第三季度已經結束，2019年中國動力電池市場總體上揚但存在較大波動，頭部企業占據主要市場份額。

高工產業研究院(GGII)通過最新發布的《動力電池月度數據庫》統計顯示，2019年1-8月國內動力電池裝機量約38.4GWh，同比增長66%。

總體來看，上半年新能源汽車市場沿用2018年補貼政策，助推新能源汽車產銷量保持同步增長態勢，拉動動力電池裝機電量在1-6月大幅增長。

但自6月25日實施新補貼政策之后，補貼金額整體退坡50%以上，專用車降幅最高甚至達70%，致使動力電池裝機電量在7、8月連續出現同比環比下滑，預計9月裝機電量表現依然不太理想。

具體來看，前8月動力電池裝機數據存在以下特點：

1、乘用車裝機占比過半，專用車/客車裝機增幅小。GGII統計數據顯示，前8月新能源乘用車裝機電量約27.6 GWh，占總體的72%。

2、裝機電量TOP10企業占比持續提升。前8月動力電池裝機總電量排名前十動力電池企業合計約34.03GWh，約占整體的88.7%。其中有多個月份前十企業的市場占比高達90%以上，最高達94%，市場集中度持續提升。

3、三元電池裝機占比65%，磷酸鐵鋰逐步回暖。前8月三元電池裝機電量約25.0 GWh，同比增長85%。磷酸鐵鋰電池在新能源客車和專用車領域的裝機占比較大，并逐步回歸乘用車領域。

4、前十競爭格局波動較大。在前8月裝機電量排名中，每個月裝機電量前十的排名都在變動。其中，除了寧德時代和比亞迪穩居前2名之外，第3-10的排名都在變動，這意味著當前動力電池市場競爭非常激烈。

從當前新能源汽車市場情況來看，2019全年動力電池市場總體發展趨勢或將與前8月市場競爭情況保持一致。

盡管動力電池市場總體保持增長態勢，但能夠獲得一定市場份額的卻只有少數幾家電池企業，絕大部分電池企業的發展情況都不會理想，最終將被淘汰出局。

01、前8月裝機電量同比增長66%

數據來源：高工產業研究院(GGII)

中汽協數據顯示，前8月國內新能源汽車產銷分別完成79.9萬輛和79.3萬輛，比上年同期分別增長31.6%和32.0%。新能源汽車產銷量持續增長以及單車帶電量增長直接帶動動力電池裝機電量增長。

GGII統計數據顯示，前8月國內動力電池裝機量約38.4GWh，同比增長66%，表明動力電池市場總體保持向上發展趨勢。

從單月發展情況來看，除2月份受春節放假以及1月份主機廠搶裝影響，加上業內對補貼新政持觀望態度導致裝機電量環比下滑55%之外，1月和3-6月都保持較高的裝機電量以及環比持續增長。

但從整體來看，受補貼換擋以及新政實施影響，盡管動力電池裝機電量持續增長，但同比增速卻呈現下滑趨勢，尤其是在7、8月份下滑明顯。

02、乘用車裝機電量占總體72%

數據來源：高工產業研究院(GGII)

從1-8月各細分車型的電池裝機電量來看，新能源乘用車依然是動力電池的裝機主力，而新能源客車和專用車裝機電量出現小幅增長。

具體來看，新能源乘用車實現裝機電量約27.6 GWh，同比增長93%，占總體的72%，裝機電量大幅增長。主要原因是新能源乘用車銷量大幅增長以及平均單車帶電量提升所致。

新能源客車實現裝機電量約8.02 GWh，同比增長14%，占總體的21%。其中，7月新能源客車受搶裝潮影響實現裝機電量環比增長109%，約2.36 GWh。而8月份搶裝結束，新能源客車銷量大幅下滑，導致裝機電量環比下滑77%，裝機電量約0.53 GWh。

新能源專用車實現裝機電量約2.76 GWh，同比增長61%，占總體的7%，市場占比最小。

03、三元電池裝機占比65% 鈦酸鋰同比增長近1倍

數據來源：高工產業研究院(GGII)

備注：電池類型中的其它含鎳氫電池、鉛酸電池、燃料電池、超級電容及未注明具體類型的鋰電池

從前8月各類型電池裝機量來看，三元電池、磷酸鐵鋰和鈦酸鋰電池都出現不同幅度的增長，唯有錳酸鋰裝機同比下滑。

其中，三元電池實現裝機電量約25.0 GWh，同比增長85%，占總體的65%，主要是新能源乘用車銷量大幅增長所致。

新補貼政策取消續航250km以下乘用車車型的補貼，續航超400km的車型能夠獲得最高補貼系數，導致此前銷售主力A00級微型車銷量大幅下滑，A0級和A級銷量大幅增長。同時乘用車也從磷酸鐵鋰切換至三元電池，進而拉動三元電池裝機電量大幅增長。

在三元電池領域，主要由寧德時代、比亞迪、力神電池、孚能科技、中航鋰電、卡耐新能源、比克電池等幾家電池企業提供裝機配套。

磷酸鐵鋰電池實現裝機電量約10.9 GWh，同比增長27%，占總體的28%，主要配套新能源客車和專用車。

當前，新能源客車基本以磷酸鐵鋰電池為主，而新能源專用車因降成本需求迫切，絕大部分車型也配套磷酸鐵鋰電池。

在磷酸鐵鋰電池領域，主要由寧德時代、比亞迪、國軒高科、億緯鋰能等幾家電池企業占據主要市場份額。

值得注意的是，在降成本的壓力下，包括北汽新能源、奇瑞新能源等主機廠也將其部分車型從三元重新切換至磷酸鐵鋰，使磷酸鐵鋰電池在乘用車領域出現小幅回暖現象，但總體占比不大。

除此之外，鈦酸鋰電池實現裝機電量約0.29 GWh，同比增長92%，主要由銀隆新能源提供裝機配套。

04、方形電池一家獨大 軟包、圓柱微增

數據來源：高工產業研究院(GGII)

從各形狀電池裝機量來看，前8月方形、軟包、圓柱電池裝機電量均呈現增長態勢，其中方形電池同比增幅最大，軟包和圓柱電池出現小幅增長。

方形電池實現裝機電量約32.1 GWh，同比增長87%，占總體的84%，呈現一家獨大的發展趨勢。主要原因是受寧德時代、比亞迪、力神電池、國軒高科、億緯鋰能、中航鋰電等方形電池企業裝機排名靠前拉動。

軟包電池實現裝機電量約3.29 GWh，同比增長11%，占總體的9%。其中，包括孚能科技、卡耐新能源、河南鋰動、多氟多新能源、桑頓新能源、捷威動力、萬向一二三等多家軟包電池都曾分別進入單月裝機電量排名前十，表明軟包電池逐漸升溫，未來市場占比或將進一步提升。

值得注意的是，寧德時代的軟包電池自4月份開始放量，為東風日產軒逸提供配套裝機超0.2 GWh，成為軟包電池市場的重要競爭者。

圓柱電池實現裝機電量約2.96 GWh，同比增長3%，占總體的7%，市場占比和增幅都最小，市場競爭力薄弱。

受補貼退坡和市場競爭加劇影響，此前在微型車和專用車領域擁有較大競爭優勢的圓柱電池在2019年遭遇滑鐵盧，導致大批圓柱電池企業紛紛轉向非車用電池市場。

當前，圓柱電池在電動車領域的市場占比仍有下滑趨勢，僅有一家純圓柱電池企業位列裝機電量排名前十，后期有可能跌出前十陣營。

05、裝機電量TOP10企業合計約34.03 GWh

從前8月整體裝機電量數據來看，動力電池裝機電量前十企業合計約34.03GWh，同比增長74%，約占總體的88.7%。

GGII數據顯示，2019年1-8月裝機電量排名前十的企業都出現不同幅度的增長。包括寧德時代、中航鋰電、卡耐新能源和鵬輝能源的裝機電量分別同比增長105%、423%、242%和101%。

其中，寧德時代前8月實現裝機電量約19.22 GWh，占總體份額的50%，穩居市場第一。

比亞迪實現裝機電量約8.29 GWh，同比增長56%，占總體份額的22%，位居行業第二。兩家企業合計約27.51 GWh，同比增長87%，約占總體份額的72%。

從單月裝機電量情況來看，除了寧德時代和比亞迪兩家企業之外，第3-10名企業的裝機電量排名都在發生變動，這表明裝機電量前十競爭格局波動較大，二三線動力電池企業的競爭態勢日趨激烈。