的訂單和產(chǎn)能擴(kuò)張?zhí)峁┝酥巍?/p>

在裝機(jī)量方面，中航鋰電在今年1月擠進(jìn)國內(nèi)前3，在全球排名中殺進(jìn)第6；蜂巢能源也首次進(jìn)入中國市場動(dòng)力電池裝機(jī)量第7位。值得注意的是，這兩家中國電池企業(yè)已經(jīng)連續(xù)多月在裝機(jī)量排名上站穩(wěn)了前列陣營。

進(jìn)入2021年，第二陣營已經(jīng)出現(xiàn)明顯分化：一部分電池企業(yè)，經(jīng)過與國內(nèi)外主機(jī)廠漫長的測(cè)試、驗(yàn)證、定點(diǎn)之后，迎來曙光，進(jìn)入發(fā)展爆發(fā)期；而同樣有一部分企業(yè)，接連錯(cuò)失頭部大客戶，裝機(jī)量、市場份額頻頻下滑，甚至要從第二陣營掉隊(duì)。

正如前述，盡管快速成長的企業(yè)背后因素各不相同，但是基于企業(yè)自身技術(shù)、管理、資本、客戶以及企業(yè)掌舵人的理念還是有諸多共通性的東西，而這些最終反映到企業(yè)本身，以及市場上就是大家所看到的在產(chǎn)能擴(kuò)張、客戶訂單以及裝機(jī)量上的表現(xiàn)。

一、第二陣營頭部企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)提速，急趕第一陣營。

據(jù)電池中國網(wǎng)了解，進(jìn)入2021年，第二陣營頭部幾家企業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張明顯“提速”，項(xiàng)目動(dòng)輒以數(shù)十GWh起步，而未來三到五年規(guī)劃都將達(dá)到200GWh。

中航鋰電：1月18日，100億級(jí)的中航鋰電江蘇四期項(xiàng)目（25GWh）在常州金壇簽約，標(biāo)志著中航鋰電2021年量產(chǎn)、在建及新建產(chǎn)能將突破100GWh。

隨后，2月7日，中航鋰電江蘇二期A3項(xiàng)目模組廠房成功封頂。

二期項(xiàng)目封頂不足二十天，中航鋰電江蘇三期項(xiàng)目正式開工建設(shè)。據(jù)悉，江蘇三期項(xiàng)目規(guī)劃產(chǎn)能23GWh，三期和四期項(xiàng)目總投資約235億元，二期項(xiàng)目剛剛封頂，三期項(xiàng)目即啟動(dòng)建設(shè)，也可看出中航的躍進(jìn)速度。

值得注意的是，3月2日，在中航鋰電廈門基地，動(dòng)力電池二期項(xiàng)目也啟動(dòng)建設(shè)。據(jù)電池中國網(wǎng)了解，中航鋰電廈門項(xiàng)目總投資100億元，分兩期建設(shè)。兩期項(xiàng)目建成后，將形成年產(chǎn)能20GWh。

短短兩個(gè)月不到，中航鋰電簽約、啟動(dòng)多個(gè)項(xiàng)目，可以看出中航鋰電的躍進(jìn)速度。

億緯鋰能：2月19日，億緯鋰能發(fā)布公告，旗下公司億緯動(dòng)力擬以自有及自籌資金建設(shè)“乘用車鋰離子動(dòng)力電池項(xiàng)目（一期）”和“xHEV電池系統(tǒng)項(xiàng)目（一期）”，投資金額分別不超過10億元、26億元。

據(jù)悉，兩大項(xiàng)目主要為滿足國際知名車企和國內(nèi)造車新勢(shì)力等客戶的配套需求。其中，乘用車鋰離子動(dòng)力電池項(xiàng)目（一期）項(xiàng)目內(nèi)容為方形磷酸鐵鋰電芯和模組；xHEV電池系統(tǒng)項(xiàng)目（一期）項(xiàng)目內(nèi)容為12V和48V電池系統(tǒng)。

國軒高科：1月17日，“廬江大眾國軒”年產(chǎn)3萬噸三元正極材料項(xiàng)目開工建設(shè)。據(jù)了解，國軒高科年產(chǎn)3萬噸三元正極材料項(xiàng)目是大眾汽車入股國軒高科的重點(diǎn)投資項(xiàng)目之一。

2月28日，國軒控股集團(tuán)和宜春市人民政府在宜春簽訂戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，國軒集團(tuán)將投資115億元在宜春經(jīng)開區(qū)建設(shè)包括碳酸鋰生產(chǎn)、鋰電池配套材料等產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目。其中，一期項(xiàng)目預(yù)計(jì)2021年中開工建設(shè)，計(jì)劃2年內(nèi)完成，合計(jì)兩期項(xiàng)目計(jì)劃在5年內(nèi)完成。

蜂巢能源：1月27日，蜂巢能源在成都與遂寧市簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，將斥資70億元在遂寧經(jīng)開區(qū)建設(shè)20GWh動(dòng)力電池工廠。

2月19日，蜂巢能源又與浙江省湖州市簽訂投資協(xié)議，蜂巢能源將投資70億元在湖州南太湖新區(qū)建立年產(chǎn)20GWh的動(dòng)力電池新基地。

孚能科技：2020年12月，孚能科技與吉利科技集團(tuán)簽署《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，雙方將共同設(shè)立合資公司建設(shè)動(dòng)力電池工廠。根據(jù)約定，合資公司和孚能科技合計(jì)產(chǎn)能將達(dá)到120GWh，其中2021年開工建設(shè)不少于20GWh。

除了上述項(xiàng)目的落地，在產(chǎn)能規(guī)劃上，電池中國網(wǎng)從上述幾家企業(yè)了解到，到2025年，上述各公司動(dòng)力電池產(chǎn)能都將超過200GWh。

二、頻拿國際主流客戶定點(diǎn)，國際巨頭趨勢(shì)明顯。

動(dòng)力電池企業(yè)大手筆擴(kuò)產(chǎn)背后是大客戶已有或者潛在訂單正在途中，而綁定了國際主流車企，也為未來的跨越式增長提供了支撐，讓這些第二陣營的頭部企業(yè)向第一陣營沖擊提供了堅(jiān)實(shí)的底氣。

2月25日，億緯鋰能發(fā)布公告稱，公司參與了JaguarLandRoverLimited(捷豹路虎，以下簡稱“JLR”)48V電池系統(tǒng)項(xiàng)目，于近日收到了JLR發(fā)出的供應(yīng)商定點(diǎn)信，定點(diǎn)項(xiàng)目名稱為“20AhMHEVBattery”。據(jù)電池中國網(wǎng)了解，在此之前，億緯鋰能收到寶馬供應(yīng)商定點(diǎn)信，成為繼寧德時(shí)代之后，第二家進(jìn)入寶馬供應(yīng)鏈的中國動(dòng)力電池廠商。而更早之前，億緯鋰能還與戴姆勒、現(xiàn)代起亞等德國、韓國主流車企簽訂長期供貨合同，未來數(shù)年公司動(dòng)力電池供貨量將達(dá)數(shù)十GWh。

電池中國從中航鋰電了解到，除了2020年在中國市場開疆拓土，公司也與海外主機(jī)廠建立了廣泛的聯(lián)系。據(jù)中航鋰電介紹，公司已經(jīng)獲得本田開發(fā)定點(diǎn)，廣本定點(diǎn)、交付在即，廣豐已批量供貨，同時(shí)還獲得Smart量產(chǎn)定點(diǎn)。

同為第二陣營頭部企業(yè)的孚能科技，在過去幾年拿下戴姆勒長單后，過去半年在國內(nèi)市場也是攻城略地，陸續(xù)拿下國內(nèi)主流車企的大額長單。2020年12月，孚能科技與吉利科技集團(tuán)簽署《戰(zhàn)略合作協(xié)議》。更早之前，孚能科技還與東風(fēng)嵐圖、廣汽集團(tuán)、江鈴集團(tuán)等客戶達(dá)成了深度合作，陸續(xù)簽下長單。

三、躍升迅猛，動(dòng)力電池裝機(jī)量增長有明顯的連續(xù)性。

拿下主流主機(jī)廠長單反映的是潛在增長潛力，當(dāng)下裝機(jī)量的迅猛增長同樣也是反映這些企業(yè)快速突進(jìn)的一面鏡子。

根據(jù)SNEResearch的數(shù)據(jù)，今年1月全球電動(dòng)汽車電池供應(yīng)量約為13.7GWh，幾乎是去年同期的兩倍。排在前七位的分別是寧德時(shí)代、LG新能源、松下電池、比亞迪、三星SDI、中航鋰電和SKI，市場對(duì)應(yīng)占比分別為31.2%、18.5%、15.6%、8.9%、4.8%、4.1%和3.9%。

據(jù)悉，這也是中航鋰電首次躍進(jìn)全球第6位，且與三星SDI的市場份額在不斷縮小，同時(shí)已經(jīng)超過韓國SKI。

在中國市場，今年1月，中航鋰電動(dòng)力電池裝機(jī)量超過LG新能源，位列第3。中航鋰電在裝機(jī)量上已經(jīng)對(duì)第一陣營企業(yè)形成了緊追猛趕的態(tài)勢(shì)。

作為新勢(shì)力的蜂巢能源，今年1月動(dòng)力電池裝機(jī)量也實(shí)現(xiàn)快速增長，在中國市場排名躍升至第7，創(chuàng)下新高。

值得注意的是，無論是中航鋰電，還是蜂巢能源，裝機(jī)量的步步上升甚至緊逼，都是連續(xù)性的。如中航鋰電過去一年常年站穩(wěn)中國動(dòng)力電池裝機(jī)量第4名，并多月躥升至前3；蜂巢能源自去年9月進(jìn)入TOP10之后，也是連續(xù)多月穩(wěn)居前10。億緯鋰能、國軒高科、孚能科技等裝機(jī)量也一直穩(wěn)步在前。