鉅大鋰電 | 點(diǎn)擊量：0次 | 2021年05月21日
鉛酸蓄電池的行業(yè)報(bào)告
電池制造業(yè)在我國(guó)既是傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，又是新能源產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，與新能源汽車、可再生能源、現(xiàn)代電子信息、新材料、裝備制造等多個(gè)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)緊密，電池制造業(yè)也是我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)建設(shè)中最重要的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)，關(guān)系國(guó)計(jì)民生和建成小康社會(huì)的基礎(chǔ);電池產(chǎn)品在適應(yīng)我國(guó)新形勢(shì)下的國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展，保障特種戰(zhàn)略要，滿足大眾工作、生活消費(fèi)多樣化需求等方面，具有廣泛的應(yīng)用領(lǐng)域和十分重要的用途。電池包括物理電池和化學(xué)電池。物理電池是利用物理效應(yīng)，將太陽(yáng)能、熱能或核能直接轉(zhuǎn)換成直流電能的裝置，如太陽(yáng)能電池、溫差發(fā)電器、核電池等;化學(xué)電池是一種將化學(xué)能直接轉(zhuǎn)變成直流電能的裝置，如鉛酸蓄電池、鋰離子電池、鋅錳電池等。在電池中，化學(xué)電池是最重要的電池。化學(xué)電池按是否可以循環(huán)使用，分為一次電池和二次電池兩大類。其中，一次電池是活性物質(zhì)僅能使用一次的電池，又稱原電池，如鋅錳電池，堿錳電池等;二次電池可充電、循環(huán)使用，又稱蓄電池。蓄電池利用電池內(nèi)活性物質(zhì)在放電狀態(tài)下發(fā)生化學(xué)反應(yīng)輸出電流，在充電狀態(tài)下發(fā)生逆向化學(xué)反應(yīng)儲(chǔ)存電能。
蓄電池按電極材料和工作原理的不同，重要分為鉛酸蓄電池、鋰離子電池、鎳氫電池、鎳鎘電池等四大類。其中，鉛酸蓄電池具有性價(jià)比高、容量大、功率高、壽命長(zhǎng)、安全可靠等優(yōu)點(diǎn)，是目前世界上產(chǎn)量最大、用途最廣的一種電池;鋰離子電池憑借能量密度高的優(yōu)勢(shì)也占據(jù)一定的市場(chǎng)份額。
(1)鉛酸蓄電池的構(gòu)成和工作原理
鉛酸蓄電池由正極板、負(fù)極板、隔板、電解液、塑料槽等組成。鉛酸蓄電池正極活性物質(zhì)為二氧化鉛(PbO2)，負(fù)極活性物質(zhì)是鉛(Pb)，電解液是稀硫酸，正負(fù)極之間由隔板隔開，電解液中的離子可以通過(guò)隔板中的微孔，電極上的電子不能通過(guò)隔板。鉛酸蓄電池放電后，正極板的活性物質(zhì)二氧化鉛(PbO2)轉(zhuǎn)化成硫酸鉛(PbSO4)附著在正極板上，負(fù)極活性物質(zhì)鉛(Pb)也轉(zhuǎn)化成硫酸鉛(PbSO4)附著在負(fù)極上，電解液中的硫酸擴(kuò)散到極板中去，電解液的濃度降低。鉛酸蓄電池在充電時(shí)，發(fā)生相反的反應(yīng)。通過(guò)充電、放電反應(yīng)，鉛酸蓄電池可以反復(fù)使用，直到儲(chǔ)存的容量達(dá)不到電器的要求時(shí)，壽命終止。
鉛酸蓄電池單格電池(又稱單體電池)的標(biāo)準(zhǔn)電壓是2V。為滿足用電器高電壓的要，電池常通過(guò)串聯(lián)組合成6V、12V等電池組;為滿足用電器高容量要，常通過(guò)新增極板面積或?qū)⑾嗤瑯O板并聯(lián)焊成極群來(lái)實(shí)現(xiàn)。將完全處于充電狀態(tài)的電池，按一定放電條件，放電到所規(guī)定電壓時(shí)所釋放出的電量稱為電池的容量，單位一般用安培小時(shí)(簡(jiǎn)稱安時(shí)，用Ah表示)。電池釋放電量的能力稱為能量，為電池的容量乘以平均放電電壓，通常用伏安時(shí)(VAh)或千伏安時(shí)(kVAh)表示。
(2)鉛酸蓄電池的發(fā)明
1799年伏打(AlessandroVolta)用鋅片與銅片夾以鹽水浸濕的紙片組裝成電堆;1836年，丹尼爾(JohnFredericDaniell)利用伏打電堆的工作原理制成了第一個(gè)實(shí)用電池，標(biāo)志著化學(xué)電池進(jìn)入生產(chǎn)和生活中，但銅鋅體系的電池用完后不能充電供重復(fù)使用，阻礙了其更廣泛地應(yīng)用。1801年，戈特洛(NicolasGautherot)在實(shí)驗(yàn)中用伏打電堆和兩根鉑絲電解鹽水出現(xiàn)氫氣和氧氣，在其撤走電源并將兩根鉑絲直接接觸時(shí)，出現(xiàn)了短時(shí)間的反向電流(當(dāng)時(shí)也被稱為二次電流，今稱放電電流)，但電流維持的時(shí)間太短，沒(méi)有實(shí)用價(jià)值。1802年里特(JohannWilhelmRitter)用伏打電堆向一疊夾以鹽水浸濕紙片的銅片進(jìn)行充電，在撤走電源后，其發(fā)現(xiàn)兩片銅片之間存在0.3V的電壓;之后再用金屬鉛、錫和銅替代銅片進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)，均測(cè)到了不同的電壓值。1854年德國(guó)科學(xué)家辛斯特登(WilhelmJosephSinsteden)在使用多種電池進(jìn)行研究時(shí)，認(rèn)識(shí)到浸沒(méi)在硫酸中的鉛電極具有一定的儲(chǔ)能容量，即對(duì)電極充電之后可以向負(fù)載供電，并報(bào)道了其能量密度，但其未意識(shí)到這一發(fā)現(xiàn)的重要價(jià)值。1859年，普蘭特(RaymondGastonPlante)獨(dú)立于辛斯特登發(fā)現(xiàn)并報(bào)道了從浸在硫酸溶液中并充電的一對(duì)鉛板，在撤去充電電流并加上負(fù)載后可以得到有效的放電電流，這個(gè)體系的放電電流在諸多電極-電解液體系中可以維持最長(zhǎng)的時(shí)間，并且電壓也最高。普蘭特根據(jù)這一原理設(shè)計(jì)了具有實(shí)用價(jià)值的蓄電池，并在1860年向法國(guó)科學(xué)院展示了這一可充電電池，這標(biāo)志著第一個(gè)可以重復(fù)使用的電池問(wèn)世。1870年，發(fā)電廠開始使用直流發(fā)電機(jī)，并引入鉛酸蓄電池進(jìn)行負(fù)載調(diào)峰，即在晚上充電，白天供電。1879年愛(ài)迪生(ThomasEdison)發(fā)明了白熾燈，讓電力走進(jìn)千家萬(wàn)戶，同時(shí)激發(fā)了用戶在輸電線架設(shè)不到的地方使用電源的需求，這正是鉛酸蓄電池的應(yīng)用場(chǎng)合。限于制造工藝，當(dāng)時(shí)鉛酸蓄電池還無(wú)法大規(guī)模生產(chǎn)，但越來(lái)越多的研究者已開始參與鉛酸蓄電池的研究。從此，鉛酸蓄電池開始處于因市場(chǎng)需求而促進(jìn)其研發(fā)的狀態(tài)，人們對(duì)它進(jìn)行不斷地研究和改進(jìn)，使其得到極大地發(fā)展。鉛酸蓄電池是迄今發(fā)展時(shí)間最長(zhǎng)，技術(shù)最成熟的電池技術(shù)。
1881年，富萊(CamilleAlphonseFaure)和布魯希(CharlesFrancisBrush)二人制成涂膏式極板，即用鉛的氧化物和硫酸水溶液混合制成鉛膏涂在鉛板上，較好地防止了活性物質(zhì)的脫落，使鉛酸蓄電池的制造工藝有了很大進(jìn)步。1882年賽隆(JohnScudamoreSellon)采用鉛-銻(Pb-Sb)合金制造板柵，克服了由于充放電前后電極活性物質(zhì)體積膨脹、收縮使得作為活性物質(zhì)載體的板柵發(fā)生變形的問(wèn)題，大大提高了電池極板的強(qiáng)度，使鉛酸蓄電池的壽命有了較大提高。1970年之前，鉛酸蓄電池的極板需浸在可流動(dòng)的硫酸中使用，在電池充電后期和過(guò)充電時(shí)，會(huì)發(fā)生電解水的副反應(yīng)，氫氣和氧氣可無(wú)障礙地釋放出來(lái)，這帶來(lái)電解液失水，電池需定期維護(hù)的問(wèn)題。于是研究人員一直試圖研制密封式鉛酸蓄電池，希望能克服上述問(wèn)題。1957年德國(guó)陽(yáng)光(Sonnenschein)發(fā)明了SiO2膠體密封鉛酸蓄電池，即閥控式密封鉛酸蓄電池(valve-regulatedlead-acidbatteries，VRLA)的Gel技術(shù)。1971年美國(guó)蓋茨(Gates)公司發(fā)明了吸液式超細(xì)玻璃棉隔板(absorbedglassmat)即閥控式密封鉛酸蓄電池的AGM技術(shù)。Gel技術(shù)和AGM技術(shù)的閥控密封鉛酸蓄電池，實(shí)際解決了電池內(nèi)部氧氣的復(fù)合循環(huán)問(wèn)題，運(yùn)行及安全性能遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)之前的技術(shù)。VRLA從1973年于小型電池實(shí)現(xiàn)商業(yè)化之后至今，在外形及尺寸上均有了較大的發(fā)展，因而廣泛適用于眾多領(lǐng)域，成為蓄電池產(chǎn)品中的重要組成部分。
(3)鉛酸蓄電池的分類
按照應(yīng)用領(lǐng)域劃分，我國(guó)的鉛酸蓄電池重要可分為備用電源電池、儲(chǔ)能電池、起動(dòng)電池和動(dòng)力鋰電池四大類。備用電源電池是重要用于通訊備用電源、不間斷電源(UPS)、應(yīng)急照明電源及其他備用電源的蓄電池。儲(chǔ)能電池指適用于供太陽(yáng)能發(fā)電設(shè)備和風(fēng)力發(fā)電機(jī)以及其他可再生能源的儲(chǔ)能用蓄電池。起動(dòng)電池是重要應(yīng)用于汽車、摩托車、燃油發(fā)動(dòng)機(jī)起動(dòng)、點(diǎn)火和照明的蓄電池。動(dòng)力鋰電池重要應(yīng)用于電動(dòng)自行車、電動(dòng)特種車(電動(dòng)游覽車、高爾夫車、巡警車、叉車等)、低速電動(dòng)乘用車、混合電動(dòng)汽車等電動(dòng)汽車輛作為動(dòng)力。
按照電池中極板的結(jié)構(gòu)分為板式、管式和卷繞式等類別，分別稱為平板式電池、管式電池和卷繞式電池。此外，根據(jù)鉛酸蓄電池中電解液處于游離狀態(tài)和吸附(或固定)狀態(tài)，分為富液式蓄電池和貧液式蓄電池。貧液電池中，電解液吸附在玻璃纖維隔板中的蓄電池常設(shè)計(jì)成閥控密封式，稱為閥控式密封蓄電池;電解液用二氧化硅膠體固定的蓄電池稱為膠體電池。
鉛酸蓄電池是工業(yè)化最早的二次電池，自1859年發(fā)明至今已經(jīng)有150多年的歷史，但是該產(chǎn)業(yè)的發(fā)展仍然方興未艾。
鉛酸蓄電池是化學(xué)電池中市場(chǎng)份額最大、使用范圍最廣的電池，特別是在起動(dòng)和大型儲(chǔ)能等應(yīng)用領(lǐng)域，在較長(zhǎng)時(shí)間尚難以被其他新型電池替代。鉛酸蓄電池價(jià)格較低，具有技術(shù)成熟、高低溫性能優(yōu)異、穩(wěn)定可靠、安全性高、資源再利用性好等比較優(yōu)勢(shì)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯。相關(guān)于其他電池金屬材料，鉛資源比較豐富，鉛儲(chǔ)量和再生鉛保證鉛酸蓄電池產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的年限相對(duì)較長(zhǎng)，鉛酸蓄電池大量應(yīng)用，較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)不會(huì)造成鉛資源短缺。鉛酸蓄電池不足之處在于：能量密度偏低、循環(huán)壽命偏短，重要原材料鉛是一類有毒物質(zhì)，電池生產(chǎn)和再生鉛加工過(guò)程中存在鉛污染風(fēng)險(xiǎn)，管理不善可能會(huì)對(duì)環(huán)境和人體健康造成危害。
隨著新技術(shù)的突破和新結(jié)構(gòu)的應(yīng)用，鉛碳電池、雙極性電池、非鉛板柵電池等先進(jìn)鉛酸蓄電池的不斷問(wèn)世，改變了質(zhì)量能量比偏低、循環(huán)壽命較短等不足，并且隨著法規(guī)制度的逐步健全和管理水平的提升，鉛污染的風(fēng)險(xiǎn)也可防可控。為鉛酸蓄電池產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展注入了新的活力。在未來(lái)，鉛酸蓄電池仍將在備用電源、儲(chǔ)能、起動(dòng)、動(dòng)力等應(yīng)用領(lǐng)域發(fā)揮重要的用途。
(1)鉛酸蓄電池的比較優(yōu)勢(shì)
①性能比較優(yōu)勢(shì)
目前，大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化的二次電池重要有鉛酸蓄電池、鎘鎳電池、氫鎳電池和鋰離子電池。鎘鎳電池含有劇毒元素鎘，已逐步被其他電池所替代。目前，市場(chǎng)上應(yīng)用最廣泛的電池為鉛酸蓄電池、鋰離子電池和氫鎳電池。
相較于其他二次電池，鉛酸蓄電池重要有以下性能比較優(yōu)勢(shì)：A、實(shí)現(xiàn)工業(yè)化生產(chǎn)的時(shí)間最長(zhǎng)、技術(shù)最成熟的電池，性能穩(wěn)定、可靠，適用性好;B、采用稀硫酸作電解液，無(wú)可燃性，電池采用常壓或低壓設(shè)計(jì)，安全性好;C、工作電壓較高、工作溫度范圍較寬，適用于混合電動(dòng)汽車(HEV)等高倍率放電應(yīng)用;D、能浮充電使用，淺充淺放電性能優(yōu)異，適用于不間斷電源(UPS)、新能源儲(chǔ)能、電網(wǎng)削峰填谷等領(lǐng)域;E、大容量電池技術(shù)成熟，能制成數(shù)千安時(shí)的電池，為大規(guī)模儲(chǔ)能供應(yīng)了便利。
②成本比較優(yōu)勢(shì)
鉛酸蓄電池是最廉價(jià)的二次電池，單位能量的價(jià)格是鋰離子電池或氫鎳電池的1/3左右。此外，鉛酸蓄電池的重要成分為鉛和鉛的化合物，鉛含量高達(dá)電池總質(zhì)量的60%以上，廢舊電池的殘值較高，回收價(jià)格超過(guò)新電池的30%，因此鉛酸蓄電池的綜合成本更低。
③再生利用比較優(yōu)勢(shì)
鉛酸蓄電池組成簡(jiǎn)單，再生技術(shù)成熟，回收價(jià)值高，是最容易實(shí)現(xiàn)回收和再生利用的電池。全球再生鉛產(chǎn)量已經(jīng)超過(guò)原生鉛產(chǎn)量，美國(guó)廢鉛酸蓄電池鉛的再利用率已超過(guò)98.5%，我國(guó)廢鉛酸蓄電池的再利用率也達(dá)到90%以上。鎘鎳電池、氫鎳電池、鋰離子電池多為小型電池，且組成復(fù)雜，再生成本高，回收難度大，再生產(chǎn)業(yè)難以實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)。目前，前述電池全球的平均回收比例不足20%，特別是鋰離子電池，多數(shù)國(guó)家尚未實(shí)現(xiàn)有效回收和再生。
(2)鉛酸蓄電池的不足
①能量密度偏低
傳統(tǒng)的鉛酸蓄電池質(zhì)量和體積能量密度偏低，能量密度只有為鋰離子電池的1/3左右，氫鎳電池的1/2左右，并且體積較大，不適宜在質(zhì)量輕、體積小的場(chǎng)合使用。未來(lái)，鉛酸蓄電池能量密度仍有較大的提高空間，尤其是泡沫碳等采用新材料、新技術(shù)的鉛酸蓄電池。
②循環(huán)壽命偏短
傳統(tǒng)鉛酸蓄電池循環(huán)壽命較短，理論循環(huán)次數(shù)為鋰離子電池1/3左右。鉛酸蓄電池的循環(huán)壽命提高的空間仍然比較大，特別是新材料、新結(jié)構(gòu)和新技術(shù)的鉛酸蓄電池，如雙極性鉛酸蓄電池、鉛碳電池等。
③產(chǎn)業(yè)鏈存在鉛污染風(fēng)險(xiǎn)
鉛是鉛酸蓄電池的重要原材料，鉛占電池質(zhì)量的60%以上，全球鉛酸蓄電池的用鉛量占總用鉛量的80%以上。鉛為重金屬，鉛酸蓄電池制造產(chǎn)業(yè)鏈(包括原生鉛冶煉、電池制造、電池回收、再生鉛冶煉)存在較高的鉛污染風(fēng)險(xiǎn)，管理不善會(huì)對(duì)環(huán)境造成污染和對(duì)人體健康出現(xiàn)危害。
鉛酸蓄電池制造是用鉛的重要行業(yè)，其產(chǎn)業(yè)鏈在原生鉛冶煉、蓄電池生產(chǎn)、廢舊蓄電池回收、再生鉛冶煉存在鉛污染風(fēng)險(xiǎn)，但是該產(chǎn)業(yè)鏈全過(guò)程的鉛污染可以實(shí)現(xiàn)有效控制。鉛污染防治的技術(shù)較為成熟，國(guó)外已有成套有關(guān)原生鉛和再生鉛冶煉的技術(shù)和設(shè)備可以供應(yīng)，國(guó)內(nèi)的鉛冶煉技術(shù)基本成熟，包括鉛酸蓄電池制造在內(nèi)，只要按規(guī)范配置先進(jìn)的環(huán)保設(shè)備，環(huán)保設(shè)備正常運(yùn)行，基本不會(huì)造成鉛污染事件的發(fā)生。在鉛酸蓄電池制造領(lǐng)域，先進(jìn)的清潔化、自動(dòng)化、機(jī)械化生產(chǎn)裝備，以及先進(jìn)的環(huán)保技術(shù)與裝備，得到了廣泛的應(yīng)用，使得鉛煙鉛塵、水中鉛化合物得到有效處理，鉛污染得到有效控制。先進(jìn)生產(chǎn)工藝有：一爐多機(jī)板柵鑄造工藝、鉛錠冷切技術(shù)、自動(dòng)化包片與刷片、內(nèi)化成工藝等。先進(jìn)環(huán)保工藝有：高效脈沖式鉛塵處理器、多級(jí)濕式鉛煙處理器、堿霧噴淋式酸霧處理器、廢水中水回用系統(tǒng)等。過(guò)去我國(guó)頻繁發(fā)生的鉛污染事件重要是由于相關(guān)法規(guī)、政策不夠完善和全過(guò)程管理不足造成的。重要表現(xiàn)在五個(gè)方面：一是冶煉廠之間的無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)，特別是小冶煉、非法冶煉廠為了以低價(jià)爭(zhēng)奪市場(chǎng)，采用土法冶煉的方法，無(wú)環(huán)保設(shè)施或設(shè)施運(yùn)行不正常;甚至也有一些大冶煉廠為了降低成本，存在環(huán)保治理不規(guī)范的現(xiàn)象，造成原生鉛公司污染事件的發(fā)生。二是鉛酸蓄電池制造業(yè)小廠數(shù)量眾多，其生產(chǎn)裝備落后，無(wú)法配置齊全和先進(jìn)的環(huán)保設(shè)備和衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施，不利于環(huán)境保護(hù)和資源利用。三是鉛酸蓄電池回收完全處于無(wú)組織回收狀態(tài)，這是造成鉛、酸污染的重要環(huán)節(jié)。四是廢舊蓄電池大量流向小型再生鉛廠，因環(huán)節(jié)管理失控，造成經(jīng)常性環(huán)境污染事件的發(fā)生。五是動(dòng)力鉛酸蓄電池存在鎘污染風(fēng)險(xiǎn)。
美國(guó)也是全球鉛酸蓄電池生產(chǎn)大國(guó)之一，年用鉛200多萬(wàn)噸，由于法規(guī)健全、控制鉛污染的措施得力，實(shí)現(xiàn)了鉛使用的閉路循環(huán)，從原生鉛冶煉、電池制造、再生鉛冶煉執(zhí)行從生到死的跟蹤，生產(chǎn)者、運(yùn)輸者、運(yùn)營(yíng)者、產(chǎn)品擁有者以及各級(jí)政府共同各自承擔(dān)責(zé)任，使鉛酸蓄電池產(chǎn)業(yè)鏈的鉛污染得到了有效控制。近年來(lái)，隨著國(guó)內(nèi)相關(guān)法規(guī)和行業(yè)政策規(guī)范的逐步頒布和嚴(yán)格執(zhí)行，鉛酸蓄電池公司環(huán)保意識(shí)的逐漸增強(qiáng)，污染治理技術(shù)的不斷進(jìn)步，行業(yè)重要公司的鉛污染也已得到有效防治。特別是經(jīng)過(guò)國(guó)家工信部、環(huán)保部組織進(jìn)行的行業(yè)準(zhǔn)入核查、行業(yè)規(guī)范條件核查、行業(yè)環(huán)保核查，行業(yè)公司環(huán)保狀況得到顯著的改善。與其它的有害金屬相比，鉛污染可控可防，鉛中毒也可治，一定程度的鉛中毒或血鉛超標(biāo)是可以逆轉(zhuǎn)的，可以通過(guò)食療、藥物調(diào)節(jié)等得到恢復(fù)。
(1)全球鉛酸蓄電池市場(chǎng)供求狀況
在全球市場(chǎng)范圍內(nèi)，鉛酸蓄電池由于其技術(shù)成熟、安全性高、循環(huán)再生利用率高、適用溫帶寬、電壓穩(wěn)定、組合一致性好及價(jià)格低廉等優(yōu)勢(shì)，在電池市場(chǎng)占據(jù)主導(dǎo)地位。2015年，全球鉛酸蓄電池市場(chǎng)規(guī)模占全球電池市場(chǎng)規(guī)模的54.67%。
鉛酸蓄電池作為全球市場(chǎng)份額最大的電池類型，全球市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)仍將保持持續(xù)上升。2015年全球鉛酸蓄電池市場(chǎng)規(guī)模較上年上升1.57%，達(dá)到432.08億美元，預(yù)計(jì)未來(lái)5年將基本維持1%-2%上升速度。
從全球鉛酸蓄電池供給來(lái)看，2015年鉛酸蓄電池出貨量較上年上升2.75%，出貨量達(dá)到4.68億kVAh，預(yù)計(jì)未來(lái)5年出貨量將維持2%-3%之間的上升速度。
(2)我國(guó)鉛酸蓄電池供求狀況
我國(guó)是全球最大的鉛酸蓄電池生產(chǎn)國(guó)、消費(fèi)國(guó)和出口大國(guó)。我國(guó)鉛酸蓄電池行業(yè)重要實(shí)行以銷定產(chǎn)，鉛酸蓄電池生產(chǎn)數(shù)量減去出口的數(shù)量大致為國(guó)內(nèi)消費(fèi)數(shù)量。從2005年至2016年，國(guó)內(nèi)公司鉛酸蓄電池產(chǎn)量呈波動(dòng)式上升，年均復(fù)合上升率達(dá)10.17%。
在十三五期間鉛酸蓄電池產(chǎn)量預(yù)計(jì)復(fù)合上升率為10.76%，至2020年鉛酸蓄電池產(chǎn)量達(dá)到35,000萬(wàn)kVAh。近年來(lái)，通過(guò)行業(yè)持續(xù)的技術(shù)引進(jìn)、消化、吸收和歐、美、日、韓等國(guó)家在我國(guó)的投資建廠，我國(guó)鉛酸蓄電池重要類產(chǎn)品的制造技術(shù)已經(jīng)接近國(guó)際先進(jìn)水平。目前，我國(guó)已成為全球鉛酸蓄電池生產(chǎn)、消費(fèi)和出口大國(guó)。近年來(lái)，我國(guó)出口鉛酸蓄電池產(chǎn)量保持較快速度上升，2015年出口產(chǎn)量為3,078.48萬(wàn)kVAh，同比上升9.44%，2016年出口產(chǎn)量下降產(chǎn)量為2,804.49萬(wàn)kVAh，同比下降8.90%。
(3)鉛酸蓄電池細(xì)分市場(chǎng)需求概況
鉛酸蓄電池作為最古老的化學(xué)電源，經(jīng)久不衰，被廣泛用于電信通訊、電力系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)及自動(dòng)化控制系統(tǒng)、應(yīng)急照明等備用電源電池領(lǐng)域，新能源和儲(chǔ)能電池領(lǐng)域，汽車、船舶、摩托車、坦克、拖拉機(jī)、柴油機(jī)等起動(dòng)電池領(lǐng)域，電動(dòng)自行車、電動(dòng)汽車、電動(dòng)三輪車、電動(dòng)叉車及高爾夫球車等動(dòng)力鋰電池領(lǐng)域。
①備用電源電池需求
A、UPS電池需求
UPS電源是UninterruptablePowerSupply的英文縮寫，即不間斷電源，作為一種具有儲(chǔ)能裝置的電子交流變換系統(tǒng)，其基本功能是在中斷供電時(shí)，能不間斷供電，始終向負(fù)載供應(yīng)高質(zhì)量的交流電源，達(dá)到穩(wěn)壓、穩(wěn)頻、抑制浪涌、尖峰、電噪音、補(bǔ)償電壓下陷、長(zhǎng)期低壓等因素干擾。UPS電源系統(tǒng)按其應(yīng)用領(lǐng)域可分為信息設(shè)備用UPS電源系統(tǒng)和工業(yè)動(dòng)力用UPS電源系統(tǒng)二個(gè)大類別。信息設(shè)備用UPS電源系統(tǒng)重要應(yīng)用于：信息產(chǎn)業(yè)、IT行業(yè)、交通、金融行業(yè)、特種航天工業(yè)等計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)、通訊系統(tǒng)、數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)中心等的安全保護(hù)問(wèn)題，其作為計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)、通訊系統(tǒng)、數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)中心等的重要外設(shè)，在保護(hù)計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)、保證電網(wǎng)電壓和頻率的穩(wěn)定，改進(jìn)電網(wǎng)質(zhì)量，防止瞬時(shí)停電和事故停電對(duì)用戶造成的危害起到重要的用途。工業(yè)動(dòng)力用UPS電源系統(tǒng)重要應(yīng)用于：工業(yè)動(dòng)力設(shè)備行業(yè)電力、鋼鐵、有色金屬、煤炭、石油化工、建筑、醫(yī)藥、汽車、食品、特種等領(lǐng)域，其作為電力自動(dòng)化工業(yè)系統(tǒng)設(shè)備、遠(yuǎn)方執(zhí)行系統(tǒng)設(shè)備、高壓斷路器的分合閘、繼電保護(hù)、自動(dòng)裝置、信號(hào)裝置等的交、直流不間斷電源設(shè)備，質(zhì)量直接關(guān)系到電網(wǎng)的安全運(yùn)行，是發(fā)電設(shè)備和輸變電設(shè)備的心臟。2016年我國(guó)UPS市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)為55.19億元，未來(lái)市場(chǎng)將保持較快的上升速度。
B、通信電力用電池需求
鉛酸蓄電池在通信行業(yè)重要用在移動(dòng)基站的備用電源，在電力行業(yè)重要用在發(fā)電廠、變電所的控制保護(hù)和動(dòng)力直流供電系統(tǒng)的備用電源和儲(chǔ)能電源，其產(chǎn)品類別是閥控式密封免維護(hù)固定型鉛酸蓄電池。因此，通信電力用鉛酸蓄電池的市場(chǎng)需求與通信電力行業(yè)的發(fā)展前景、投資力度密不可分。通信行業(yè)是目前發(fā)展最快、最具創(chuàng)新活力的領(lǐng)域之一。十三五期間，國(guó)家將繼續(xù)加強(qiáng)寬帶我國(guó)建設(shè)力度，推進(jìn)基礎(chǔ)通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。加快推進(jìn)全光纖網(wǎng)絡(luò)城市和4G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，2015年網(wǎng)絡(luò)建設(shè)投資超過(guò)4300億元，2016-2017年累計(jì)投資不低于7000億元。推進(jìn)光纖到戶進(jìn)程，擴(kuò)大移動(dòng)通信覆蓋范圍，提升移動(dòng)寬帶速率。國(guó)內(nèi)通信業(yè)對(duì)閥控式密封鉛酸蓄電池需求將穩(wěn)定上升。此外，電力系統(tǒng)變電站備用電源，可充電照明燈具、可充電電扇等電器應(yīng)急類電器產(chǎn)品對(duì)鉛酸蓄電池的需求也較為旺盛。
②儲(chǔ)能電池市場(chǎng)需求
儲(chǔ)能用鉛酸蓄電池是指適用于供太陽(yáng)能、風(fēng)能等新能源發(fā)電設(shè)備的儲(chǔ)能用鉛酸蓄電池。新能源(風(fēng)能、太陽(yáng)能等)的發(fā)展以其推動(dòng)可持續(xù)發(fā)展和新經(jīng)濟(jì)上升點(diǎn)雙向利好一直受到政府部門的大力支持，也是未來(lái)的發(fā)展重點(diǎn)。儲(chǔ)能電池技術(shù)是制約目前新能源儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵技術(shù)之一。儲(chǔ)能技術(shù)應(yīng)用廣泛，市場(chǎng)需求潛力巨大，是能源互聯(lián)網(wǎng)中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，重要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：
第一、光伏與風(fēng)電等間歇性電源輸出功率不穩(wěn)定，當(dāng)其發(fā)電占比達(dá)到較高比例時(shí)，會(huì)對(duì)電網(wǎng)造成一定的沖擊，從而要配套一定比例的儲(chǔ)能來(lái)穩(wěn)定光伏、風(fēng)能電站的輸出功率。
第二、用電價(jià)格相對(duì)上網(wǎng)電價(jià)較高的地區(qū)，波峰波谷電價(jià)差異很大的地區(qū)，分布式儲(chǔ)能往往很容易具經(jīng)濟(jì)性;微網(wǎng)、離網(wǎng)關(guān)于儲(chǔ)能的需求也很直接。
第三、儲(chǔ)能應(yīng)用于電力系統(tǒng)中將改變電能生產(chǎn)、輸送和使用同步完成的模式，彌補(bǔ)電力系統(tǒng)中缺失的儲(chǔ)放功能，以達(dá)到優(yōu)化電力資源配置、提高能源利用效率之目的。
第四、儲(chǔ)能技術(shù)進(jìn)步還帶動(dòng)了電動(dòng)汽車的迅速發(fā)展。第五、在日漸興起的能源互聯(lián)網(wǎng)中，由于可再生能源與分布式能源在大電網(wǎng)中的大量接入，結(jié)合微網(wǎng)與電動(dòng)汽車的普及應(yīng)用，儲(chǔ)能技術(shù)將是協(xié)調(diào)這些應(yīng)用的至關(guān)重要的一環(huán)，儲(chǔ)能環(huán)節(jié)將成為整個(gè)能源互聯(lián)網(wǎng)的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn);能源互聯(lián)網(wǎng)的興起將顯著拉動(dòng)儲(chǔ)能的需求，助推儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。鉛酸蓄電池目前是儲(chǔ)能電池中較優(yōu)選擇。從成本角度看，與鋰離子電池等其他化學(xué)儲(chǔ)能方式相比，鉛酸蓄電池具有較好的經(jīng)濟(jì)性。從產(chǎn)品性能看，鉛酸蓄電池技術(shù)成熟、安全性高、適用溫度范圍大;鋰離子電池在大電池組應(yīng)用上存在一致性等問(wèn)題，在大型動(dòng)力鋰電池單體方面存在安全性問(wèn)題。鉛酸蓄電池的新產(chǎn)品鉛碳電池進(jìn)一步提升了電池的性能，循環(huán)次數(shù)得到大幅提升，也降低了單位次數(shù)使用成本。鉛酸蓄電池產(chǎn)品在儲(chǔ)能領(lǐng)域具有相對(duì)較好的應(yīng)用前景。
國(guó)際能源署預(yù)測(cè)，從2011年到2035年全球能源需求將上升三分之一，可再生能源所占比重將從當(dāng)前的13%新增至2035年時(shí)的18%，風(fēng)電和太陽(yáng)能等新能源的并網(wǎng)應(yīng)用和分布式電網(wǎng)應(yīng)用將會(huì)給儲(chǔ)能電池供應(yīng)廣闊的市場(chǎng)空間。國(guó)務(wù)院《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動(dòng)計(jì)劃(2014-2020年)》將能源結(jié)構(gòu)調(diào)整上升為國(guó)家戰(zhàn)略，到2020年非石化能源占一次能源消費(fèi)比重達(dá)15%，煤炭消費(fèi)比重控制在62%以內(nèi)。該計(jì)劃要求大力發(fā)展風(fēng)電，風(fēng)電裝機(jī)量由2015年的1.45億千瓦上升至2020年的2億千瓦，年均上升率為6.64%;加快發(fā)展太陽(yáng)能發(fā)電，光伏裝機(jī)量由2015年4318萬(wàn)千瓦上升至2020年的1億千瓦，年均上升率達(dá)18.19%。全球以及我國(guó)太陽(yáng)能、風(fēng)能等新能源的快速發(fā)展對(duì)高性能儲(chǔ)能電池出現(xiàn)較大的需求。
③起動(dòng)電池需求
起動(dòng)電池重要為配備內(nèi)燃機(jī)的汽車或摩托車的起動(dòng)電機(jī)供應(yīng)能量，從而驅(qū)動(dòng)發(fā)動(dòng)機(jī)飛輪旋轉(zhuǎn)實(shí)現(xiàn)發(fā)動(dòng)機(jī)的起動(dòng)，也供應(yīng)照明用電源。起動(dòng)電池要求能在短時(shí)間內(nèi)供應(yīng)較大電流，即使在零下20度以下低溫時(shí)也能正常工作，同時(shí)在內(nèi)燃機(jī)起動(dòng)后持續(xù)為電池充電時(shí)具備良好的抗過(guò)充能力。鉛酸蓄電池恰好以其適用溫差范圍廣、大電流放電性能好、安全穩(wěn)定、性價(jià)比高的優(yōu)勢(shì)，滿足了這一領(lǐng)域的需求。其他蓄電池?zé)o論在容量、價(jià)格、安全性還是環(huán)境適用性上均較鉛酸蓄電池有一定的差距，在起動(dòng)電池領(lǐng)域無(wú)法與鉛酸蓄電池形成實(shí)質(zhì)性競(jìng)爭(zhēng)。起動(dòng)電池市場(chǎng)重要包括汽車起動(dòng)市場(chǎng)和摩托車起動(dòng)市場(chǎng)。
A、汽車起動(dòng)市場(chǎng)
汽車起動(dòng)電池下游市場(chǎng)分為一級(jí)市場(chǎng)(配套市場(chǎng))與二級(jí)市場(chǎng)(維護(hù)市場(chǎng))，在汽車產(chǎn)銷量和保有量持續(xù)上升的背景下，汽車起動(dòng)電池市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)快速上升態(tài)勢(shì)。一級(jí)市場(chǎng)是為汽車整車生產(chǎn)廠家供應(yīng)配套供貨，每輛新車一般配備一只電池。二級(jí)市場(chǎng)是指存量車客戶在車輛維修保養(yǎng)過(guò)程中通過(guò)汽車零配件經(jīng)銷商、汽車4S店、蓄電池經(jīng)營(yíng)部和汽車修理店等經(jīng)銷商購(gòu)買蓄電池。汽車起動(dòng)電池屬于汽車零部件中的消耗品，平均壽命約2年，因此汽車起動(dòng)電池市場(chǎng)需求數(shù)量為新車銷量與汽車保有量一半之和。我國(guó)汽車銷量從2010年的1,806.2萬(wàn)輛上升至2016年的2,802.8萬(wàn)輛，年均上升率為7.60%;我國(guó)汽車保有量從2010年7,802萬(wàn)輛上升至2016年的19,400萬(wàn)輛，年均上升率達(dá)16.39%。持續(xù)上升的汽車銷和存量為汽車起動(dòng)電池的發(fā)展供應(yīng)了良好的市場(chǎng)環(huán)境。
B、摩托車起動(dòng)市場(chǎng)
我國(guó)是世界摩托車第一生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)，摩托車產(chǎn)量、銷量占世界產(chǎn)量、銷量的一半以上，同時(shí)我國(guó)摩托車保有量也居前列，接近全球摩托車保有量的三分之一。截至2015年六月底全國(guó)摩托車保有量約為0.9億輛，若考慮未上牌的車輛，全國(guó)摩托車保有量約為1.2～1.3億輛。2016年，摩托車產(chǎn)量和銷量分別為1,682.1萬(wàn)輛和1,680.0萬(wàn)輛，摩托車起動(dòng)市場(chǎng)依然較大。
③動(dòng)力鋰電池需求
動(dòng)力鋰電池要求大功率充放電性能，重要運(yùn)用在電動(dòng)自行車、電動(dòng)三輪車和低速電動(dòng)汽車等領(lǐng)域，市場(chǎng)需求呈穩(wěn)步上升態(tài)勢(shì)。動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)分一級(jí)市場(chǎng)和二級(jí)市場(chǎng)，其中一級(jí)市場(chǎng)為新車市場(chǎng)，二級(jí)市場(chǎng)為維護(hù)市場(chǎng)，目前鉛酸蓄電池的更換周期約為2年。我國(guó)市場(chǎng)電動(dòng)自行車鉛酸蓄電池的銷售量于2016年至2021年間將以5.4%的年復(fù)合上升率穩(wěn)定上升。電動(dòng)三輪車具備代步和載貨的雙重功能，在農(nóng)村和二、三線城市廣受歡迎，蓬勃興起的快遞業(yè)最后一公里的派送基本依靠電動(dòng)三輪車完成。2015年十月二十六日，我國(guó)國(guó)務(wù)院印發(fā)了《有關(guān)促進(jìn)快遞業(yè)發(fā)展的若干意見(jiàn)》。根據(jù)該意見(jiàn)，2020年我國(guó)將基本實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)鄉(xiāng)有網(wǎng)點(diǎn)、村村通快遞，快遞年業(yè)務(wù)量達(dá)到500億件，將研究出臺(tái)快遞專用電動(dòng)三輪車國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)以及生產(chǎn)、使用、管理規(guī)定。我國(guó)快遞業(yè)的高速發(fā)展和城鎮(zhèn)化建設(shè)的加快，勢(shì)必推動(dòng)電動(dòng)三輪車市場(chǎng)爆發(fā)式上升。2015年我國(guó)銷售電動(dòng)三輪車1,500萬(wàn)輛，同比上升約30%，預(yù)計(jì)到2020年，我國(guó)電動(dòng)三輪車保有量將接近1億輛。隨著行業(yè)規(guī)范化迎來(lái)健康發(fā)展，低速電動(dòng)汽車用鉛酸蓄電池成為新的上升點(diǎn)。目前使用鉛酸蓄電池的低速電動(dòng)汽車重要集中在山東、河南等省份。2014年以來(lái)，地方行業(yè)規(guī)范陸續(xù)出臺(tái)，行業(yè)規(guī)范性有所提升，比如2014年六月十二日山東省公布了《山東省汽車行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)(小型純電動(dòng)汽車)》，以及《山東省小型電動(dòng)汽車生產(chǎn)公司準(zhǔn)入條件》，2014年三月河南省洛陽(yáng)市公布《洛陽(yáng)市低速四輪電動(dòng)汽車生產(chǎn)及管理暫行辦法》。2015年山東省生產(chǎn)小型電動(dòng)汽車34.7萬(wàn)輛，同比上升約53.7%，產(chǎn)量持續(xù)三年上升超過(guò)50%，山東省提出了到2020年每年生產(chǎn)100萬(wàn)輛微型電動(dòng)汽車的計(jì)劃目標(biāo)。
近十年來(lái)，汽車、通信、電動(dòng)自行車以及新能源儲(chǔ)能等需求的上升，推動(dòng)我國(guó)鉛酸蓄電池工業(yè)保持較為穩(wěn)定的上升。隨著我國(guó)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)進(jìn)程的加快，我國(guó)的鉛酸蓄電池公司已經(jīng)形成民營(yíng)、外資、中外合資、國(guó)有等多種經(jīng)濟(jì)成分及多元化所有制在競(jìng)爭(zhēng)中共同發(fā)展的格局。隨著江森自控、杰士湯淺、艾諾斯等國(guó)際知名鉛酸蓄電池公司將生產(chǎn)轉(zhuǎn)移至我國(guó)，鉛酸蓄電池市場(chǎng)已日趨國(guó)際化，并呈現(xiàn)優(yōu)勝劣汰趨勢(shì)。此外，專業(yè)化、地域性規(guī)模公司逐步形成并壯大，市場(chǎng)份額逐年上升。未來(lái)，隨著我國(guó)環(huán)保政策的嚴(yán)格執(zhí)行，行業(yè)規(guī)范條件等相關(guān)政策的貫徹和實(shí)現(xiàn)，鉛酸蓄電池行業(yè)的環(huán)保投入將進(jìn)一步加大，成熟、先進(jìn)、適用的清潔生產(chǎn)技術(shù)、新工藝將被推廣。未來(lái)只有那些實(shí)力雄厚、研發(fā)能力強(qiáng)、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，同時(shí)也具備較好的環(huán)保治理能力的公司，有望在市場(chǎng)中贏得更大的市場(chǎng)份額。因此，面對(duì)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和環(huán)保政策壓力，鉛酸蓄電池行業(yè)整合、兼并重組的進(jìn)程將加快，行業(yè)優(yōu)勢(shì)公司規(guī)模將不斷擴(kuò)張，小型公司將因無(wú)法承擔(dān)較高的環(huán)保投入及先進(jìn)的生產(chǎn)工藝、設(shè)備投入而逐步被兼并、淘汰。在備用電源電池和儲(chǔ)能電池用途領(lǐng)域，市場(chǎng)分布在電信、金融、政府、新能源以及工業(yè)制造等行業(yè)領(lǐng)域，細(xì)分行業(yè)集中度較低，優(yōu)勢(shì)公司重要包括南都電源、雄韜股份、圣陽(yáng)股份、雙登集團(tuán)、理士國(guó)際。在起動(dòng)電池用途領(lǐng)域，起動(dòng)電池市場(chǎng)重要在新車市場(chǎng)和維護(hù)市場(chǎng)，行業(yè)集中度相對(duì)較高，優(yōu)勢(shì)公司重要包括我國(guó)動(dòng)力、駱駝股份、江森自控和杰士湯淺。在動(dòng)力鋰電池用途領(lǐng)域，動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)重要在電動(dòng)自行車、低速電動(dòng)汽車等，行業(yè)集中度相對(duì)較高，優(yōu)勢(shì)公司重要包括天能動(dòng)力和超威電池。
(1)政策壁壘
根據(jù)《中華人民共和國(guó)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理?xiàng)l例》、《中華人民共和國(guó)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理?xiàng)l例執(zhí)行辦法》和《鉛酸蓄電池產(chǎn)品生產(chǎn)許可證執(zhí)行細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定，蓄電池生產(chǎn)公司須獲得國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局頒發(fā)的《全國(guó)工業(yè)產(chǎn)品許可證》方可開展生產(chǎn)。此外，根據(jù)工信部《蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》(2015年本)，鉛酸蓄電池行業(yè)公司要在公司布局、生產(chǎn)量力、不符合規(guī)范條件的建設(shè)項(xiàng)目、工藝與裝備、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)衛(wèi)生與安全生產(chǎn)、節(jié)能和回收利用等方面符合規(guī)范條件，并以規(guī)范條件為依據(jù)對(duì)鉛酸蓄電池生產(chǎn)項(xiàng)目生產(chǎn)許可、信貸融資等方面予以管理。
(2)技術(shù)壁壘
普通開口式鉛酸蓄電池被列為淘汰類輕工類產(chǎn)品，目前鉛酸蓄電池的發(fā)展重點(diǎn)是閥控密封免維護(hù)鉛酸蓄電池。為保證鉛酸蓄電池產(chǎn)品質(zhì)量及其一致性，公司電池生產(chǎn)的諸多生產(chǎn)工序技術(shù)如板柵鑄造、和膏、涂板、穿壁焊和跨橋焊等均要較長(zhǎng)時(shí)間的摸索和積累，并逐步形成自身的技術(shù)路線和特點(diǎn)。其中鉛膏配方等重要工序內(nèi)容一般作為行業(yè)公司的商業(yè)秘密進(jìn)行保護(hù)。行業(yè)公司尤其是較為大型的生產(chǎn)公司一貫重視研發(fā)投入，不斷提升產(chǎn)品質(zhì)量及質(zhì)量的一致性，降低次品率和生產(chǎn)成本。未來(lái)，新型鉛酸蓄電池的發(fā)展方向?yàn)榻档豌U耗量、提高電池質(zhì)量能量密度、質(zhì)量功率密度、循環(huán)壽命和快速充電能力。目前，行業(yè)內(nèi)研究開發(fā)的新型鉛酸蓄電池包括新結(jié)構(gòu)的雙極性鉛酸蓄電池和雙極耳卷繞式電池、新材料的陶瓷隔膜電池和泡沫石墨鉛酸蓄電池以及鉛碳電池。新型鉛酸蓄電池的研究開發(fā)要持續(xù)的研發(fā)投入和相關(guān)的技術(shù)積累，只有技術(shù)實(shí)力雄厚的公司才有優(yōu)勢(shì)研發(fā)相關(guān)技術(shù)，進(jìn)入相關(guān)領(lǐng)域。
(3)環(huán)保及資金壁壘
根據(jù)工信部公布《蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》(2015年本)的規(guī)定和要求，行業(yè)公司同一廠區(qū)生產(chǎn)量力應(yīng)達(dá)到規(guī)定的最低要求，應(yīng)采用行業(yè)內(nèi)較為先進(jìn)的工藝和自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備以提高效率減少環(huán)境污染，同時(shí)還需符合環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康和安全生產(chǎn)的相關(guān)要求。上述規(guī)范條件的要求將大幅提升行業(yè)公司的固定資產(chǎn)投資和運(yùn)營(yíng)成本，資金實(shí)力較弱的公司難以符合規(guī)范條件要求而面對(duì)相關(guān)政府部門在生產(chǎn)許可證的續(xù)期、信貸融資、環(huán)保核查等方面的管理。
(4)市場(chǎng)壁壘
中高端客戶對(duì)鉛酸蓄電池產(chǎn)品質(zhì)量及其一致性方面的考量使得生產(chǎn)公司產(chǎn)品的口碑、檢測(cè)結(jié)果、質(zhì)量表現(xiàn)更被看重，因此市場(chǎng)聲譽(yù)和質(zhì)量表現(xiàn)對(duì)生產(chǎn)公司的銷售影響較大。蓄電池產(chǎn)品雖屬耗材，但是部分電池的使用壽命最長(zhǎng)可達(dá)20年，因此市場(chǎng)聲譽(yù)的建立需較長(zhǎng)時(shí)間，行業(yè)的新進(jìn)入者短時(shí)間內(nèi)在聲譽(yù)和口碑方面較難達(dá)到行業(yè)成熟生產(chǎn)公司的水平。
影響行業(yè)利潤(rùn)水平的重要因素包括重要原材料價(jià)格的變動(dòng)鉛價(jià)的變動(dòng)和市場(chǎng)需求的變動(dòng)。得益于行業(yè)內(nèi)重要公司均已形成的產(chǎn)品銷售價(jià)格與鉛價(jià)的聯(lián)動(dòng)機(jī)制以及市場(chǎng)需求的穩(wěn)步提升，行業(yè)重要公司的盈利水平保持在相對(duì)穩(wěn)定的水平。同行業(yè)上市公司近三年的毛利率水平如下表所示：
(1)蓄電池行業(yè)發(fā)展前景良好
鉛酸蓄電池以其安全性能高、性價(jià)比高、質(zhì)量穩(wěn)定可靠，以及可再生循環(huán)利用的獨(dú)特性，成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)中不可或缺的基礎(chǔ)性產(chǎn)品。隨著行業(yè)本身技術(shù)水平的進(jìn)步以及外部經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和科技水平的提升，行業(yè)發(fā)展前景良好。鉛酸蓄電池應(yīng)用范圍廣闊，目前重要應(yīng)用于：通信、電力、自動(dòng)控制、應(yīng)急設(shè)備的備用電源電池，風(fēng)能、太陽(yáng)能等新能源的儲(chǔ)能電池，汽車、摩托車、燃油機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)的起動(dòng)、照明，電動(dòng)自行車、低速電動(dòng)汽車和特種電動(dòng)汽車的動(dòng)力鋰電池。已有百余年歷史的鉛酸蓄電池由于材料廉價(jià)、工藝簡(jiǎn)單、技術(shù)成熟、自放電低、免維護(hù)要求等特性，未來(lái)依舊將在電池市場(chǎng)中發(fā)揮重要用途。上述行業(yè)在未來(lái)將持續(xù)發(fā)展，帶動(dòng)鉛酸蓄電池的需求持續(xù)上升。同時(shí)，隨著鉛酸蓄電池技術(shù)水平的進(jìn)步，鉛酸蓄電池的應(yīng)用范圍將越來(lái)越廣，新的行業(yè)需求也將不斷涌現(xiàn)。
(2)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的支持
國(guó)家發(fā)改委公布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》(2011年本)(2013年修正)，明確列示新型結(jié)構(gòu)(卷繞式、管式等)密封鉛酸蓄電池等動(dòng)力鋰電池，新型大容量密封鉛酸蓄電池，超級(jí)電池和超級(jí)電容器為第一類鼓勵(lì)類產(chǎn)業(yè)。《國(guó)家中長(zhǎng)期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要2006-2020》提出重點(diǎn)研究太陽(yáng)能電池相關(guān)材料及其關(guān)鍵技術(shù)、燃料動(dòng)力電池關(guān)鍵材料技術(shù)、高容量?jī)?chǔ)氫材料技術(shù)、高效二次電池材料及關(guān)鍵技術(shù)、超級(jí)電容器關(guān)鍵材料及制備技術(shù)，發(fā)展高效能量轉(zhuǎn)換與儲(chǔ)能材料體系。《輕工業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》明確指出要推動(dòng)電池工業(yè)向綠色、安全、高性能、長(zhǎng)壽命方向發(fā)展，加快卷繞式、鉛碳電池等新型蓄電池;支持電池行業(yè)進(jìn)行連鑄連軋連涂等持續(xù)極板生產(chǎn)技術(shù)改造，動(dòng)力型蓄電池組裝線自動(dòng)化集成技術(shù)改造。《電池行業(yè)十三五發(fā)展規(guī)劃》，要將我國(guó)電池工業(yè)初步實(shí)現(xiàn)由大變強(qiáng)，進(jìn)一步提高準(zhǔn)入門檻，淘汰落后產(chǎn)量，基本實(shí)現(xiàn)機(jī)械化制造。《蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》(2015年本)不限制卷繞式、雙極性、鉛碳電池(超級(jí)電池)等新型蓄電池，或采用持續(xù)式(擴(kuò)展網(wǎng)、沖孔網(wǎng)、連鑄連軋等)極板制造工藝的生產(chǎn)項(xiàng)目的生產(chǎn)量力。
(3)行業(yè)規(guī)范等政策的嚴(yán)格執(zhí)行有利于鉛酸蓄電池行業(yè)集中和產(chǎn)業(yè)升級(jí)
自2003年開始在鉛酸蓄電池行業(yè)執(zhí)行工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證制度以來(lái)，我國(guó)關(guān)于鉛酸蓄電池行業(yè)制造及回收出臺(tái)了一系列的環(huán)保政策、標(biāo)準(zhǔn)，如《有關(guān)2011年深入開展整治排污公司保障群眾健康環(huán)保專項(xiàng)行動(dòng)的通知》(環(huán)發(fā)【2011】4號(hào))、《有關(guān)加強(qiáng)鉛酸蓄電池及再生鉛行業(yè)污染防治工作的通知》(環(huán)發(fā)【2011】56號(hào))、《蓄電池行業(yè)準(zhǔn)入條件》(工信部和環(huán)保部通告【2012年第18號(hào)】)等并淘汰了一批鉛酸蓄電池行業(yè)落后產(chǎn)量。2015年，工信部頒布執(zhí)行《蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》，其是對(duì)《蓄電池行業(yè)準(zhǔn)入條件》的替代和升級(jí)。該項(xiàng)政策的執(zhí)行將有利于改善公司的工藝水平和環(huán)保管理水平，降低環(huán)境污染，提升我國(guó)鉛酸蓄電池生產(chǎn)行業(yè)集中度，促進(jìn)我國(guó)鉛酸蓄電池行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，同時(shí)將推動(dòng)行業(yè)洗牌，有利于行業(yè)優(yōu)質(zhì)公司的持續(xù)快速發(fā)展。此外，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)上升方式的轉(zhuǎn)變，國(guó)家對(duì)鉛酸蓄電池行業(yè)的環(huán)保要求將日益提高，相關(guān)清潔生產(chǎn)技術(shù)、工藝和設(shè)備將逐步得到推廣，有利于行業(yè)集中和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，推動(dòng)行業(yè)實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。
(4)廢舊鉛酸蓄電池的原材料循環(huán)利用
廢舊鉛酸蓄電池重要包括鉛鈣合金板柵、鉛膏、電池殼和硫酸等成分。這些成分都可以通過(guò)適當(dāng)?shù)募夹g(shù)進(jìn)行回收再利用，回收利用率超過(guò)90%，可以實(shí)現(xiàn)鉛酸蓄電池行業(yè)與其上下游資源-產(chǎn)品-再生資源的良性循環(huán)。2009年十一月，國(guó)家環(huán)保部頒布了《廢鉛酸蓄電池鉛回收業(yè)清潔生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)》，關(guān)于廢舊鉛酸蓄電池收集、運(yùn)輸、再生產(chǎn)、綜合利用等環(huán)節(jié)提出了明確和具體的要求。同時(shí)國(guó)家還將在以下兩個(gè)方面出臺(tái)鼓勵(lì)政策對(duì)行業(yè)的良性發(fā)展給予指導(dǎo)：制定優(yōu)惠的經(jīng)濟(jì)政策鼓勵(lì)生產(chǎn)廠家采用先進(jìn)的無(wú)污染再生鉛工藝，促使我國(guó)的再生鉛及鉛酸蓄電池產(chǎn)業(yè)持續(xù)可循環(huán)發(fā)展;再生鉛公司提高裝備水平，同時(shí)加強(qiáng)再生鉛行業(yè)和蓄電池行業(yè)的合作。2010年國(guó)家環(huán)保部針關(guān)于廢舊鉛酸蓄電池的回收公布了《廢鉛酸蓄電池收集和處理污染控制技術(shù)規(guī)范(HJ5192009)》，《清潔生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)：廢鉛酸蓄電池鉛回收業(yè)(HJ5102009)》兩部國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。2015年工信部聯(lián)合財(cái)政部、商務(wù)部、科技部制定了《有關(guān)開展電器電子產(chǎn)品生產(chǎn)者責(zé)任延伸試點(diǎn)工作的通知》，試點(diǎn)執(zhí)行生產(chǎn)者責(zé)任延伸制度，引導(dǎo)產(chǎn)品生產(chǎn)者承擔(dān)產(chǎn)品廢棄后的回收和資源化利用責(zé)任，激勵(lì)生產(chǎn)者推行產(chǎn)品源頭控制、綠色生產(chǎn)，從而在產(chǎn)品全生命周期中最大限度提升資源利用效率，減少污染物出現(xiàn)和排放。此外，《規(guī)范條件》等行業(yè)政策鼓勵(lì)生產(chǎn)公司利用銷售渠道建立廢舊鉛酸蓄電池回收機(jī)制，并與符合有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策要求的再生鉛公司共同建立廢舊電池回收處理系統(tǒng)。相關(guān)政策措施的出臺(tái)勢(shì)必對(duì)廢舊鉛酸蓄電池回收產(chǎn)業(yè)的發(fā)展起到規(guī)范及促進(jìn)用途，引導(dǎo)該產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。
(1)缺乏技術(shù)創(chuàng)新的能力和環(huán)境
雖然鉛酸蓄電池仍然占據(jù)二次電池領(lǐng)域市場(chǎng)的重要市場(chǎng)份額，但是近年來(lái)，受其它新材料電池即將取代鉛酸蓄電池等論調(diào)的困擾，行業(yè)內(nèi)部分優(yōu)勢(shì)資金與科研實(shí)力被轉(zhuǎn)移，一定程度上限制了鉛酸蓄電池科技創(chuàng)新的發(fā)展。此外，2016年開始對(duì)鉛酸蓄電池行業(yè)征收4%的消費(fèi)稅進(jìn)一步降低了行業(yè)公司的技術(shù)創(chuàng)新的投入意愿和投入能力。
(2)國(guó)際大型公司的競(jìng)爭(zhēng)壓力
隨著我國(guó)制造行業(yè)能力的提升，我國(guó)鉛酸蓄電池行業(yè)公司規(guī)模和實(shí)力也不斷擴(kuò)大和增強(qiáng)，行業(yè)集中度也不斷提升。但是相比國(guó)際大型行業(yè)生產(chǎn)公司，我國(guó)鉛酸蓄電池行業(yè)公司規(guī)模仍然尚小，研發(fā)技術(shù)、資金實(shí)力和品牌影響力仍然較弱。國(guó)際大型公司憑借領(lǐng)先行業(yè)的技術(shù)、資金和規(guī)模優(yōu)勢(shì)，對(duì)我國(guó)鉛酸蓄電池公司形成較大的競(jìng)爭(zhēng)壓力。
(3)行業(yè)發(fā)展面對(duì)較大的社會(huì)輿論壓力
鉛酸蓄電池生產(chǎn)過(guò)程大量使用重金屬鉛，假如不能有效控制污染物排放，會(huì)對(duì)環(huán)境造成不良影響，鉛酸蓄電池發(fā)展面對(duì)著較大的社會(huì)輿論壓力。事實(shí)上，鉛酸蓄電池是循環(huán)利用性最好、回收率最高的電池。鉛酸蓄電池產(chǎn)業(yè)只要管理得力，其污染完全可實(shí)現(xiàn)有效控制。美國(guó)鉛酸蓄電池的用鉛量約占全國(guó)用鉛總量的95%以上，由于法規(guī)健全和有效的管理，鉛酸蓄電池生產(chǎn)造成的鉛排放僅占總排放量的1.5%，2008年美國(guó)政府已將鉛酸蓄電池生產(chǎn)從重要鉛污染源中排除。在我國(guó)，隨著國(guó)內(nèi)相關(guān)法規(guī)和行業(yè)政策規(guī)范的逐步頒布和執(zhí)行，鉛酸蓄電池公司環(huán)保意識(shí)的逐漸增強(qiáng)，污染治理技術(shù)的不斷進(jìn)步，行業(yè)重要公司的鉛污染也已得到有效防治。特別是經(jīng)過(guò)國(guó)家工信部、環(huán)保部組織進(jìn)行行業(yè)準(zhǔn)入核查、行業(yè)規(guī)范條件核查、環(huán)保核查，行業(yè)公司環(huán)保狀況得到顯著的改善。
隨著環(huán)保核查力度逐步增大以及《規(guī)范條件》執(zhí)行的逐步深入，鉛酸蓄電池行業(yè)將進(jìn)一步提高準(zhǔn)入門檻，淘汰落后產(chǎn)量，基本實(shí)現(xiàn)機(jī)械化制造，技術(shù)水平得到有效提升。在極板制造領(lǐng)域，集中供鉛的重力澆筑板柵生產(chǎn)技術(shù)得到較為廣泛的運(yùn)用，連鑄連軋和拉網(wǎng)式板柵生產(chǎn)技術(shù)也逐步在行業(yè)內(nèi)獲得推廣使用。此外，球磨法制鉛粉、自動(dòng)涂板等自動(dòng)化生產(chǎn)技術(shù)在行業(yè)內(nèi)被廣泛采用，大大提高了生產(chǎn)效率。在電池制造領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)普遍在生產(chǎn)閥控式密封免維護(hù)鉛酸蓄電池，既包括AGM技術(shù)的鉛酸蓄電池也包括GEL技術(shù)的鉛酸蓄電池;行業(yè)內(nèi)自動(dòng)鑄焊、自動(dòng)注膠等自動(dòng)化設(shè)備逐步替代手工生產(chǎn)，大大提高了生產(chǎn)效率并減少了環(huán)境污染和對(duì)職工健康的安全威脅。
未來(lái)，提高比容量和比功率、提高循環(huán)壽命以及供應(yīng)快速充電能力仍將是閥控密封鉛酸蓄電池的研發(fā)趨勢(shì)。目前，鉛酸蓄電池行業(yè)重要向新材料、新結(jié)構(gòu)和綜合技術(shù)等方向發(fā)展。新材料電池包括陶瓷隔板電池和泡沫石墨鉛酸蓄電池，其中陶瓷隔板電池的隔膜材料有新突破，循環(huán)壽命長(zhǎng)、充放電效率高;泡沫石墨鉛酸蓄電池采用泡沫石墨代替鉛板柵，在板柵材料方面有新突破，相對(duì)原板柵用鉛量減少70%。新結(jié)構(gòu)電池包括雙極性鉛酸蓄電池和雙極耳卷繞式電池，其中雙極性鉛酸蓄電池可減少用鉛量50%、壽命延長(zhǎng)、容量提高;雙極耳卷繞式電池能量密度高、高低溫性能好、超高倍率放電。采用綜合技術(shù)的電池包括超級(jí)電池和鉛碳電池，其中超級(jí)電池是指電池與超級(jí)電容內(nèi)聯(lián)、兼顧容量和功率特性;鉛碳電池在負(fù)極采用碳替代鉛，在負(fù)極材料上有新的突破，循環(huán)壽命延長(zhǎng)、可快速充電、重量輕、無(wú)硫酸鹽化。
(1)采購(gòu)模式
鉛酸蓄電池公司一般結(jié)合訂單情況按需采購(gòu)。由于鉛在原材料采購(gòu)中占比較大占用資金也較多，行業(yè)公司一般與大型鉛冶煉公司建立較為緊密的合作關(guān)系，也部分通過(guò)大宗商品代理商進(jìn)行采購(gòu)。
(2)生產(chǎn)模式
行業(yè)公司一般采取以銷定產(chǎn)的生產(chǎn)模式，部分常用規(guī)格產(chǎn)品設(shè)置一定的安全庫(kù)存。
(3)銷售模式
極板產(chǎn)品重要銷售至國(guó)內(nèi)鉛酸蓄電池制造商。鉛酸蓄電池行業(yè)公司產(chǎn)品一般銷售至國(guó)內(nèi)和國(guó)外。國(guó)內(nèi)銷售重要是直接銷售至通信運(yùn)營(yíng)商、UPS制造商、應(yīng)急電器制造商等，汽車起動(dòng)維護(hù)市場(chǎng)、電動(dòng)自行車維護(hù)市場(chǎng)一般采用經(jīng)銷模式。國(guó)外銷售重要銷售給國(guó)外貿(mào)易商、或通過(guò)在當(dāng)?shù)卦O(shè)立辦事處等方式直接銷售給通信運(yùn)營(yíng)商、UPS制造商等。
鉛酸蓄電池行業(yè)周期性特點(diǎn)不明顯。一方面，鉛酸蓄電池廣泛運(yùn)用在交通運(yùn)輸、通訊、電力、鐵路、特種、計(jì)算機(jī)和科研等各個(gè)領(lǐng)域，是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)產(chǎn)品。另一方面，鉛酸蓄電池具有一定使用壽命要定期更換的特性決定了其需求的剛性。鉛酸蓄電池行業(yè)區(qū)域性不明顯，重要是因?yàn)槠錇閲?guó)民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)產(chǎn)品。鉛酸蓄電池一級(jí)市場(chǎng)(配套市場(chǎng))季節(jié)性不明顯，二級(jí)市場(chǎng)(更換市場(chǎng))有一定淡、旺季的差異。秋冬季由于氣溫下降，室外用途的蓄電池受溫度影響，容量、性能下降，更換需求相比春夏季新增。
鉛酸蓄電池行業(yè)的上游行業(yè)重要是鉛冶煉和鉛貿(mào)易(大宗商品代理商)，下游行業(yè)則包括交通運(yùn)輸、通訊、電力、計(jì)算機(jī)、科研等領(lǐng)域。隨著鉛酸蓄電池回收體系的建立和完善，鉛酸蓄電池產(chǎn)業(yè)鏈將形成良性的資源-產(chǎn)品-再生資源的閉環(huán)結(jié)構(gòu)，有望成為資源節(jié)約型的循環(huán)發(fā)展產(chǎn)業(yè)。
鉛酸蓄電池的上游行業(yè)重要為鉛冶煉行業(yè)和鉛貿(mào)易商(大宗商品代理商)、硫酸生產(chǎn)、塑料制造等。
(1)鉛冶煉行業(yè)
鉛貿(mào)易商的上游為鉛冶煉行業(yè)，同時(shí)鉛及鉛鈣合金占鉛酸蓄電池成本的大部分，因此，鉛冶煉行業(yè)對(duì)行業(yè)公司影響較大。目前，國(guó)內(nèi)鉛冶煉公司數(shù)量較多，競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，鉛原料供應(yīng)較為充足。鉛冶煉行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈不長(zhǎng)，重要環(huán)節(jié)是采選和冶煉。冶煉技術(shù)決定了公司的環(huán)保水平和產(chǎn)品質(zhì)量，隨著國(guó)內(nèi)環(huán)保壓力增大和對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量要求嚴(yán)格，眾多技術(shù)落后的中小冶煉公司生存空間將進(jìn)一步縮小，行業(yè)內(nèi)的兼并重組將會(huì)加速，鉛冶煉行業(yè)的集中程度將進(jìn)一步提高。鉛原料價(jià)格重要參照上海有色金屬網(wǎng)公布的價(jià)格。為減少原材料價(jià)格波動(dòng)對(duì)行業(yè)盈利能力的影響，行業(yè)公司一般與客戶就產(chǎn)品銷售價(jià)格建立鉛價(jià)聯(lián)動(dòng)的機(jī)制。
(2)其他上游行業(yè)
硫酸生產(chǎn)、塑料制造行業(yè)發(fā)展成熟，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為充分，供應(yīng)較為充足。
鉛酸蓄電池是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)產(chǎn)品，廣泛運(yùn)用在交通運(yùn)輸、通訊、電力、鐵路、特種、計(jì)算機(jī)、應(yīng)急設(shè)備等各個(gè)領(lǐng)域。隨著經(jīng)濟(jì)和科技的發(fā)展，這些行業(yè)對(duì)鉛酸蓄電池的需求不斷新增。與此同時(shí)，鉛酸蓄電池技術(shù)水平的不斷提高，產(chǎn)品質(zhì)量和性能也不斷提高，其應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)大，下游行業(yè)需求不斷涌現(xiàn)。
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