關(guān)于中國鋰電池行業(yè)的下游應(yīng)用領(lǐng)域

　　中國大陸的新能源汽車（指以新能源為主要動力的汽車，目前主要指EV和PHEV）是國有資本要控制的一個產(chǎn)業(yè)，其發(fā)展從生產(chǎn)到應(yīng)用基本上是由國有企業(yè)把持。從2009年至今，其發(fā)展明顯經(jīng)歷著一個高開低走的進程，時間節(jié)點大約在2011年7月前后，之前的兩年多中國大陸新能源汽車發(fā)展熱情高漲，放衛(wèi)星現(xiàn)象隨處可見，之后到現(xiàn)在迅速降溫。目前，關(guān)于中國的新能源汽車要走哪種發(fā)展模式，國有企業(yè)內(nèi)部爭奪激烈，而同時，雖然各種示范運行項目不少，但迄今為止，中國企業(yè)還沒有開發(fā)出優(yōu)秀的電動汽車產(chǎn)品。從這些方面看，雖然工信部和科技部分別制定了2015年要達到50萬輛和100萬輛的保有量目標且都信心滿滿，但真鋰研究認為，這兩個目標均難以實現(xiàn)。

　　智能電網(wǎng)的建設(shè)和發(fā)展更是處在國有資本的全面控制下。中國政府已確定要在2020年基本建成“堅強智能電網(wǎng)”，計劃投入上千億資金，使電網(wǎng)的資源配置能力、安全水平、運行效率以及電網(wǎng)與電源、用戶之間的互動性顯著提高，同時推動可再生能源的發(fā)展與利用。而對于可再生能源的穩(wěn)定接入，國家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)都希望能夠用上電動汽車電池，中國政府也似乎支持這種想法，因此未來中國電動汽車運行方式可能走換電模式。目前國家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)都在進行兆瓦級的風光儲輸試驗工程，以取得相關(guān)經(jīng)驗。

　　不過，進入到2012年以來，中國經(jīng)濟領(lǐng)域的各主要指標正在呈現(xiàn)全面下滑態(tài)勢，經(jīng)濟領(lǐng)域的深層次問題日益暴露，經(jīng)濟硬著陸的風險看上去似乎不可避免；而地方政府債務(wù)雖有部分會被延后4年，但仍像一顆定時炸彈，隨時可能爆炸。另外，國有企業(yè)的債務(wù)規(guī)模都不小。有數(shù)據(jù)顯示，123家央企的平均負債率已高達65%，有一部分甚至突破了80%的警戒線。因此，從這些因素看，對于由政府主導(dǎo)發(fā)展的新能源汽車和智能電網(wǎng)的未來，難言樂觀。

　　倒是電動自行車可能會成為中國大陸鋰電產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的最大亮點。目前中國大陸電動自行車的產(chǎn)銷量都占了全球的90%左右，以中低端產(chǎn)品為主，這是受中國經(jīng)濟發(fā)展水平和人均收入水平所決定的。這個產(chǎn)業(yè)國有資本介入很少，是市場經(jīng)濟自由度較高的一個產(chǎn)業(yè)；政府管得也很少，不會像其他很多產(chǎn)業(yè)一樣陷入“一管就死”的境地。考慮到這些因素，中國大陸電動自行車產(chǎn)業(yè)受國內(nèi)政治和經(jīng)濟形勢的影響會相對小些，有理由會發(fā)展得更好。對于電動自行車所用的動力電池，鋰電池正在規(guī)模化地替代鉛酸電池。真鋰研究認為，中國大陸四到五年內(nèi)會完成這樣一個替代過程。

　　中國大陸的3C電子產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)規(guī)模全球最大，在手機、數(shù)碼相機、筆記本電腦、平板電腦等領(lǐng)域，90%左右的產(chǎn)能集中在中國大陸地區(qū)，這也使得中國大陸壟斷了全球的3C鋰電池應(yīng)用市場。盡管人們對未來幾年中國大陸的政治、經(jīng)濟和社會環(huán)境的發(fā)展變化有一定程度的憂慮和擔心，但極為完善和發(fā)達的產(chǎn)業(yè)鏈體系讓全球其他地區(qū)一時間也難以替代，中國大陸今后幾年仍將是那些國際巨頭生產(chǎn)基地的首選之地。中國本土以山寨為主的、數(shù)量眾多的3C電子產(chǎn)品企業(yè)，在經(jīng)過幾年大浪淘沙的篩選之后，在國內(nèi)外環(huán)境的變化之下，同時也在逐漸走出山寨模式，發(fā)展自主品牌。

　　總體而言，中國大陸今后幾年仍會是鋰電池最大的應(yīng)用市場。不過，在具體產(chǎn)業(yè)方面，中國企業(yè)作為跟隨者的角色不會有多少改變，體制的障礙、應(yīng)用技術(shù)的改進和提高在相當長的時期內(nèi)仍會是中國企業(yè)面臨的最大難題，而這種狀況顯然會在很大程度上影響中國本土鋰電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

　　關(guān)于中游鋰電池制造及新能源整車制造行業(yè)

　　依靠半人力半機械化的比亞迪模式，充分利用了本土廉價勞動力的優(yōu)勢，自上世紀末開始，中國大陸的鋰電池企業(yè)異軍突起，與韓國企業(yè)一道，對日本企業(yè)形成了巨大壓力，在2009年高峰時期甚至一度占到了全球市場份額的30%。在這個過程中，涌現(xiàn)出了一大批鋰電池企業(yè)，其中比亞迪、比克、力神、ATL等還擠進了全球鋰電池企業(yè)前10強榜單，表現(xiàn)搶眼。不過，因產(chǎn)業(yè)發(fā)展的無政府狀態(tài)，在像野草般瘋狂生長了10年之后，中國大陸鋰電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展于2010

　　年開始走下坡路，顯現(xiàn)頹勢，2011年的形勢更加嚴峻，大批中小企業(yè)倒閉，目前已經(jīng)到了一個重新洗牌的時刻。

　　在3C小電池領(lǐng)域，日韓鋰電池企業(yè)不僅紛紛將產(chǎn)能遷移至中國大陸，利用中國廉價的人力和資源成本，還開始越來越多地使用中國材料企業(yè)生產(chǎn)的材料，因其量大，采購價甚至比中國鋰電池企業(yè)都還要低。這樣，日韓企業(yè)不僅鞏固了其在中高端鋰電池的市場地位，還在不斷向低端鋰電池市場滲透。而同時，日漸式微的山寨產(chǎn)業(yè)也在壓縮著中國企業(yè)的生存空間。中國的鋰電池企業(yè)只有拿出當年中國加入WTO時很多企業(yè)家背水一戰(zhàn)“與狼共舞”的精氣神來，勇敢地面對日韓企業(yè)的挑戰(zhàn)，提高自己的技術(shù)水平、產(chǎn)品的一致性和穩(wěn)定性，才會有一線生機。真鋰研究認為，中國的3C小電池產(chǎn)業(yè)有能力走出目前的困境，迎來一個新的發(fā)展時期。

　　在動力鋰電池領(lǐng)域，中國大陸其實有一個比較好的開端，盟固利和萬向在本世紀初就開始著手進行相關(guān)技術(shù)開發(fā)工作，并不約而同于2005年前后就分別在北京和杭州開始了公交電動大巴的試運行工作，這在全球范圍內(nèi)都是比較早的。在2008年的北京奧運會上，50輛電動大巴規(guī)模化試運行取得成功，這是全球首次大規(guī)模試運行。2010年上海世博會上更進一步，120輛電動大巴規(guī)模化試運行也取得成功。如果依著這個基礎(chǔ)和發(fā)展勢頭，踏踏實實走下去，中國的電動汽車和動力鋰電池道路，前景應(yīng)該會是一片光明。然而事實的進展并非如此，政府的大力度介入反而起到了反作用。

　　在中國政府于2009年開始大力推動以電動汽車為主的新能源汽車發(fā)展，希望在汽車工業(yè)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)“彎道超車”的宏偉愿望之后，中國大陸的新能源汽車發(fā)展呈現(xiàn)出“大躍進”的亂象，一時間，各個全球第一、中國第一的動力鋰電池產(chǎn)業(yè)化項目在中國大陸遍地開花。但實際上兩年下來，總體進展反而不如之前，特別是技術(shù)進步寥寥。

　　現(xiàn)在，由于中國政府的財力吃緊，“十二·五”時期政府對新能源汽車發(fā)展的財政支持力度將會大幅度削弱，真鋰研究認為，這實際上是中國電動汽車和動力鋰電池技術(shù)及產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一個契機，因為投機分子會興趣索然，抽身而退，不愿意干的國有壟斷企業(yè)也會逐漸淡出，這樣，技術(shù)開發(fā)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展會在一定程度上回到它應(yīng)有的正常的軌道上去。從這個角度看，中國政府制定的動力電池發(fā)展目標反而更有可能實現(xiàn)。

　　在動力電池發(fā)展目標上，中國政府還沒有達成一致，科技部和工信部分別制定有各自的目標。依據(jù)科技部的規(guī)劃，中國大陸將在2010年到2012年之間，形成每年為10萬輛電動汽車配套動力鋰電池和驅(qū)動電機的生產(chǎn)能力，至2015年，中國大陸動力電池總產(chǎn)能要達到100億Wh，汽車電池成本要將降低至1.5元/Wh的水平，同時電池組能量密度提高至120Wh/kg，使用溫度范圍-25～60℃，電池組的循環(huán)壽命提高至2，000次以上。工信部的目標是：2015年電動汽車需要的能量型動力電池模塊150億Wh/年、功率型30億Wh/年（都指累計量）。在總體目標方面，二者基本一致，就是到2015年，汽車動力電池不依靠國家財政補貼也能保持盈虧平衡的水平。

　　在動力鋰電池技術(shù)的發(fā)展路線方面，2009年時中國政府明確表態(tài)支持磷酸鐵鋰路線和大電池路線，之后中國大陸只有盟固利和蘇州星恒走錳酸鋰路線，其他諸多企業(yè)一窩蜂地發(fā)展磷酸鐵鋰。在2011年中溫家寶總理發(fā)表文章要求給新能源汽車發(fā)展降溫之后，政府部門的相關(guān)表態(tài)開始弱化，業(yè)內(nèi)暗中也形成了一股批判磷酸鐵鋰路線的潮流。與此同時，走錳酸鋰路線的企業(yè)開始多了起來，萬向和比克均有回歸錳酸鋰的意圖，天津捷威和上海卡耐也明確走錳酸鋰路線。其中比克還開始嘗試18650小電池路線，已確定要給東風裕隆的電動汽車供應(yīng)18650錳酸鋰電池。這樣，在去除人為干擾的因素之后，動力鋰電池技術(shù)的發(fā)展也終于回到了“多種路線并舉”正常的軌道。真鋰研究認為，對于中國這樣一個大國來說，多種路線并舉是有必要的。

　　在全球范圍內(nèi)看鋰電池技術(shù)人才結(jié)構(gòu)，不難發(fā)現(xiàn)華人其實是占據(jù)主流的，美國多數(shù)研發(fā)機構(gòu)和企業(yè)的技術(shù)核心都是華人，日韓企業(yè)的技術(shù)人才中華人也占據(jù)了相當?shù)谋戎亍１臼兰o以來，越來越多的華人技術(shù)骨干開始返回中國大陸謀求發(fā)展，這兩年海歸回歸的速度在加快，人數(shù)明顯增多，盟固利前總經(jīng)理其魯、杭州賽恩斯總經(jīng)理董明等就是其中的杰出代表。這部分人與中國本土培養(yǎng)的技術(shù)骨干一道，現(xiàn)在是、將來依然會是中國鋰電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心力量。另外，民間資本其實一直在密切關(guān)注動力鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，其中想踏實做事的企業(yè)家有不少。從這些方面看，中國鋰電池產(chǎn)業(yè)的前景還是很光明的。

　　從具體企業(yè)看，現(xiàn)有的知名鋰電池企業(yè)依然會是中國鋰電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展的中堅力量，如天津力神、比亞迪、比克、ATL、盟固利、萬向、環(huán)宇賽爾、河南金龍集團、哈爾濱光宇、邦凱等等，一些大企業(yè)集團旗下的鋰電池企業(yè)，有著雄厚的財力支持，前景也較為看好，如特種集團旗下的中航鋰電、航天科技集團旗下的上海航天電源、中汽研旗下的上海卡耐新能源、建龍重工集團旗下的天津捷威、北汽集團旗下的普萊德等等。另外，中國大陸隨時還會冒出一些值得關(guān)注的、擁有自主核心技術(shù)的鋰電池企業(yè)出來，它們也是中國鋰電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展的希望所在。

　　關(guān)于上游核心材料分析

　　中國大陸的鋰電池材料技術(shù)近幾年取得了顯著進步，在北京當升開始大規(guī)模地為三星SDI供應(yīng)正極材料之后，陸續(xù)有湖南瑞翔、貝特瑞、杉杉、新宙邦、國泰華榮、金輝高科等一批中國大陸鋰電池材料的中堅企業(yè)進入到了國際巨頭的供應(yīng)鏈體系，涉及到正極材料、負極材料、隔膜和電解液等，呈現(xiàn)出全方位發(fā)展態(tài)勢，保持著之前幾年強勁的發(fā)展勢頭。北京當升、貝特瑞、國泰華榮等企業(yè)先后進入了各自領(lǐng)域的全球前三強榜單。與中國大陸鋰電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)頹勢不同，材料領(lǐng)域的發(fā)展這兩年繼續(xù)呈現(xiàn)出繁榮景象。

　　目前中國大陸在四大關(guān)鍵材料領(lǐng)域，正極材料、負極材料和電解液都已經(jīng)完全實現(xiàn)了自給，只有隔膜材料還沒有實現(xiàn)自己，但是發(fā)展速度也非常快，真鋰研究的統(tǒng)計表明，2011年自給率已經(jīng)達到了58.%，2012年開始日韓鋰電池企業(yè)將會有一定量的采購。

　　目前中國大陸鋰電池關(guān)鍵材料產(chǎn)業(yè)體現(xiàn)出的幾個主要特點是：

　　（1）中堅企業(yè)所占的市場份額越來越大的同時，新進企業(yè)也層出不窮，特別是在磷酸鐵鋰、隔膜和電解液領(lǐng)域，其中不少新進者頗具資金實力或技術(shù)實力（以海歸人員為主）；

　　（2）在3C小電池用中高端材料產(chǎn)品市場，國際巨頭采購量越來越大的同時，材料企業(yè)的利潤率也越來越低；

　　（3）大量企業(yè)的材料產(chǎn)品聚集在低端市場領(lǐng)域，行業(yè)惡性競爭日趨激烈；

　　（4）在汽車動力鋰電池用關(guān)鍵材料市場，中國的自給率這兩年明顯在迅速提高，但總體的技術(shù)水平還是偏低；等等。從材料企業(yè)的數(shù)量來看，中國大陸已遠超全球其他地區(qū)的總和企業(yè)數(shù)量就超過了250家。

　　和鋰電池領(lǐng)域的情況類似，現(xiàn)有的這些中堅企業(yè)依然會是中國鋰電池關(guān)鍵材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展的中堅力量。同時，一些頗具技術(shù)實力的新進企業(yè)以及一些大型企業(yè)集團旗下的材料企業(yè)亦值得關(guān)注。這在四大關(guān)鍵材料領(lǐng)域都是如此，這里真鋰研究就不一一舉例了。值得提及的是，在廣闊市場前景的誘惑以及政府的大力推動下，越來越多的央企巨頭攜帶著權(quán)力、資金和資源等優(yōu)勢紛紛進軍鋰電池關(guān)鍵材料領(lǐng)域，這對行業(yè)的發(fā)展來說到底是好事還是壞事，目前還難以判斷。

　　在技術(shù)開發(fā)方面，很多國內(nèi)知名高校和科研機構(gòu)在鋰電池關(guān)鍵材料的技術(shù)開發(fā)上投入的力量越來越大，研發(fā)成果也越來越多。而且，從研發(fā)內(nèi)容來看，緊跟世界潮流，如在富鋰錳基材料（日本稱固溶體類正極材料）、鈦酸鋰、石墨烯等方面，中國的一些研發(fā)機構(gòu)就取得了較為明顯的成績。而一些中堅企業(yè)通過與這些知名高校和科研機構(gòu)合作，培養(yǎng)了大批自己的技術(shù)人才，技術(shù)能力迅速提高。因此，相關(guān)的專利申請數(shù)量明顯呈現(xiàn)出快速增長態(tài)勢，一些企業(yè)在專利的數(shù)量上已經(jīng)與國際巨頭并駕齊驅(qū)，只是在質(zhì)量方面還有待進一步提升。同時，越來越多的海歸回國創(chuàng)業(yè)，也對中國大陸材料產(chǎn)業(yè)整體技術(shù)水平的提升起到了很大作用，如青島新正的孫玉城、天驕科技的王偉東、蘇州恒正的董明等等。

　　從正極材料的發(fā)展路線上看，雖然目前磷酸鐵鋰材料的產(chǎn)量還不是很多，在正極材料中所占的比例還很小，但從企業(yè)數(shù)量來看還是占據(jù)明顯多數(shù)。而磷酸鐵鋰目前并沒有到市場大爆發(fā)的時期，在政府發(fā)展電動汽車產(chǎn)業(yè)虎頭蛇尾的實際狀況下，這種情況讓真鋰研究有些擔心：這其中很多磷酸鐵鋰企業(yè)能否熬到開花結(jié)果的那一天？

　　總的來看，目前中國大陸的鋰電池關(guān)鍵材料企業(yè)中，有資金實力的企業(yè)多數(shù)在技術(shù)方面不是很強，有技術(shù)實力的企業(yè)則多數(shù)是資金實力不夠，能兩者兼而有之的很少，如果今后能夠加大這方面的整合力度，同時，重視專利的布局工作，改善一下研發(fā)與生產(chǎn)有些脫節(jié)的現(xiàn)象，那么，中國大陸的鋰電池材料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展還是有希望的。