近日，小牛電動(dòng)向SEC（美國(guó)證券交易委員會(huì)）提交了招股說(shuō)明書(shū)，計(jì)劃在IPO中募集最多1.5億美元，擬掛牌納斯達(dá)克，股票代碼“NIU”，瑞士信貸和花旗集團(tuán)將擔(dān)任聯(lián)席主承銷(xiāo)商，Needham&Company擔(dān)任副承銷(xiāo)商。

小牛電動(dòng)表示，公司將把募集到的資金用于升級(jí)和擴(kuò)展生產(chǎn)設(shè)施，進(jìn)行研發(fā)、渠道網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)張投入，以及一般企業(yè)用途。不過(guò)，在其招股書(shū)中，并沒(méi)有披露價(jià)格區(qū)間、發(fā)行量等信息。

招股書(shū)顯示，小牛電動(dòng)2017年凈營(yíng)收為人民幣7.694億元（約合1.163億美元），高于上年同期的人民幣3.548億元。2017年凈虧損為人民幣1.847億元（約合2790萬(wàn)美元），相比之下上年同期的凈虧損為人民幣2.327億元。小牛電動(dòng)2018年上半年凈營(yíng)收為人民幣5.571億元（約合8420萬(wàn)美元），高于上年同期的人民幣2.851億元。上半年凈虧損為人民幣3.149億元（約合4760萬(wàn)美元），相比之下上年同期的凈虧損為人民幣9660萬(wàn)元。

不過(guò)，小牛電動(dòng)的虧損可能與其的專(zhuān)營(yíng)店擴(kuò)張有關(guān)。2016年，其擁有19家專(zhuān)營(yíng)店，而截止到今年6月30日，其專(zhuān)營(yíng)店已達(dá)到571家。截止2017年6月30日的半年里，牛電銷(xiāo)售智能電動(dòng)摩托68256輛，2018年同期銷(xiāo)售125013輛。

依據(jù)招股書(shū)數(shù)據(jù)顯示，牛電科技的收入主要由智能電動(dòng)車(chē)的銷(xiāo)售，配件和備件的銷(xiāo)售，以及移動(dòng)應(yīng)用和其他服務(wù)的提供構(gòu)成。其中，智能電動(dòng)車(chē)成為收入最主要來(lái)源，2017年這部分業(yè)務(wù)銷(xiāo)售額達(dá)7.10億元，占總凈營(yíng)收的92.2%；2018年上半年，該部分業(yè)務(wù)收入為5.14億元，占總凈營(yíng)收的比重?cái)U(kuò)大至92.3%。

公開(kāi)資料顯示，牛電科技成立于2014年，是一家智能城市出行解決方案提供商，由前華為公司高管李一男創(chuàng)辦，其核心團(tuán)隊(duì)主要來(lái)自BMW、intel、微軟、華為、麥肯錫、KKR等全球頂尖公司。

2015年6月3日，李一男被有關(guān)部門(mén)在機(jī)場(chǎng)帶走，直到2017年12月刑滿(mǎn)出獄，三個(gè)月后，李一男辭去在牛電的所有職務(wù)，CEO由此前的COO李彥接任。

根據(jù)招股書(shū)披露，小牛電動(dòng)如今董事會(huì)成員和執(zhí)行高管包括董事長(zhǎng)、CEO李彥（39歲），董事、研發(fā)副總裁胡依林（33歲）等，李一男并不在其中。但他的GloryAchievementFundLimited為小牛電動(dòng)的第一大股東，持有59014235股普通股，占總股本的43.8%。

小牛電動(dòng)

小牛電動(dòng)踏板車(chē)采用了與特斯拉同級(jí)的松下18650鋰電池，重量?jī)H為12kg，相比同行的鉛酸電池一般50kg的重量要輕很多，得益于170節(jié)2600mAh電池組合起來(lái)提供1560wh的超大電量，小牛N1動(dòng)力版續(xù)航里程可以達(dá)到100km。

2015年6月1日，李一男所創(chuàng)辦的牛電科技在北京發(fā)布了旗下首款產(chǎn)品——小牛智能電動(dòng)踏板車(chē)N1，分為城市版和動(dòng)力版兩個(gè)，分別擁有80公里和100公里的續(xù)航里程。

2016年4月21日，牛電科技正式對(duì)外發(fā)布全新電動(dòng)車(chē)小牛電動(dòng)M1，共有四款多彩小牛M1系列新品，覆蓋城市居民中短途出行全場(chǎng)景需求的M1頂配版、M1動(dòng)力版、M1都市版和M1青春版。

本文摘自：界面新聞