伴隨新能源汽車銷量上升，動(dòng)力鋰電池作為核心零部件也得到快速上升。從2015年新能源汽車銷量大幅上升后，國(guó)內(nèi)外動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)也呈現(xiàn)爆發(fā)趨勢(shì)，電池廠商的產(chǎn)量、出貨量的大幅提升。全球動(dòng)力鋰電池需求測(cè)算中長(zhǎng)期年均新增100至200GWh。

假如全球電動(dòng)汽車年銷量的滲透率為15%，那么全球動(dòng)力鋰電池年度市場(chǎng)需求量為828至929GWh，市場(chǎng)需求量平均每年新增90至100GWh。

再參考德國(guó)、法國(guó)、英國(guó)紛紛計(jì)劃制定2030至2040年間全面禁售燃油汽車，那么假設(shè)到2030年全球電動(dòng)汽車年銷量的滲透率可以達(dá)到50%，那么2030年動(dòng)力鋰電池需求量將達(dá)到2800至3000GWh，未來15年間年均新增180至200Gwh。

2016年動(dòng)力鋰離子電池領(lǐng)域總投資已經(jīng)超過374億元，國(guó)內(nèi)14家主流電池公司2017年規(guī)劃產(chǎn)量已達(dá)約75GWh，遠(yuǎn)超下游需求。但另一方面，根據(jù)我們的產(chǎn)業(yè)微觀觀測(cè)，國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì)的高端三元電池產(chǎn)品仍屬稀缺，從部分乘用車用三元電池屢屢不達(dá)標(biāo)準(zhǔn)可見一斑。因此，我們認(rèn)為目前國(guó)內(nèi)動(dòng)力鋰電池逐漸形成高端三元電池稀缺、磷酸鐵鋰與低端三元電池相對(duì)過剩的行業(yè)格局。

一、鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈

鋰離子電池具有輸出電壓高、能量密度大、自放電小、循環(huán)壽命長(zhǎng)、無記憶效應(yīng)、可快速充放電和綠色環(huán)保等優(yōu)點(diǎn)，其應(yīng)用領(lǐng)域可以分為動(dòng)力類領(lǐng)域和非動(dòng)力類領(lǐng)域。

鋰離子電池的動(dòng)力類領(lǐng)域包括電動(dòng)汽車、電動(dòng)公交車、低速電動(dòng)汽車、電動(dòng)三輪車和電動(dòng)自行車等；

非動(dòng)力類鋰離子電池應(yīng)用領(lǐng)域重要包括消費(fèi)類電子產(chǎn)品和儲(chǔ)能領(lǐng)域。

鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)過近二十年的發(fā)展已經(jīng)形成了一個(gè)專業(yè)化程度高、分工明晰的產(chǎn)業(yè)鏈體系。

二、與鋰離子電池行業(yè)相關(guān)的法律法規(guī)、政策

三、鋰離子電池公司諸侯爭(zhēng)霸

在動(dòng)力鋰電池激烈的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中，CATL、比亞迪等優(yōu)勢(shì)公司逐漸確立了自己的龍頭地位，行業(yè)集中度不斷提升。2016年與2017年1季度，國(guó)內(nèi)動(dòng)力鋰電池前三家公司合計(jì)出貨量占比超過50%；CATL也逐漸超過比亞迪，成為國(guó)內(nèi)動(dòng)力鋰電池龍頭。

CATL此前已進(jìn)入宇通、北汽新能源等國(guó)內(nèi)巨頭的核心供應(yīng)體系；近期與上汽集團(tuán)成立合資公司，規(guī)劃建設(shè)動(dòng)力鋰電池總產(chǎn)量36GWh，其中一期總投資約100億元，計(jì)劃2018年底全面產(chǎn)，形成18GWh的產(chǎn)量。此外，CATL也進(jìn)入了寶馬、大眾等海外巨頭的供應(yīng)鏈，彰顯其強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)力，未來將與LG、松下、三星SDI進(jìn)行國(guó)際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)。

1、比亞迪

比亞迪是一家我國(guó)汽車品牌，創(chuàng)立于1995年，重要生產(chǎn)商務(wù)轎車和家用轎車，2003年成長(zhǎng)為全球第二大充電電池生產(chǎn)商，同年組建比亞迪汽車。

2、寧德時(shí)代

寧德時(shí)代新能源科技有限公司(CATL)成立于2011年，公司總部位于福建寧德。公司致力于通過先進(jìn)的電池技術(shù)，為全球綠色能源應(yīng)用，供應(yīng)高效的能源存儲(chǔ)解決方法。公司建立了動(dòng)力和儲(chǔ)能電池領(lǐng)域完整的研發(fā)、制造能力，擁有材料、電芯、電池系統(tǒng)、電池回收的全產(chǎn)業(yè)鏈核心技術(shù)。

3、寧德新能源

寧德新能源項(xiàng)目重要是推動(dòng)新型復(fù)合正極材料、高溫錳酸鋰及磷酸鐵鋰，凝膠電解液等高性能材料及自動(dòng)化制造工藝技術(shù)的應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)電動(dòng)汽車鋰離子電池的產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)。

4、沃特瑪

深圳市沃特瑪電池有限公司成立于2002年，位于深圳市坪山新區(qū)，深圳市沃特瑪電池有限公司是國(guó)內(nèi)最早成功研發(fā)磷酸鐵鋰新能源汽車動(dòng)力鋰電池、汽車啟動(dòng)電源、儲(chǔ)能系統(tǒng)解決方法并率先實(shí)現(xiàn)規(guī)模化生產(chǎn)和批量應(yīng)用的磷酸鐵鋰離子電池公司之一。

5、力神

天津力神電池股份有限公司是一家擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)核心技術(shù)的，專業(yè)從事鋰離子蓄電池以及動(dòng)力鋰電池的技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)的股份制高新技術(shù)公司。

6、光宇

光宇國(guó)際集團(tuán)公司創(chuàng)建于1994年，本公司主營(yíng)業(yè)務(wù)分為三大類：第一類以通訊用閥控密封鉛酸蓄電池、鋰離子為主的電池相關(guān)制造業(yè)；第二大類是礦產(chǎn)業(yè)，重要開采作為鉛酸蓄電池原材料的鉛鋅礦；第三大類是網(wǎng)絡(luò)游戲的運(yùn)營(yíng)、研發(fā)。

7、國(guó)軒高科

合肥國(guó)軒高科動(dòng)力能源有限公司成立于2006年五月。公司重要從事鐵鋰動(dòng)力鋰電池新材料、電池芯、電池組及電動(dòng)自行車、風(fēng)光鋰電綠色照明系統(tǒng)、電動(dòng)汽車等相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，并延伸開發(fā)電動(dòng)高爾夫車、鋰電光伏電源、鋰電備用電源等多領(lǐng)域系列產(chǎn)品。

8、比克電池

比克電池(以下簡(jiǎn)稱“比克”)，首創(chuàng)于2001年，總部設(shè)在廣東深圳龍崗區(qū)。現(xiàn)已發(fā)展成為集鋰離子電池、電動(dòng)汽車、電池回收三大核心業(yè)務(wù)為一體的國(guó)際領(lǐng)先的新能源公司。

9、萬向

萬向主業(yè)為汽車零部件業(yè)，經(jīng)歷了從零件到部件，再到系統(tǒng)模塊供應(yīng)的發(fā)展軌跡。現(xiàn)有專業(yè)制造公司32家，在國(guó)內(nèi)形成了4平方公里制造基地，擁有國(guó)家級(jí)技術(shù)中心、國(guó)家級(jí)實(shí)驗(yàn)室、博士后科研工作站。

10、微宏動(dòng)力

微宏成立于2006年，是一家有著深厚研發(fā)能力的高科技化工與能源產(chǎn)品供應(yīng)商。公司從事新能源及儲(chǔ)電技術(shù)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)以及銷售，致力于為不同應(yīng)用領(lǐng)域供應(yīng)清潔能源解決方法。