在汽車市場(chǎng)整體陷入低迷的情況下，新能源汽車異軍突起成為一抹亮色。根據(jù)工信部公布的數(shù)據(jù)，今年1－十月，國(guó)內(nèi)新能源汽車產(chǎn)銷量已經(jīng)超過85萬(wàn)輛，到年底國(guó)內(nèi)新能源車產(chǎn)銷量突破100萬(wàn)輛毫無(wú)問題，總銷量有望沖擊110萬(wàn)臺(tái)。

事實(shí)上，截至2018年十月，以純電動(dòng)汽車為主流的新能源汽車在我國(guó)汽車總銷量中的比例已經(jīng)占到了3％。其中一些先進(jìn)車型的續(xù)航里程甚至超過了400公里，頭部新能源車企的年銷量也超過了15萬(wàn)臺(tái)。

這些靚麗的數(shù)字背后，除了產(chǎn)業(yè)鏈公司的協(xié)力發(fā)展，加快進(jìn)步，更離不開這些年國(guó)家對(duì)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的持續(xù)扶持。然而，關(guān)于新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈里的每一個(gè)公司來(lái)說(shuō)，不可回避的一個(gè)現(xiàn)實(shí)問題時(shí)，政策補(bǔ)貼的倒計(jì)時(shí)正在慢慢臨近，補(bǔ)貼退出后，行業(yè)又該如何應(yīng)對(duì)？

補(bǔ)貼退坡倒計(jì)時(shí)產(chǎn)業(yè)鏈寒冬將至

隨著補(bǔ)貼退坡潮的蔓延，在新能源汽車市場(chǎng)產(chǎn)銷量劇增的“繁榮”表象下，一些在過去發(fā)展過程中的問題也開始凸顯出來(lái)。

首先要面對(duì)的就是成本挑戰(zhàn)，補(bǔ)貼政策加速退坡了，但是市場(chǎng)化替代的拐點(diǎn)還未到來(lái)。業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，到2025年，新能源汽車才能夠脫開政策，靠純市場(chǎng)因素與燃油車一較高下。

另一方面，由于上游資源價(jià)格仍然在高位，動(dòng)力鋰電池成本下降壓力大，而且隨著未來(lái)產(chǎn)量的釋放，鋰鈷等原材料資源的價(jià)格進(jìn)一步上漲的可能性較大，這些都給下游的動(dòng)力鋰電池公司帶來(lái)承壓。

關(guān)鍵還在于，新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展極不均衡，就動(dòng)力鋰電池行業(yè)來(lái)說(shuō)，就顯著的表現(xiàn)就是高端產(chǎn)量嚴(yán)重不足，低端產(chǎn)量明顯過剩。

根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，去年整個(gè)動(dòng)力鋰電池的產(chǎn)量是200GWh，而高端產(chǎn)量可能不到80GWh。TOP10公司市場(chǎng)占有率超過85％，行業(yè)集中度不斷提高，寧德時(shí)代、比亞迪等龍頭公司在加速產(chǎn)量擴(kuò)張。TOP10公司之外的其他動(dòng)力鋰電池公司，合計(jì)擁有約13％的市場(chǎng)需求量，但卻占有約55％的行業(yè)總產(chǎn)量，且其中大部分產(chǎn)量屬于低端產(chǎn)量，其產(chǎn)量利用率僅10％，拉低了整個(gè)行業(yè)產(chǎn)量利用率指標(biāo)。

動(dòng)力鋰電池行業(yè)集中程度提升，競(jìng)爭(zhēng)加劇的影響也開始往上游材料領(lǐng)域傳導(dǎo)。過去，利潤(rùn)豐厚的隔膜和電解液材料，單價(jià)下跌，產(chǎn)品利潤(rùn)急速下降，很多公司都已經(jīng)減產(chǎn)或者轉(zhuǎn)行。

“未來(lái)五年動(dòng)力鋰電池行業(yè)面對(duì)洗牌。特別是補(bǔ)貼退坡后電池公司面對(duì)的降成本壓力大大新增。”一位動(dòng)力鋰電池公司CEO表示，在沒有補(bǔ)貼的情況，電池廠將面對(duì)極大的降本壓力。他認(rèn)為，電池的成本要在現(xiàn)在的基礎(chǔ)上下降40％以上。“補(bǔ)貼一旦退出，新能源車電池價(jià)格假如不下降50％，電動(dòng)汽車很難跟燃油車PK。”

補(bǔ)貼空窗期如何應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)？

既然新能源汽車作為國(guó)家十一五規(guī)劃的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，補(bǔ)貼只是政府引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)由起步期向成長(zhǎng)期過渡的一種方式，經(jīng)過5年的引導(dǎo)，新能源汽車產(chǎn)業(yè)也快到了斷奶的臨界點(diǎn)。

“2020年是新能源車補(bǔ)貼優(yōu)惠退出的一個(gè)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，但從2020年到2025年，新能源車產(chǎn)業(yè)走向成熟還有5年的空白期。”寧德時(shí)代董事長(zhǎng)助理孟祥峰認(rèn)為，在補(bǔ)貼推出后的5年，國(guó)家的產(chǎn)業(yè)政策還是要堅(jiān)持。

在他看來(lái)，新能源車補(bǔ)貼可以退出，但稅費(fèi)優(yōu)惠可以保留，對(duì)新能源車的非財(cái)稅優(yōu)惠（免限行、限號(hào)等）也可以保持。

此外，孟祥峰針對(duì)下一階段，政府和公司如何做，他提出自己的建議。

政府層面：完善監(jiān)管體系。一是完善整車的安全檢驗(yàn)制度。建立新能源車強(qiáng)制報(bào)廢制度，防止超期服役。二是制定動(dòng)力鋰電池存儲(chǔ)運(yùn)輸安全標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)滿足條件的豁免危險(xiǎn)品運(yùn)輸規(guī)定，可以鼓勵(lì)鐵路運(yùn)輸來(lái)降低成本。

公司層面：技術(shù)升級(jí)降本提效。動(dòng)力鋰電池公司一方面要提高電池能量密度；提升電池使用壽命；提高電池使用安全性和環(huán)境適應(yīng)能力，還要根據(jù)市場(chǎng)要研發(fā)快充技術(shù)，比如15分鐘的快充技術(shù)。另一方面，則要尋找降本提效的可行性路徑。